피드백에 대한 엔터티 활성화
적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
피드백에 대한 엔터티를 활성화하여 고객이 엔터티 레코드에 대한 피드백을 작성하거나 정의된 범위 내에서 엔터티 레코드를 평가할 수 있도록 합니다.
예를 들어, 서비스 케이스 엔터티에 대한 피드백 또는 평가를 사용하여 고객이 받은 지원 경험에 대한 피드백을 받을 수 있습니다. 여러 고객이 레코드를 평가할 경우 사용자 지정 롤업 필드를 통해 각 레코드에 대한 등급을 통합할 수 있습니다. 영업 시나리오에서 피드백에 대한 제품 엔터티를 사용하여 판매하는 제품에 대한 사용자의 피드백을 받을 수 있습니다.
기본적으로 참조 자료 엔터티에 피드백을 사용할 수 있으며 평가를 저장하는 롤업 필드가 참조 자료 양식에 추가됩니다.
중요
이 기능은 Dynamics CRM Online 2016 업데이트 1에 그리고 CRM 2016 SP1(온-프레미스)에 도입되었습니다.
이 기능을 사용하시겠습니까?Dynamics 365 관리자 또는 지원 담당자 찾기.
피드백 활성화
시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동급의 권한이 있는지 확인하십시오.
보안 역할 확인
사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다.
올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.
설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.
시스템 사용자 지정을 선택합니다.
구성 요소 아래의 엔터티를 확장한 다음 피드백을 활성화할 엔터티를 클릭합니다.
커뮤니케이션 및 협업 아래의 피드백 확인란을 선택합니다.
사용자 지정 항목 게시:
현재 편집 중인 구성 요소의 사용자 지정 항목만 게시하려면 탐색 모음이나 탐색 창에서 작업 중이던 엔터티를 클릭하거나 탭한 후 게시를 클릭하거나 탭합니다.
게시되지 않은 모든 구성 요소의 사용자 지정 항목을 한번에 게시하려면 탐색 창에서 엔터티를 클릭하거나 탭한 후 작업 도구 모음에서 모든 사용자 지정 항목 게시를 클릭하거나 탭합니다.
피드백에 대한 엔터티를 활성화하면, 엔터티와 피드백 엔터티 간의 관계가 만들어 집니다.
중요
피드백에 대한 엔터티를 활성화하면, 다시 비활성화할 수 없습니다.
엔터티 양식의 피드백에 대한 하위 표 추가
기본적으로 피드백을 추가하려는 레코드의 관련 레코드 목록으로 이동해야 합니다. 보다 쉽게 사용자가 피드백을 추가할 수 있도록 피드백을 활성화하려는 엔터티 양식에 피드백 하위 표 추가를 원할 수 있습니다.
시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동급의 권한이 있는지 확인하십시오.
보안 역할 확인
사용자 프로필 보기의 단계를 수행합니다.
올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하십시오.
설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.
시스템 사용자 지정을 선택합니다.
구성 요소 아래의 엔터티를 확장한 다음 피드백을 활성화한 엔터티를 확장합니다.
양식을 클릭합니다.
기본 또는 기본 - 상호 작용 환경유형의 양식을 엽니다.
기본 - 상호 작용 환경 양식은 대화식 서비스 허브에 사용됩니다.
하위 표를 삽입하려는 섹션을 선택하고 그룹 컨트롤의 삽입 탭에서 하위 표를 클릭합니다.
속성 설정 대화 상자에서 하위 표에 대한 이름 및 라벨을 입력합니다.
데이터 원본 섹션에서 다음 정보를 선택합니다.
레코드.관련 레코드만을 선택합니다.
엔터티. 피드백(관련) 을 선태합니다.
기본 보기. 목록 기본 보기를 선택합니다.
사용자 지정 항목 게시:
현재 편집 중인 구성 요소의 사용자 지정 항목만 게시하려면 탐색 모음이나 탐색 창에서 작업 중이던 엔터티를 클릭하거나 탭한 후 게시를 클릭하거나 탭합니다.
게시되지 않은 모든 구성 요소의 사용자 지정 항목을 한번에 게시하려면 탐색 창에서 엔터티를 클릭하거나 탭한 후 작업 도구 모음에서 모든 사용자 지정 항목 게시를 클릭하거나 탭합니다.
평가를 표시하려면 엔터티 양식에 롤업 필드 추가
사용을 원하는 엔터티에 대한 평가 계산 방식에 따라 평가를 계산하는 롤업 필드를 만들어 피드백에 사용하려는 엔터티 양식에 추가합니다.추가 정보: 롤업 필드 정의