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대화식 서비스 허브에 대한 대화형 양식 만들기 및 설계

  • 아티클

 

게시 날짜: 2017년 2월

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

새 대화식 양식을 사용하여 사용자의 생산성을 향상시킵니다. 대화식 양식에는 사용자의 클릭 수를 줄이고 관련 레코드에서 작업하는 동안 컨텍스트를 유지할 수 있도록 해주는 새로운 사용자 환경이 있습니다.

이러한 양식은 특수 설계되었고 고객 서비스 시나리오를 위해 최적화된 대화식 서비스 허브에 사용하기 위해 도입되었습니다.

중요

Microsoft Dynamics 365(온라인) 조직의 경우 대화식 양식 기능은 CRM Online 2016 업데이트을 설치한 경우에만 사용할 수 있습니다. 온-프레미스 Dynamics 365 조직의 경우 이 기능은 CRM 2016으로 업데이트한 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하시겠습니까?Dynamics 365 관리자 또는 지원 담당자 찾기.

이 항목의 내용

지원되는 엔터티

상호 작용 환경에 대한 엔터티 활성화

양식 유형

양식 순서 할당

지원되는 엔터티

대화식 양식은 상호 작용 환경에 사용되는 엔터티에 대해서만 지원됩니다.

기본적으로 대화식 기능에 대해 다음 엔터티를 사용할 수 있으며 기본 제공되는 대화식 양식이 있습니다.

  • 계정

  • 연락처

  • 서비스 케이스

  • 기본 제공 활동(전화, 작업, 전자 메일, 약속 및 소셜 활동)

  • 소셜 프로필

  • 큐 항목

  • 참조 문서

참고

이러한 엔터티는 별도로 만들거나 대화형 대시보드를 사용자 지정합니다.추가 정보:상호 작용 환경 대시보드 구성

사용자 지정 영역의 솔루션 탐색기에서 해당 양식의 목록에 있는 각 활동을 위한 대화식 양식을 볼 수 있습니다. 대화식 양식의 양식 유형은 Main InteractionCentric입니다.

사용자 지정자에는 조직에서 사용자를 찾거나 정보를 효율적으로 입력하는 방법으로 이러한 양식을 사용자 지정할 수 있습니다. 이러한 엔터티에 대해 더 많은 대화식 양식을 만들 수 있습니다.

새 사용자 지정 엔터티 또는 대화식 기능에 대한 사용자 지정 활동을 사용하기 위해 대화식 양식을 만들 수 있습니다.

중요

  • 대화식 서비스 허브에 대한 모든 사용자 지정 작업은 Microsoft Dynamics 365 웹 응용 프로그램에서 수행해야 합니다.

  • 상호 작용 환경에 대한 나열된 것 이외의 기본 제공 엔터티는 사용할 수 없습니다.

상호 작용 환경에 대한 엔터티 활성화

사용자 지정 엔터티 또는 활동에 대해서만 상호 작용 환경을 활성화할 수 있습니다. 상호 작용 환경에 대한 기존 기본(기본 제공) 엔터티를 사용할 수 없습니다.

  1. 설정 > 사용자 지정으로 이동합니다.

  2. 시스템 사용자 지정을 클릭하여 기본 솔루션을 엽니다.

  3. 구성 요소에서 엔터티 노드를 확장하고 상호 작용 환경에서 활성화하려는 엔터티를 선택합니다.

  4. 상호 작용 환경에 대해 활성화 확인란을 선택합니다.

양식 유형

다음 표는 대화식 서비스 허브에서 데이터를 렌더링하는 데 사용되는 양식 유형을 설명합니다.

양식 유형

설명

기본 InteractionCentric (기본 양식 – 서비스 콘솔이라고도 함)

이러한 양식은 엔터티 데이터와 상호 작용하는 기본 사용자 인터페이스를 제공합니다.추가 정보:기본 양식에 대한 디자인 고려 사항

참고

이러한 양식은 대화식 서비스 허브에서만 사용됩니다.Microsoft Dynamics 365 웹 응용 프로그램, Outlook용 Microsoft Dynamics 365 및 태블릿용 Microsoft Dynamics 365에서는 사용할 수 없습니다.

카드 양식

이러한 양식은 대화식 대시보드 대화형 대시보드 스트림에 엔터티 데이터를 표시하는 데 사용됩니다.추가 정보:카드 양식 만들기 및 편집

참고

이러한 양식은 대화식 서비스 허브에서만 사용됩니다.Microsoft Dynamics 365 웹 응용 프로그램, Outlook용 Microsoft Dynamics 365 및 태블릿용 Microsoft Dynamics 365에서는 사용할 수 없습니다.

빨리 만들기

이러한 양식은 새 레코드를 만들기 위해 최적화된 기본 양식을 제공합니다.추가 정보:빨리 만들기 양식 만들기 및 편집

대화식 서비스 허브는 웹 응용 프로그램에 사용되는 것과 같은 빠른 양식 만들기를 사용하며 동일한 사용자 지정 환경을 사용합니다. 그러나 대화식 서비스 허브 패러다임으로 양식이 표시됩니다.

빠른 보기

이러한 양식은 양식의 조회 필드에서 참조하는 레코드에 대한 추가 데이터를 표시하는 기본 양식 내에 표시됩니다.

관련 엔터티의 레코드를 보여주기 위해 참조 패널에서 사용하기 위해 기본 제공되는 빠른 보기 양식도 있습니다. 런타임에 관련 엔터티의 레코드를 열면 창 상단에 가로 탭으로 열립니다.

빠른 보기 양식은 Dynamics 365 웹 응용 프로그램과 대화식 서비스 허브에서 공유됩니다. 빠른 보기 양식에 하위 표가 포함된 경우 하위 표가 런타임에 Dynamics 365 웹 응용 프로그램에 나타나지만 대화식 서비스 허브 참조 패널에는 나타나지 않습니다.

양식 순서 할당

엔터티에 대한 기본 양식, 빨리 만들기 양식 또는 모바일 양식이 있을 경우 양식 순서를 할당할 수 있습니다. 양식 순서는 기본적으로 표시되는 사용 가능한 양식을 결정합니다.추가 정보:양식 순서 할당

참고 항목

양식 만들기 및 디자인
기본 - 상호 작용 환경 양식 및 해당 구성 요소 사용
빨리 만들기 양식 만들기 및 편집
빨리 보기 양식 만들기 및 편집

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