새 엔터티 만들기
게시 날짜: 2018년 1월
적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
특정 비즈니스 요구 사항을 해결하도록 Microsoft Dynamics 365구현에 대한 새 엔터티를 만들 수 있습니다. 사용자 지정 엔터티를 만든 후 사용자가 엔터티에 액세스할 수 있도록 하려면 추가 작업이 필요합니다.
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엔터티를 만들면 기본적으로 시스템 관리자 및 시스템 사용자 지정자 보안 역할에 사용자 지정 엔터티의 데이터를 읽거나 변경하는 데 필요한 모든 권한이 부여됩니다. 새 엔터티를 사용해야 하는 모든 보안 역할에 명시적으로 권한을 추가해야 합니다. |
시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동급의 권한이 있는지 확인하십시오.
보안 역할 확인
사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다.
올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.
설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.
시스템 사용자 지정을 클릭합니다.
엔터티를 클릭한 다음 명령 모음에서 새로 만들기를 클릭합니다.
Microsoft Dynamics 365 전체에서 이 엔터티에 대해 사용할 표시 이름과 복수 이름을 지정합니다.
이름 상자에서는 Microsoft Dynamics 365에서 이 엔터티에 대해 사용할 이름을 확인합니다.
참고
표시 이름을 지정하면 이름 필드의 기본 값이 제공됩니다. 저장하기 전에 표시 이름을 변경해도 이름 필드의 값은 변경되지 않습니다. 표시 이름과 독립적으로 이름 필드의 값을 수정할 수도 있습니다.
사용자 지정 엔터티를 만들 때 기본 이미지 목록에는 [없음] 옵션만 있습니다. 엔터티를 만든 후 새 이미지 필드를 만들 수 있습니다. 각 엔터티에는 이미지 필드를 하나만 사용할 수 있습니다. 새 이미지 필드를 만든 후에는 해당 필드를 선택할 수 있습니다. 이 설정을 변경한 후에는 엔터티를 저장하고 사용자 지정 항목을 게시해야 합니다.
소유권 형태 목록에서 다음 중 하나를 선택합니다.
사용자 또는 팀. 이 엔터티의 레코드를 개별 사용자 또는 팀이 담당할 수 있습니다. 보안은 현재 담당자와 연관된 사업부에 따라 정의할 수 있습니다. 예를 들어 연락처 레코드는 사용자 또는 팀으로 설정됩니다.
조직. 이 엔터티의 레코드는 모든 Microsoft Dynamics 365 사용자가 참조용으로 사용합니다. 이러한 레코드는 개별 사용자 또는 팀이 담당할 수 없습니다. 예를 들어 제품 레코드는 조직으로 설정됩니다.
이 엔터티가 표시되는 영역에서 Microsoft Dynamics 365 사용자 인터페이스에 표시할 이 엔터티의 영역을 선택합니다.
참고
모든 새 엔터티는 상세하게 찾기에 표시됩니다.
엔터티에 대한 옵션에서 다음 표에 제공된 정보에 따라 시나리오에 적합한 옵션을 선택합니다.
옵션
설명
상호 작용 환경에 대해 활성화
상호 작용 환경의 엔터티를 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다.추가 정보: 상호 작용 환경에 대한 엔터티 활성화, 대화식 서비스 허브 - 사용자 가이드
비즈니스 프로세스 흐름(필드가 만들어짐)
이 엔터티에 대한 비즈니스 프로세스 흐름을 만들 수 있도록 하려면 이 옵션을 선택합니다.
메모(첨부 파일 포함)
이 옵션을 선택하면 메모 엔터티와의 관계를 만들고 엔터티 양식에 메모 컨트롤을 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 사용자가 각 레코드에 주석을 만들 수 있습니다.
활동
이 옵션을 선택하면 활동 엔터티와의 관계를 만들고 관련 보기를 엔터티에 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 전화 통화, 전자 메일, 작업 등의 활동을 추적할 수 있습니다.
연결
이 옵션을 선택하면 이 엔터티의 레코드와 다른 엔터티의 레코드 간에 연결을 허용할 수 있습니다.
전자 메일 보내기(전자 메일 필드가 없으면 만들어짐)
이 옵션을 선택하면 엔터티의 기본 리본 탭에 다이렉트 전자 메일 보내기 단추가 추가됩니다.
편지 병합
이 옵션을 선택하면 편집 병합에서 이 엔터티를 사용할 수 있습니다.
문서 관리
이 옵션을 선택하면 Microsoft Dynamics 365의 레코드와 연결된 SharePoint 문서를 추적할 수 있습니다.추가 정보: Microsoft Dynamics 365에서 SharePoint에 저장된 문서 관리[Dynamics 365]
액세스 팀
이 옵션을 선택하면 이 엔터티를 액세스 팀에 사용할 수 있습니다.
큐
이 옵션을 선택하면 큐에 있는 이 엔터티를 사용할 수 있습니다.추가 정보: 큐에서 사용자에게 할당된 항목 찾기(Customer Service)
참조 자료 관리
지식 관리 정보를 포함하려면 이 옵션을 선택합니다.추가 정보: Dynamics 365에서 참조 자료 관리 설정
SLA에서 사용
SLA(서비스 수준 약정)을 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다.추가 정보: 서비스 수준 약정(SLA)에 대한 엔터티 사용
빨리 만들기 허용
이 옵션이 활성화되고 이 엔터티에 대해 빨리 만들기 양식을 만들어 게시한 후에는 탐색 창에서 만들기 단추를 사용하여 새 레코드를 만들 수 있는 옵션이 있습니다.
중복 검색
이 옵션을 선택하면 이 엔터티에 대한 중복 검색을 수행할 수 있습니다. 이 기능은 Microsoft Dynamics 365에서 동일한 레코드가 있으면 사용자가 해결할 수 있도록 알려줍니다.
감사
이 옵션을 선택하면 비즈니스 데이터에 대한 변경 내용을 추적할 수 있습니다.
변경 내용 추적
추적 정보를 변경하려면 이 옵션을 선택합니다.
Phone Express 활성화
이 옵션을 선택하면 휴대폰용 Microsoft Dynamics 365에서 이 엔터티를 표시하고 사용할 수 있습니다.
모바일에 활성화
이 옵션이 활성화되면 이 엔터티는 태블릿용 Microsoft Dynamics 365를 사용할 수 있습니다. 인 엔터티를 모바일에서 읽기 전용으로 설정할 수 있는 옵션도 있습니다.
엔터티의 양식에 태블릿용 Dynamics 365에서 지원되지 않는 I-프레임 또는 웹 리소스 컨트롤과 같은 확장이 필요할 경우 이 설정을 사용하여 해당 엔터티의 데이터를 태블릿용 Dynamics 365를 사용하여 편집할 수 없는지 확인합니다.
Outlook용 Dynamics 365의 읽기 창
이 옵션을 선택하면 Microsoft Office Outlook용 Microsoft Dynamics 365 읽기 창에 레코드를 표시할 수 있습니다.
Outlook용 Dynamics 365용 오프라인 기능
이 옵션을 선택하면 이 엔터티에 대해 사용자가 오프라인에서 작업할 수 있는 레코드를 포함할 수 있습니다.
사용자 지정 도움말 사용
사용자 지정 도움말을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다.도움말 URL의 도움말 파일에 URL을 지정합니다.추가 정보: 도움말 환경 사용자 지정
쉽게 인식할 수 있는 이름을 이 엔터티를 참조하는 데 사용하도록 기본 필드 탭에서 설명하는 표시 이름을 입력한 후 요구 수준이 업무상 필수로 설정되어 있는지 확인합니다.
이 기본 필드는 이 엔터티와의 관계가 만들어지거나 표시될 때 레코드 조회 대화 상자 등에 표시됩니다.
참고
기본 필드의 기본 표시 이름은 이름입니다. 기본 게시자 사용자 지정 접두사로 “new”를 사용할 경우 이름은 “new_name”입니다. 사용하고 싶은 이름이 아닐 경우 엔터티를 만들 때 이름을 설정해야 합니다. 엔터티를 저장한 후 표시 이름을 편집할 수 있습니다.
저장을 클릭합니다.
새 엔터티를 만들면 다음과 같은 항목이 만들어집니다.
활성 레코드를 보여 주는 기본 공용 보기 및 비활성 레코드를 보여 주는 보기
상세하게 찾기 보기, 빠른 찾기 보기, 관련 보기 및 조회 보기
사용자가 정의한 기본 특성 및 표준 특성. 이 목록을 보려면 만들어진 새 엔터티로 이동하여 새 엔터티에서 필드를 클릭합니다. 이러한 특성은 기본 창에 표시됩니다.
소유권 형태가 사용자 또는 팀으로 설정된 엔터티의 경우 담당자 및 담당 사업부 특성이 만들어집니다.소유권 형태가 조직으로 설정된 엔터티의 경우 조직 ID 특성이 만들어집니다.
Dynamics 365(온라인) 데이터베이스에 엔터티에 대한 필터링된 보기가 만들어집니다. 이 필터링된 보기는 이 엔터티의 데이터를 사용하여 보고서를 작성하는 데 사용할 수 있습니다.
참고
Created By및 Modified By 특성의 사용자 이름을 확인할 수 있도록 User 엔터티와 함께 관계가 만들어집니다.
새 엔터티의 아이콘을 변경합니다.추가 정보: 사용자 지정 엔터티 아이콘 변경.
새 엔터티에 대한 액세스 권한이 필요한 모든 보안 역할에 필요한 권한을 추가합니다.
설정 > 관리로 이동합니다.
보안 역할을 클릭합니다.
보안 역할을 연 후 사용자 지정 엔터티 탭에서 보안 역할을 가진 사용자의 권한 수준을 지정합니다.
저장 후 닫기를 클릭하여 보안 역할에 변경된 내용을 저장합니다.
참고
권한을 추가할 때는 보안 역할이 다른 엔터티에 제공하는 것과 동일한 액세스 수준을 사용자 지정 엔터티에도 제공할 수 있도록 해당 보안 역할의 마케팅, 영업 또는 서비스 탭에서 사용되는 권한 패턴을 따를 수 있습니다.
사용자 지정 항목 게시:
현재 편집 중인 구성 요소의 사용자 지정 항목만 게시하려면 작업 중이던 엔터티를 선택한 후 게시를 클릭합니다.
게시되지 않은 모든 구성 요소의 사용자 지정 항목을 한번에 게시하려면 엔터티를 클릭한 후 명령 모음에서 모든 사용자 지정 항목 게시를 클릭합니다.
중요
사용자 인터페이스 요소를 변경하거나 엔터티의 양식 스크립트를 구현한 후에는 항상 변경 내용이 적용되도록 게시해야 합니다. 사용자 지정 엔터티, 관계, 필드 등 Microsoft Dynamics 365의 데이터 스키마를 바꾸는 모든 사용자 지정 항목은 즉시 적용됩니다.
솔루션 설치 또는 사용자 지정 항목 게시 작업은 일반적인 시스템 작업과 충돌할 수 있습니다. 사용자에게 가장 지장을 덜 줄 때 솔루션을 가져오도록 예약하는 것이 좋습니다.