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엔터티의 기본 양식 만들기 또는 편집

  • 아티클

 

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

엔터티의 새 양식을 만들 때 양식 유형은 기본입니다. 열리는 새 양식은 정보라는 이름의 양식과 같습니다. 양식과 연결된 필드, 섹션, 탭, 탐색 및 속성을 추가하거나 편집한 후 양식을 저장할 수 있습니다.

이 절차는 양식 유형이 기본인 모든 양식에 적용됩니다. 각 기본 양식은 하나 이상의 탭으로 구성됩니다. 각 탭은 섹션을 하나 이상 포함할 수 있습니다. 각 섹션에는 필드 또는 IFRAME이 하나 이상 포함됩니다.

기존 양식을 기반으로 새 양식을 만들려면 양식을 복제합니다.

  1. 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동급의 권한이 있는지 확인하십시오.

    보안 역할 확인

    • 사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다.

    • 올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.

  2. 설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.

  3. 시스템 사용자 지정을 선택합니다.

  4. 구성 요소에서 엔터티를 확장하고 기본 양식을 수정할 엔터티를 확장한 후 양식을 클릭합니다.

  5. 새 양식을 만들려면 명령 모음에서 새로 만들기를 클릭합니다.

    - 또는 -

    기존 양식을 편집하려면 양식 유형이 기본인 양식을 두 번 클릭하거나 탭합니다.

  6. 필요에 따라 다음 방식으로 양식 디자인을 변경합니다.

    • 양식에 탭 추가

    • 양식에 섹션 추가

    • 양식에 필드 추가

    • 양식 IFRAME 추가 또는 편집

    • 양식에 하위 표 추가 또는 편집

    • 양식 웹 리소스 추가 또는 편집

    • 관련 엔터티의 양식 탐색 추가 또는 편집

    • 양식 머리글 및 바닥글 편집

    • 탭 섹션 필드 또는 IFRAME 제거

    • 양식 도우미 사용 또는 사용 안 함

    자세한 내용은 TechNet: Dynamics 365 시스템 사용자 지정을 참조하십시오.

  7. 필요에 따라 양식에 포함되는 요소의 속성들을 편집합니다.

    • 양식 속성 편집

    • 양식 필드 속성 편집

    • 편집 탭 속성

    • 섹션 속성 편집

    자세한 내용은 TechNet: Dynamics 365 시스템 사용자 지정을 참조하십시오.

  8. 필요에 따라 이벤트 스크립트를 추가합니다.

  9. 양식을 볼 수 있도록 보안 역할을 결정합니다.추가 정보: 양식에 보안 역할 할당

  10. 기본 양식이 표시되는 방식과 이벤트가 작동하는 방식 미리 보기:

    1. 읽기 전용 양식 탭에서 미리 보기를 클릭하고 양식 만들기, 양식 업데이트 또는 홈을 선택합니다.

    2. 미리 보기 양식을 닫으려면 파일 메뉴에서 닫기를 클릭합니다.

  11. 양식 편집이 끝났으면 다른 이름으로 저장을 클릭합니다. 양식 이름을 입력하고 확인을 클릭합니다.

  12. 사용자 지정 작업을 완료했으면 사용자 지정 항목을 게시합니다.

    • 현재 편집 중인 구성 요소의 사용자 지정 항목만 게시하려면 구성 요소에서 작업 중이던 엔터티를 클릭한 후 게시를 클릭합니다.

    • 게시되지 않은 모든 구성 요소의 사용자 지정 항목을 한번에 게시하려면 구성 요소에서 엔터티를 클릭한 후 명령 모음에서 모든 사용자 지정 항목 게시를 클릭합니다.

참고

  • 이 양식을 사용하여 필드에 요구 수준을 적용할 수 없습니다. 요구 수준 제한은 특성에 적용됩니다.

  • 양식에서 필드를 삭제할 때는 다른 구성 요소나 사용자 지정 스크립트에서 필요한 필드인지 확인해야 합니다. 예를 들어 영업 기회 양식은 영업 기회에 제품을 추가할 때 적용할 가격을 결정하기 위해 가격표 필드를 필요로 합니다. 따라서 가격표 필드를 제거할 경우 영업 기회에 새 제품을 추가할 수 없게 됩니다.

  • 양식에 옵션 집합 필드를 추가하면 옵션 집합 값이 들어있는 드롭다운 목록이 두 값만을 표시할 수 있습니다. 목록에 더 많은 값을 보려면 스크롤해야 합니다. 사용자가 스크롤할 필요가 없이 두 개 이상의 값을 표시하려면 양식의 옵션 집합 아래의 공백 컨트롤을 하나 이상 추가합니다. 각 공백 컨트롤은 하나의 추가 옵션 설정 값에 대한 공간을 제공합니다. 예를 들어, 드롭다운 목록에서 스크롤 없이 4개의 값을 표시하려는 경우 양식의 옵션 집합 아래의 공백 컨트롤을 2개 추가합니다.

  • 사용자 인터페이스 요소를 변경하거나 엔터티의 양식 스크립트를 구현한 후에는 항상 변경 내용이 적용되도록 게시해야 합니다. 사용자 지정 엔터티, 관계, 필드 등 Microsoft Dynamics 365의 데이터 스키마를 바꾸는 모든 사용자 지정 항목은 즉시 적용됩니다.

  • 양식 편집기를 사용하여 글꼴 스타일, 글꼴 크기, 색 등 양식에 사용된 표시 스타일을 수정할 수 없습니다. 웹 응용 프로그램의 CSS(CSS 스타일시트) 페이지 수정과 스크립트를 통한 양식 스타일 속성 수정은 지원되지 않습니다.

  • 솔루션 설치 또는 사용자 지정 항목 게시 작업은 일반적인 시스템 작업과 충돌할 수 있습니다. 사용자에게 가장 지장을 덜 줄 때 솔루션을 가져오도록 예약하는 것이 좋습니다.

참고 항목

엔터티 필드 만들기 또는 편집
TechNet: Dynamics 365 시스템 사용자 지정
TechNet: 양식 만들기 및 디자인