대시보드 또는 거래처에 Social Engagement 화면 표시 추가

 

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Microsoft Social Engagement는 Facebook 및 Twitter와 같은 소셜 네트워크를 샅샅이 검색하여 귀사 제품 또는 브랜드에 대한 의견을 모니터링한 후 데이터를 분석하고 보기 쉬운 차트와 그래프로 제시할 수 있습니다.

이러한 화면 표시는 사람들의 의견에 대한 새로운 추세를 확인하고, 악화되기 전에 서비스 문제에 응답하고, 마케팅 캠페인을 추적하고, 경쟁 업체에 대한 통찰력을 얻는 등 도움이 됩니다.

Microsoft Dynamics 365(온라인) 사용자는 Microsoft Social Engagement 차트와 화면 표시를 대시보드에 추가하거나 거래처, 연락처 또는 경쟁 업체 화면에 추가할 수 있습니다.Microsoft Social Engagement 차트와 화면 표시를 다른 레코드 종류에 추가할 수도 있습니다.

Microsoft Social Engagement를 준비하여 빠르게 실행할 수 있도록 시스템 관리자는 조직에 대해 사전에 일반적인 검색 용어 목록을 설정합니다. 모든 사용자가 공유하고 Facebook 및 Twitter와 같은 소셜 네트워크에서 수신하는 미리 설정된 동일한 목록에서 선택할 수 있습니다.

또는 Microsoft Social Engagement에 대해 Social Engagement에 대한 자체 검색 설정하여 소셜 네트워크를 모니터링할 수 있습니다.

Social Engagement 대시보드 만들기

마법사를 사용하여 검색 용어를 설정하여 Facebook과 Twitter와 같은 소셜 네트워크에서 수신하고 대시보드에 포함하려는 차트 또는 화면 표시를 선택합니다.

영업, 서비스 또는 마케팅 직원은 자신만의 대시보드를 만들 수 있습니다. Dynamics 365 관리자는 대시보드를 만들어 전체 조직과 공유할 수 있습니다.

1. Social Engagement 마법사를 시작하려면 역할에 맞는 단계를 수행합니다.

   대시보드를 직접 만들 경우

   1. 영업 > 대시보드로 이동합니다.

   관리자가 전체 조직에 대한 대시보드를 만드는 경우

   1. 설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.

   2. 시스템 사용자 지정 > 대시보드를 선택합니다.

2. 새로 만들기를 선택합니다.

3. 대시보드에 사용할 레이아수을 선택한 후 만들기를 선택합니다.

   팁

   2열 표준 대시보드 레이아웃은 최대 4개까지 다른 차트에 대해 간단한 디자인을 제공하므로 시작하기 쉬운 곳입니다.

4. 대시보드의 이름을 입력합니다.

5. 마법사를 시작하려면 대시보드 레이아웃에서 Social Engagement 단추를 선택합니다().

6. 소셜 인사이트 설정 페이지에서 검색 항목을 선택한 후 새로 만들기를 선택합니다.

7. 검색 항목 목록에서 수신할 용어 목록을 선택한 후 다음을 선택합니다.

8. 화면 표시 이름 드롭다운 목록에서 차트나 화면 표시 이름을 선택합니다. 원하는 항목을 선택할 수 있도록 각각 간단한 설명이 포함되어 있습니다.

   팁

   차트 또는 화면 표시를 둘 이상 추가하려면 화면 표시 추가를 선택한 후 목록에서 다른 차트나 화면 표시를 선택합니다.

9. 마침을 선택합니다.

10. 저장을 선택한 다음 닫기를 선택합니다. Dynamics 365 관리자인 경우 다른 사람이 대시보드를 사용할 수 있도록 명령 모음에서 게시를 선택합니다.

거래처 또는 다른 유형의 레코드에 Social Engagement 차트 또는 화면 표시 추가

마법사를 사용하여 검색 용어를 설정하여 Facebook과 Twitter와 같은 소셜 네트워크에서 수신하고 거래처에 대해 포함하려는 차트 또는 화면 표시를 선택합니다.

Social Engagement 차트 또는 화면 표시를 연락처, 경쟁 업체 또는 다른 레코드 종류에 추가할 수도 있습니다.

1. 영업 > 거래처로 이동합니다.

2. 거래처 목록이 표시됩니다.전체 목록을 보려면 스크롤해야 할 수도 있습니다.

3. 원하는 계정을 선택합니다.

4. Social Engagement 마법사를 시작하려면 소셜 인사이트 구성을 선택합니다.

5. 소셜 인사이트 설정 페이지에서 검색 항목을 선택한 후 새로 만들기를 선택합니다.

6. 검색 항목 목록에서 수신할 용어 목록을 선택한 후 다음을 선택합니다.

7. 화면 표시 이름 드롭다운 목록에서 차트나 화면 표시 이름을 선택합니다. 원하는 항목을 찾을 수 있도록 각각 간단한 설명이 포함되어 있습니다.

   팁

   차트 또는 화면 표시를 둘 이상 추가하려면 화면 표시 추가를 선택한 후 목록에서 다른 차트나 화면 표시를 선택합니다.

8. 마침을 선택합니다.

참고 항목

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