Konfigurer prosjekter, priser og prosjektbokføringsgrupper
Som prosjektleder kan du sette opp hver av prosjektene du administrerer i Business Central. Bruk siden Prosjektoppsett til å definere hvordan du skal bruke prosjektfunksjoner.
Angi ulike opplysninger for hvert prosjekt:
- Priser for prosjektvarer
- Prosjektressurser
- Finanskontoer for prosjekt
- Prosjektbokføringsgrupper (obligatorisk)
Slik angir du generell informasjon for prosjekter
- Velg ikonet
, angi Prosjektoppsett og velg den relaterte koblingen. - Fyll ut feltene etter behov. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
Bemerkning
Vekslebryteren Bruk forbrukskobling som standard på siden Prosjektoppsett angir om prosjektposter er koblet til prosjektplanleggingslinjer som standard. Slå på vekslebryteren for å bruke denne innstillingen på alle nye prosjekter. Du kan aktivere eller deaktivere sporing av prosjektforbruk for et bestemt prosjekt ved slå av eller på vekslebryteren Bruk forbrukskobling på siden Prosjektkort. Veksleknappen Bruk brukskobling aktiverer også funksjoner for lagerhåndtering, planlegging, monter til ordre, varesporing og reservasjon for prosjekt.
Slik konfigurerer du sporing av prosjektforbruk
Når du arbeider på et prosjekt, vil du kanskje vite hvordan forbruket forløper seg i forhold til planen. Du kan utforske forbruket ved å opprette en kobling mellom prosjektplanleggingslinjene og det faktiske forbruket. Med koblingen kan du holde oversikt over kostnadene og forstå hvor mye arbeid som gjenstår. Som standard er prosjektplanleggingslinjetypen Budsjett, men bruk av linjetypen Både Budsjett og Fakturerbar har liknende effekter.
Etter at du har konfigurert forbrukssporing ved å slå på vekslebryteren Bruk forbrukskobling som standard, kan du se gjennom informasjon om prosjektplanleggingslinjen. Du kan for eksempel definere antallet for ressursen, varen eller finanskontoen. Du kan også angi antallet du vil overføre til prosjektkladden. Feltet Restantall på prosjektplanleggingslinjen viser hva som gjenstår å overføres og bokføres til prosjektkladden.
Bemerkning
Hvis Bruk forbrukskobling er valgt for prosjektet og feltet Linjetype på prosjektkladdelinjen eller kjøpslinjen er Fakturerbar, opprettes det nye prosjektplanleggingslinjer av linjetypen Både budsjett og fakturerbar når du bokfører prosjektkladden eller kjøpsdokumentet.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrere forbruk for prosjekter og Administrere prosjektforsyninger
Viktig!
Hvis du ikke angir en verdi i feltet Linjetype på prosjektkladdelinjen eller kjøpslinjen, opprettes det ingen prosjektplanleggingslinjer når du bokfører prosjektkladden eller kjøpsdokumentet.
Fakturere flere kunder for prosjektoppgaver
Når prosjekter involverer flere kunder, kan det være utfordrende å fakturere de riktige kundene for de riktige oppgavene. Business Central gjør fakturering mindre komplisert ved at du angir faktura til- og salg til-kunder på hver prosjektoppgavelinje, slik at du kan generere fakturaer automatisk for de riktige kundene. Bruk Standard oppgavefaktureringsmåte til å angi om du fakturerer én kunde eller flere kunder som standard. Du kan endre faktureringsmetoden for oppgave et bestemt prosjekt ved oppgave hjelp av feltet Oppgavefaktureringsmetode på siden Prosjektkort. Hvis du vil lære mer om hvordan du fakturerer flere kunder, kan du gå til Fakturere én eller flere kunder for prosjektoppgaver.
Synkroniser kostnadene for brukte varer
Kostbeløpet for en vare (lagerverdi) som du kjøper og senere bruker i prosjekt, kan endres i løpet av levetiden. Dette er for eksempel fordi en fraktkostnad legges til kjøpskostnaden etter at du har bokført vareforbruket.
I Business Central kan du justere varekost manuelt eller automatisk. Justeringen gjenspeiles også i verdipostene og finans. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Administrer lagerkost
I forhold til prosjekter har du også muligheter for hvordan du reflekterer disse justeringene.
Hvis du vil sikre at kostendringer justeres automatisk i et prosjekt hver gang satsjobben Juster kostverdi – vareposter kjøres, aktiverer du veksleknappen Oppdater prosjektvarekost automatisk.
Hvis du beholder den, må du huske å kjøre Oppdater prosjektkost-oppgaven manuelt eller ved hjelp av en jobbkøpost.
Slik definerer du priser for ressurser, varer og finanskonti for prosjekter
Bemerkning
I lanseringsbølge 2 for 2020 lanserte vi nye fremgangsmåter for å definere og håndtere priser og rabatter. Hvis du er en ny kunde, bruker du den nye opplevelsen. Hvis du er en eksisterende kunde, vil din bruk av den nye funksjonen avhenge av om administratoren har aktivert funksjonsoppdateringen Ny salgsprisopplevelse i Funksjonsstyring. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivering av kommende funksjoner på forhånd.
Du kan definere priser for varene, ressursene og finanskontiene som er relatert til et prosjekt.
- Velg ikonet , angi Prosjekt og velg den relaterte koblingen.
- Velg prosjektet, og velg deretter handlingen Ressurs, Vare eller Finanskonto.
- Fyll ut feltene etter behov på sidene Ressurspriser for prosjekt, Varepriser for prosjekt og Finanskontopriser for prosjekt.
Når du velger en ressurs, en vare eller en finanskonto for et prosjekt, bruker Business Central informasjon i de valgfrie feltene på prosjektplanleggingslinjene og i prosjektkladdene. Tabellen nedenfor forklarer hvordan.
| Kolonne 1 | Kolonne 2 |
|---|---|
| Prosjektvarer | Feltene Prosjektoppgavenr., Valutakode og Linjerabatt-%. Verdien i feltet Enhetspris for varen blir brukt på prosjektplanleggingslinjene og i prosjektkladder når du angir denne varen. Denne prisen overstyrer den vanlige kundeprisen (funksjonen for «beste pris») for varer. Hvis du vil bruke den vanlige kundeprisen, må du ikke angi prosjektvarepriser for prosjektet. |
| Finanskonti | Informasjonen i feltene Prosjektoppgavenr., Arbeidstype, Valutakode, Linjerabatt-% og Enhetskost blir brukt på prosjektplanleggingslinjene og i prosjektkladdene når denne finanskontoen angis og legges til i et prosjekt. N du velger en finanskonto, bruker prosjektplanleggingslinjer og prosjektkladder verdien i feltet Enhetspris for finansprosjektutgiften. |
| Prosjektressurser | Feltene Prosjektoppgavenr., Arbeidstype, Valutakode, Linjerabatt-% og Enhetskostfaktor. Verdien i feltet Salgspris for ressursen brukes på prosjektplanleggingslinjer og i prosjektkladder når du angir en ressurs eller en ressurs som er tildelt til ressursgruppen. Denne prisen overstyrer priser angitt på siden Ressurssalgspris/Ressursgruppepriser. |
Slik setter du opp bokføringsgrupper for prosjekter
Ett aspekt ved prosjektplanlegging er å bestemme hvilke bokføringskontoer som skal brukes for prosjektkostnader. Du må definere konti for bokføring for hver prosjektbokføringsgruppe for å kunne bokføre prosjekter. En bokføringsgruppe representerer en kobling mellom prosjektet og hvordan det skal behandles i finans. Når du oppretter et prosjekt, angir du en bokføringsgruppe, og hver oppgave du oppretter for prosjektet, knyttes som standard til denne bokføringsgruppen. Når du oppretter oppgaver, kan du imidlertid overstyre standardinnstillingen og velge en bokføringsgruppe som er mer hensiktsmessig.
Bemerkning
Du må konfigurere kontoene i kontoplanen før du definerer bokføringsgrupper. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere eller endre kontoplanen.
- Velg ikonet , angi Prosjektbokføringsgrupper og velg den relaterte koblingen.
- Velg handlingen Ny og fyll deretter ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.
| Kontofelt | Description | Brukes i VIA-type |
|---|---|---|
| Kode | En identifikator for bokføringsgruppen. Du kan angi opptil 10 tegn, medregnet mellomrom. | |
| VIA-forbrukskonto | VIA-kontoen for beregnet kost for VIA for prosjekt. Dette er en balansekonto for kapitalaktiva. | Utlignet kost, ført kost |
| VIA-salgskonto | En konto for beregning av kostverdi eller salgspris for VIA-beregning. Denne kontoen er for påløpte utgifter på balansen. Når en VIA-justering krever at du øker forbrukskostnadene som du bokfører i resultatregnskapet, bokfører du til denne kontoen. | Påløpte kostnader |
| Forbrukskonto (resultat) for prosjekt | En motkonto for VIA-forbrukskontoen. Dette er en motkonto for negativ utgift. Brukes når VIA-bokføringsmetode brukt er satt til Prosjekt. | Utlignet kost, ført kost |
| Konto for utlignede varekostnader | Samme som Forbrukskonto (resultat) for prosjekt, men brukes når VIA-bokføringsmetode brukt er satt til Prosjektpost. | |
| Konto for utlignede ressurskostnader | Samme som Forbrukskonto (resultat) for prosjekt, men brukes når VIA-bokføringsmetode brukt er satt til Prosjektpost. | |
| Konto for utlignede finanskostnader | Samme som Forbrukskonto (resultat) for prosjekt, men brukes når VIA-bokføringsmetode brukt er satt til Prosjektpost. | |
| Salgskonto for prosjekt | Motkontoen for VIA-salgskontoen. Dette er en utgiftskonto. | Påløpte kostnader |
| Salgsutgiftskonto (budjett) | Salgskontoen som skal brukes til finansutgifter i prosjektoppgaver med denne bokføringsgruppen. Hvis du lar dette feltet stå tomt, brukes finanskontoen som er angitt på prosjektplanleggingslinjen. | |
| VIA-konto for påløpt salg | VIA-kontoen for beregnet salgsverdi for VIA for prosjekt, som er en påløpt balansekonto for balansen. Når en VIA-justering krever at du øker ført inntekt, bokfører du til denne kontoen. | Påløpt salg, ført salg |
| VIA-konto for fakturert salg | Kontoen for den fakturerte salgsverdien for VIA som ikke kan føres. Dette er en balanse for ikke tjent inntekt. | Ført salg, utlignet salg |
| Konto for utlignet salg for prosjekt | Motkontoen for VIA-kontoen for fakturert salg. Dette er en motkonto for inntekt. | Utlignet salg, ført salg |
| Salgsjusteringskonto for prosjekt | Motkontoen for VIA-prosjektsalgskontoen. Dette er en inntektskonto. | Påløpt salg |
| Konto for ført kost | Utgiftskontoen som inneholder de førte kostbeløpene for prosjektet. Dette er som regel en debitutgiftskonto. | Ført kostnad |
| Konto for ført salg | Inntektskontoen som inneholder ført inntekt for prosjektet. Dette er som regel en kreditinntektskonto. | Ført salg |
Se også
Konfigurer prosjektstyring
Video: Opprett et prosjekt i Dynamics 365 Business Central
Administrere prosjekter
Finans
Innkjøp
Salg
Arbeid med Business Central