양식 만들기 및 구성- 기본 솔루션
적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
기본 솔루션 또는 비관리형 솔루션에서는 양식 사용자 지정이 가능한 모든 엔터티에 대해 새 양식을 만들거나 기존 양식을 편집할 수 있습니다.
비관리형 솔루션에서는 솔루션에 대해 만들어진 비관리형 사용자 지정 엔터티의 관리 속성을 편집할 수 있습니다.
관리형 솔루션에서는 엔터티에 대한 새 양식을 만들거나 기존 양식을 편집할 수 없습니다. 하지만 관리형 솔루션의 엔터티에 대한 관리 속성이 사용자 지정 가능하도록 설정된 경우에는 Microsoft Dynamics 365의 사용자 지정 영역에서 해당 엔터티에 대해 양식을 추가하거나 편집할 수 있습니다.
사용자 지정 작업은 온라인 상태에서만 수행할 수 있습니다.
Microsoft Dynamics 365에서 시스템 관리자 보안 역할이나 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.
보안 역할 확인
사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다..
올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.
설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.
시스템 사용자 지정을 선택합니다.
구성 요소에서 엔터티를 선택한 후 필요한 엔터티를 확장합니다.
양식을 선택한 다음 양식을 선택합니다.
명령 모음에서 관리 속성을 선택합니다.
관리 속성 설정 대화 상자에서 사용자 지정 가능이 True로 설정되어 있을 경우 양식을 추가하거나 편집할 수 있습니다.
팁
영업, 마케팅 또는 서비스 영역의 목록에서 양식 편집기로 이동할 수도 있습니다. 예를 들어, 거래처 양식을 편집하려면 거래처로 이동하고 추가 (…) 단추를 선택한 다음 엔터티 사용자 지정을 선택합니다.