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Social Engagement에 대한 자체 검색 설정

  • 아티클

 

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Microsoft Social Engagement를 준비하여 빠르게 실행할 수 있도록 시스템 관리자는 조직에 대해 사전에 일반적인 검색 용어 목록(“검색 항목”이라고도 함)을 설정합니다. 모든 사용자가 공유하고 Facebook 및 Twitter와 같은 소셜 네트워크에서 수신하는 미리 설정된 동일한 목록에서 선택할 수 있습니다.

하지만 Microsoft Social Engagement에서 다른 검색 용어를 모니터링하도록 하려면 마법사를 사용하여 자신만의 검색을 설정할 수 있습니다.

Social Engagement 대시보드에서 자신만의 검색 설정

자신만의 검색 용어를 설정하여 소셜 네트워크를 모니터링하고 차트 또는 대시보드에 포함하려는 차트 또는 화면 표시를 선택하는 마법사를 사용합니다.

  1. 영업 > 대시보드로 이동합니다.

  2. 새로 만들기를 선택합니다.

  3. 대시보드에 사용할 레이아수을 선택한 후 만들기를 선택합니다.

    팁

    2열 표준 대시보드 레이아웃은 최대 4개까지 다른 차트에 대해 간단한 디자인을 제공하므로 시작하기 쉬운 곳입니다.

  4. 대시보드의 이름을 입력합니다.

  5. 마법사를 시작하려면 대시보드에서 Social Engagement 단추를 선택합니다(Social Engagement 단추).

  6. 소셜 인사이트 설정 페이지에서 검색 항목 > 새 검색 항목 만들기를 선택합니다. 화면의 필드를 완성합니다.

    • 레코드 종류별로 검색을 그룹화하려면(예: 거래처, 경쟁 업체 또는 연락처) 이 검색 항목의 범주 선택 드롭다운 목록에서 레코드 종류를 선택합니다.

    • 검색할 키워드 필드에 검색할 용어를 쉼표로 구분하여 입력합니다. Social Engagement는 정확히 일치하는 항목을 찾지만 용어는 대/소문자를 구분하지 않습니다. 최상의 결과를 위해 용어에 변화를 줍니다(예: “phone” 및 “phones”).

    • 결과에 포함되어야 하는 키워드 필드에 결과에 필요한 추가 용어를 입력합니다. 이러한 추가 용어는 검색을 좁힙니다(예: “AND”).

    • 결과에서 제외되어야 하는 키워드 필드에 결과에 포함하지 않을 용어를 입력합니다. 관련성이 없는 키워드로 검색 결과를 압도하지 않도록 예외를 사용하십시오(예: “NOT”).

  7. 다음을 선택합니다.

  8. 화면 표시 이름 드롭다운 목록에서 차트나 화면 표시 이름을 선택합니다. 원하는 항목을 찾을 수 있도록 각각 간단한 설명이 포함되어 있습니다.

    팁

    차트 또는 화면 표시를 둘 이상 추가하려면 화면 표시 추가를 선택한 후 목록에서 다른 차트나 화면 표시를 선택합니다.

  9. 마침을 선택합니다.

  10. 저장을 선택한 다음 닫기를 선택합니다.

거래처 또는 다른 레코드 종류에 대해 자신만의 검색 설정

거래처에 대해 소셜 미디어에 대한 새로운 추세를 모니터링하려면 마법사를 사용하여 설정할 수 있습니다.

Social Engagement 차트 또는 화면 표시를 연락처, 경쟁 업체 또는 다른 레코드 종류에 추가할 수도 있습니다.

  1. 영업 > 거래처로 이동합니다.

  2. 거래처 목록이 표시됩니다. 전체 목록을 보려면 스크롤해야 할 수도 있습니다.

  3. 원하는 계정을 선택합니다.

  4. 마법사를 시작하려면 소셜 인사이트 구성을 선택합니다.

  5. 소셜 인사이트 설정 페이지에서 검색 항목을 선택한 다음 새 검색 항목 만들기를 선택합니다. 화면의 필드를 완성합니다.

    • 레코드 종류별로 검색을 그룹화하려면(예: 거래처, 경쟁 업체 또는 연락처) 이 검색 항목의 범주 선택 드롭다운 목록에서 레코드 종류를 선택합니다.

    • 검색할 키워드 필드에 검색할 용어를 쉼표로 구분하여 입력합니다. Social Engagement는 정확히 일치하는 항목을 찾지만 용어는 대/소문자를 구분하지 않습니다. 최상의 결과를 위해 용어에 변화를 줍니다(예: “phone” 및 “phones”).

    • 결과에 포함되어야 하는 키워드 필드에 결과에 필요한 추가 용어를 입력합니다. 이러한 추가 용어는 검색을 좁힙니다(예: “AND”).

    • 결과에서 제외되어야 하는 키워드 필드에 결과에 포함하지 않을 용어를 입력합니다. 관련성이 없는 키워드로 검색 결과를 압도하지 않도록 예외를 사용하십시오(예: “NOT”).

  6. 다음을 선택합니다.

  7. 화면 표시 이름 드롭다운 목록에서 차트나 화면 표시 이름을 선택합니다. 원하는 항목을 찾을 수 있도록 각각 간단한 설명이 포함되어 있습니다.

    팁

    차트 또는 화면 표시를 둘 이상 추가하려면 화면 표시 추가를 선택한 후 목록에서 다른 차트나 화면 표시를 선택합니다.

  8. 마침을 선택합니다.

참고 항목

대시보드 또는 거래처에 Social Engagement 화면 표시 추가
다음 릴리스 준비