Forstå VIA-metoder i prosjektstyring

Under fremdriften av et prosjekt forbrukes materialer, ressurser og andre utgifter som må bokføres til prosjektet. Med funksjonen Varer i arbeid (VIA) kan du beregne den økonomiske verdien av prosjekter i Finans mens prosjektene pågår. I mange tilfeller vil du kanskje bokføre utgifter for et prosjekt før du fakturerer et prosjekt. Når bare utgifter bokføres, er årsregnskapet unøyaktig.

Hvis du vil spore verdien i Finans, kan du beregne VIA og bokføre verdien i Finans. Hvis du vil ha mer informasjon, se Overvåke prosjektfremdrift og -ytelse.

Som standard støtter Business Central følgende måter å beregne og registrere verdien av varer i arbeid på.

VIA-metode	Description	Ført kostnad	Ført salg
Kostverdi	Fører kost når kunden faktureres. Fører salg basert på fakturerte salg.	Kostverdi	Kontrakt (fakturapris)
Kostnad for salg	Fører kost når kunden faktureres. Fører salg basert på fakturerte salg.	Kostnad for salg	Kontrakt (fakturert pris)
Salgsverdi	Fører kostnader etter som de rapporteres. Fører salg proporsjonalt til rapportert kost.	Forbruk (kostbeløp)	Salgsverdi
Løpende	Fører kostnader etter som de rapporteres. Fører salg proporsjonalt til rapportert kost.	Forbruk (kostbeløp)	Løpende
Ved avslutning	Ingen salg eller kostnader er en del av VIA-beregningen. Ved avslutning fører ikke inntekt og kost før prosjektet er ferdig. Dette alternativer er for eksempel nyttig når det er stor usikkerhet rundt overslagene for kost og inntekt for prosjektet.	Ved fullføring	Ved fullføring

Nøyaktige formler og finanstransaksjoner defineres av valget i feltene Ført kost og Ført salg.

Opprett en VIA-metode for prosjekt

Opprett en VIA-metode for prosjekt som oppfyller behovene i organisasjonen, og angi den som standardverdi.

Bemerkning

Når du har brukt en metode til å opprette VIA-poster, kan ikke du endre eller slette metoden.

1. Velg ikonet , angi VIA-metoder for prosjekt og velg den relaterte koblingen.
2. Velg handlingen Ny, velg de aktuelle verdiene for feltene Ført kost og Ført salg, og fyll deretter ut de andre feltene etter behov. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
3. Lukk siden.
4. Hvis du vil bruke denne metoden som standard, velger du ikonet , angir Prosjektoppsett og velger den relaterte koblingen.
5. Velg metoden fra listen i feltet Standard VIA-metode.

Ført kostnad

Ført kostnad	Formel for beregning av ført kost	Finansposter
Ved fullføring	0 (null)	Dt Ført kostbeløp Cr VIA-kostkonto Beløp:Førtkost Dt VIA-kostkonto Cr Konto for utlignet prosjektkost Beløp: MAX[Førtkost; Faktisk (kostbeløp)]
Kostnad for salg	Faktisk (kostbeløp) - Budsjett (totale kostnader) * Fakturert%, hvor: Fakturert% = Fakturert (salgsbeløp) / Fakturerbar (salgsbeløp) Obs! Denne beregningen krever at Fakturerbar (salgsbeløp) og Budsjett (totale kostnader) er riktig angitt for hele prosjektet.	Dt Konto for ført kost Cr VIA-kostkonto Beløp: Førtkost Dt VIA-kostkonto Cr Konto for utlignet prosjektkost Beløp: MAX[Førtkost; Faktisk (kostbeløp)] Dt Konto for justering av prosjektkost Cr VIA-salgskonto Beløp: Førtkost - Faktisk (kostbeløp), Hvis førtkort > Faktisk (totalkost)
Kostverdi	Faktisk (kostbeløp) - [Fullførings% - Fakturert%] * Fakturerbar (salgsbeløp) * BudgetCostPriceRatio, hvor: BudgetCostPriceRatio = Budsjett(totalkost) / Budsjett (salgsbeløp) Fakturert% = Fakturert (salgsbeløp) / Fakturerbar (salgsbeløp) Fullføring% = Faktisk (totalkost)/Budsjett (totalkost) Obs! Denne beregningen krever at Fakturerbar (totalkost), Budsjett (salgsbeløp) og Budsjett (totale kostnader) er riktig angitt for hele prosjektet.	Dt Konto for ført kost Cr VIA-kostkonto Beløp: Førtkost Dt VIA-kostkonto Cr Konto for utlignet prosjektkost Beløp: MAX[Førtkost; Faktisk (kostbeløp)] Dt Konto for justering av prosjektkost Cr VIA-salgskonto Beløp: Førtkost - Faktisk (kostbeløp), Hvis førtkort > Faktisk (totalkost)
Kontrakt (fakturert kostnad)	Fakturert (kostbeløp)	Dt Konto for ført kost Cr VIA-kostkonto Beløp: Førtkost Dt VIA-kostkonto Cr Konto for utlignet prosjektkost Beløp: MAX[Førtkost; Faktisk (kostbeløp)] Dt Konto for justering av prosjektkost Cr VIA-salgskonto Beløp: Førtkost - Faktisk (kostbeløp), Hvis førtkort > Faktisk (totalkost)
Forbruk (kostbeløp)	Faktisk (kostbeløp)	Dt Ført kostbeløp Cr VIA-kostkonto Beløp:Førtkost Dt VIA-kostkonto Cr Konto for utlignet prosjektkost Beløp: MAX[Førtkost; Faktisk (kostbeløp)]

Når prosjektstatusen endres til Ferdig, tilbakestiller Beregn VIA-oppgaven VIA-transaksjonen og bokfører i stedet.

Dt Ført kostkonto Cr Konto for utlignet prosjektkost , Beløp: Faktisk (totalkost)

Bemerkning

Avhengig av valget i feltet VIA-bokføringsmetode brukt kan kontoen Utlignet varekost, Konto for utlignet ressurskost eller Konto for utlignet finanskostpris brukes i stedet for Konto for utlignet prosjektkost. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Prosjektbokføringsgrupper.

Ført salg

Ført salg	Formel for beregning av ført salg	Finansposter
Ved fullføring	0 (null)	Dt VIA-konto for fakturert salg Cr Konto forført salg Beløp: FørtSalg Dt Konto for utlignet salg for prosjekt Cr Konto for VIA-fakturert salg Beløp: Fakturert(salgsbeløp)
Kontrakt (fakturert pris)	Fakturert (salgsbeløp)	Dt VIA-konto for fakturert salg Cr Konto forført salg Beløp: FørtSalg Dt Konto for utlignet salg for prosjekt Cr Konto for VIA-fakturert salg Beløp: Fakturert(salgsbeløp)
Forbruk (kostbeløp)	Faktisk (kostbeløp)	Dt VIA-konto for fakturert salg Cr Konto forført salg Beløp: FørtSalg Dt Konto for utlignet salg for prosjekt Cr Konto for VIA-fakturert salg Beløp: Fakturert(salgsbeløp)
Løpende	MIN[Fakturerbar (salgsbeløp) * Fullførings% (salgsbeløp)], der: Fullførings% = Faktisk (totalkost)/Budsjett (totalkost) Obs! Denne beregningen krever at Fakturerbar (salgsbeløp) og Budsjett (totale kostnader) er riktig angitt for hele prosjektet.	Dt VIA-konto for påløpt salg Cr Konto forført salg Beløp: FørtSalg Dt Konto for utlignet salg for prosjekt Cr Konto for VIA-fakturert salg Beløp: Fakturert(salgsbeløp)
Forbruk (salgsbeløp)	Faktisk (salgsbeløp)	Dt VIA-konto for fakturert salg Cr Konto forført salg Beløp: Førtsalg Dt Konto for utlignet prosjektsalg Cr VIA-konto for fakturert salg Beløp: MAX[Førtsalg; Fakturert (salgsbeløp)] Dt VIA-konto for påløpt salg Cr Konto for prosjektsalgsjustering Beløp: MAX[Førtsalg; Fakturert (salgsbeløp)] - fakturert (salgsbeløp)
Salgsverdi	Faktisk (kostbeløp) * Fakturert (salgsbeløp)/Budsjett (salgsbeløp) Obs! Denne beregningen krever at Fakturerbar (salgsbeløp) og Budsjett (totale kostnader) er riktig angitt for hele prosjektet.	Dt VIA-konto for fakturert salg Cr Konto forført salg Beløp: Førtsalg Dt Konto for utlignet prosjektsalg Cr VIA-konto for fakturert salg Beløp: MAX[Førtsalg; Fakturert (salgsbeløp)] Dt VIA-konto for påløpt salg Cr Konto for prosjektsalgsjustering Beløp: MAX[Førtsalg; Fakturert (salgsbeløp)] - fakturert (salgsbeløp)

Når prosjektstatusen endres til Ferdig, tilbakestiller Beregn VIA-oppgaven VIA-transaksjonen og bokfører i stedet.

Dt Konto for utlignet salg for prosjekt Cr Konto for ført salg , Beløp: Fakturert (salgsbeløp)

Se også

Prosjektstyring
Finans
Innkjøp
Salg
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her