Definer brukeroppgaver
I Business Central kan du opprette oppgaver for å holde orden på arbeid. Du kan opprette oppgaver for deg selv, men du kan også tilordne aktiviteter til andre eller bli tilordnet til en aktivitet av andre i organisasjonen.
Noen bruksscenarioer for brukeroppgaver er
| Hvis du jobber med ... | Konfigurer brukeroppgaver som skal spores eller følges opp ... |
|---|---|
| Finans | Sjekklisteaktiviteter ved månedsslutt, for eksempel: * Juster kost * Angi et bokføringdatoområde * Lukk en lagerperiode * Avstem leverandørgjeld (AP) * Avstem utestående fordringer (AR) * Gjentakelseskladder * Bankavstemming |
| Finans | Sjekklisteaktiviteter ved årsavslutning, for eksempel: * Finansrapportering (forbered og fullfør årlige årsregnskap) * Revisjonsforberedelse (samle nødvendige dokumenter og informasjon for eksterne revisorer) * Budsjettgjennomgang (sammenligne faktiske resultater mot budsjett og analysere avvik) * Budsjettplanlegging (utvikle budsjettet for neste regnskapsår) * Utestående fordringer (følge opp utestående fakturaer for regnskapsåret og avskriv gjeld om nødvendig) * Leverandørgjeld (sikre at alle regninger og utgifter for regnskapsåret er registrert og betalt) * Kontrollere om avskrivninger på aktiva for regnskapsåret er bokført |
| Salg | * Daglig/ukentlig oppfølging på generering av potensielle kunder (identifiser og kontakt potensielle kunder) * Spor kommunikasjon med potensielle kunder * Salgssamtaler/-møter (planlegg og gjennomfør møter med potensielle kunder) * Forslag- og tilbudsopprettelse (forbered og send priser og servicedetaljer til mulige kunder) * Salgslukking (sluttfør avtaler og signer kontrakter) * Kunderelasjonsbehandling (oppretthold relasjoner med eksisterende kunder for oppsalgs- eller kryssalgsmuligheter) |
| Salg | * Daglig/ukentlig oppfølging på salgsmålsporing (overvåking fremgang mot salgsmål) * Oppfølging av salgsaktiviteter som gjentakende oppdateringer av salgsmål |
| Salg | * Ukentlig/månedlig oppfølging på inntekter prognoser (forutsi fremtidig salg basert på gjeldende data) * Konkurrent analyse (hold et øye med konkurrentens produkter, priser og markedsføringsstrategier) * Salgsrapportering (utarbeid salgsrapporter for ledelsesgjennomgang) |
| Salg | * Månedlig/kvartalsvis oppfølging på markedsundersøkelser (forstå bransjetrender og kundenes behov) * Opplæring og utvikling (forbedre salgskompetanser og produktkunnskap) |
Listen over eksempelbrukeroppgaver for salg i tabellen ble generert av kunstig intelligens ved hjelp av Microsoft Copilot. Hvis du vil generere lignende lister for arbeidsdomenet, bør du vurdere å kopiere og endre følgende spørring:
Come up with a list of common tasks for people working in a sales team that would be useful to track in a system.
Format the list in bullet form
Administrer brukeroppgavegrupper
Du kan bruke Brukeroppgavegrupper til å gruppere relaterte oppgaver og tildele dem til en gruppe brukere i stedet for enkeltbrukere. Du kan for eksempel opprette en gruppe for aktiviteter ved månedsslutt og deretter tildele medlemskap til brukere i regnskapsavdelingen. På denne måten kan alle i teamet plukke opp oppgaver.
Administrer brukeroppgaver
Brukeroppgaver-siden viser alle oppgaver, og du kan opprette og tilordne nye aktiviteter enkel måte. Når du oppretter en oppgave, kan du angi start- og forfallsdato, og du kan legge til en kobling til siden eller rapporten i Business Central hvor oppgaven må utføres.
Du kan for eksempel opprette en oppgave for deg selv eller en medarbeider for å vise alle bokførte salgsfakturaer. I så fall knytter du oppgaven til side 143, Bokførte salgsfakturaer. I det følgende skjermbildet oppretter noen en oppgave for MeganB for å se gjennom de bokførte salgsfakturaene.
Tips
Bruk oppslag i Side-feltet og bruk deretter Søk-feltet for å finne siden du vil bruke.
Du kan koble til en hvilken som helst side, men du kan ikke koble til individuelle poster, så du kan gjøre beskrivelsen så tydelig som mulig. Skriv for eksempel «Ta en titt på kundenummer 10000 og sørg for at de ikke har forfalte betalinger».
Plukk opp brukeroppgaver
I rollesentrene for forretningsleder og regnskapsfører viser en rute ventende oppgaver som er tilordnet denne brukeren. For å plukke opp en oppgave, velger du den fra listen over ventende brukeroppgaver. I båndet åpner Gå til oppgaveelement-koblingen siden der du kan gjøre oppgaven.
Når du har fullført en oppgave, merker du den som fullført.
Slett brukeroppgaver
Hvis du vil slette alle eller noen brukeroppgaver samlet, kan du bruke Slett brukeroppgaver-rapporten. På forespørselssiden kan du angi filtre som bestemmer hvilke aktiviteter som skal slettes.
Bidragsytere
Denne artikkelen vedlikeholdes av Microsoft. Deler av eksemplene er opprinnelig skrevet av følgende bidragsytere.
- Cynthia Priebe | Microsoft MVP
Se også
Søke etter en side eller rapport
Regnskapsførerfunksjoner i Business Central