전자 메일 시스템을 Microsoft Dynamics 365와 통합(동기화)

 

게시 날짜: 2017년 2월

적용 대상: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

참고

여기에 제공된 정보는 Dynamics 365(온라인) 버전 9.0 이전의 Dynamics 365 버전입니다. 최신 설명서를 보려면 전자 메일 시스템 통합(동기화)을 참조하십시오.

사람들이 Microsoft Dynamics 365을 사용하는 주된 이유는 한곳에서 모든 고객 과의 통신을 저장함으로써 적절한 권한이 있는 모든 사용자가 모든 관련 고객 레코드를 볼 수 있기 때문입니다. 예를 들어 특정 연락처, 거래처, 영업 기회, 또는 서비스 케이스와 관련된 모든 전자 메일을 봅니다.

Dynamics 365에서 전자 메일 및 다른 메시징 레코드에 저장하려면, 전자 메일 시스템을 Dynamics 365와 동기화해야 합니다. 방법은 두 가지가 있습니다.

• 서버쪽 동기화

• Outlook용 Microsoft Dynamics 365(동기화 에이전트 포함). 그러나 아래 사용 중단 알림을 참조하십시오.

중요

• 이전 버전의 Microsoft Dynamics CRM,에서도 레코드를 동기화하기 위해 전자 메일 라우터를 사용할 수 있습니다.전자 메일 라우터는 Dynamics 365용 2016년 12월 업데이트(온라인 및 온-프레미스)에서 더 이상 사용되지 않습니다. 서버 쪽 동기화 기능을 사용할 수 있도록 모든 전자 메일 라우팅 기능을 마이그레이션하는 것이 좋습니다.추가 정보:전자 메일 라우터의 설정을 서버쪽 동기화로 마이그레이션

• IMAP(Internet Message Access Protocol) 전자 메일 서버는 현재 서버 쪽 동기화 또는 서버쪽 동기화 또는 전자 메일 라우터에서 지원되지 않습니다.

이 항목의 내용:

서버 쪽 동기화 사용 시

Outlook용 Dynamics 365를 사용하는 경우

서버 쪽 동기화 사용 시

서버쪽 동기화는 다음과 같은 이유로 기본 동기화 방법입니다.

• Outlook용 Microsoft Dynamics 365 앱 사용.Outlook용 Dynamics 365 앱에서(Outlook용 Dynamics 365과 다름) Dynamics 365 정보는 사용자의 Outlook 전자 메일 메시지 또는 약속 옆에 표시됩니다.Dynamics 365에 저장된 연락처 및 잠재 고객에 대한 정보를 볼 수 있으며 전자 메일 메시지에서 Dynamics 365 연락처를 직접 추가합니다. 또한 전자 메일, 약속, 연락처 레코드를 영업 기회, 거래처, 서비스 케이스 같은 새 또는 기존 Dynamics 365 레코드와 연결할 수 있습니다.Outlook용 Dynamics 365 앱은 매우 간단하게 배포할 수 있으며 웹용 Outlook(Microsoft Office 365에 포함됨), Outlook 데스크톱 클라이언트, 그리고 Outlook 모바일과 함께 사용할 수 있습니다.도움말 및 교육: Outlook용 Dynamics 365 앱에 대한 자세한 정보.

• Exchange 폴더 추적 사용. 관리 폴더를 사용하여 사용자가 메일을 Exchange 폴더로 드래그하기만 해도 Dynamics 365에서 자동으로 추적할 수 있습니다. 폴더 추적은 Microsoft Exchange를 지원하는 모바일 장치에서 작동하며, 모든 장치에서 전자 메일을 추적할 수 있습니다.도움말 및 교육: 폴더 추적에 대해 자세히 알아보기.

• 자동 동기화. 레코드를 서버쪽 동기화와 동기화하는 경우 동기화 프로세스는 서버 수준에서 자동으로 실행됩니다. 레코드를 Outlook용 Dynamics 365와 동기화하지 않으면 그렇지 않습니다. 이 경우 사용자는 레코드를 동기화하기 위해 Outlook용 Dynamics 365를 열어 두어야 합니다.

• 하이브리드 시나리오를 포함한 여러 시나리오 사용.서버쪽 동기화를 사용하여 다음에 연결할 수 있습니다.

  • Dynamics 365(온라인)에서 Exchange Online

  • Dynamics 365(온라인)에서 Exchange Server(온-프레미스)

  • Dynamics 365 Server(온-프레미스)에서 Exchange Server(온-프레미스)

  • Dynamics 365 서버(온-프레미스)에서 Exchange Online

• 약속, 연락처 및 작업 동기화. 전자 메일 뿐만 아니라 Outlook 약속, 연락처 및 작업을 동기화 할 수 있습니다.

• POP3 전자 메일 서버와 동기화.서버쪽 동기화를 사용하여 Dynamics 365를 Gmail, Outlook.com, Yahoo 및 기타 POP3 전자 메일 서버와 동기화할 수 있습니다. 그러나 POP3 전자 메일 서버와 동기화하는 경우 약속, 연락처 및 작업을 동기화할 수 없습니다.

• 통합 사서함 관리 및 리소스 사용.서버쪽 동기화 성능 대시보드를 사용하여 신속하게 조직의 사서함 성능을 모니터링할 수 있습니다. 기록 및 보고 오류를 통해 오류를 해결할 수 있습니다.

추가 정보:전자 메일, 약속, 연락처 및 작업의 서버쪽 동기화 설정

Outlook용 Dynamics 365를 사용하는 경우

Outlook용 레거시 추가 기능인 Outlook용 Dynamics 365는 오프라인 기능을 포함하는 완벽한 Dynamics 365 클라이언트입니다. 그러나 Dynamics 365용 2016년 12월 업데이트(온라인 및 온-프레미스)에서 Dynamics 365 및 Outlook을 함께 사용하기 위해 가장 권장되는 방법은 Outlook용 Microsoft Dynamics 365 앱을 서버쪽 동기화와 함께 사용하는 것입니다.

중요

2018년 1월 29일자로, 압도적인 고객의 의견과 고객을 계속 지원하고자 하는 결정에 따라 Outlook 추가 기능인 Outlook용 Dynamics 365의 지원을 중단하지 않기로 결정했습니다. 자세한 내용은 이 블로그 게시물을 읽어 보시기 바랍니다.

Outlook용 Dynamics 365을 사용하는 경우, Outlook용 Dynamics 365이 사용자의 컴퓨터에 실행되는 자체 동기화 에이전트를 가지고 있기 때문에 서버쪽 동기화는 필요하지 않습니다. 그러나 이전 단원에서 설명한 이유로 서버 쪽 동기화를 통해 동기화를 수행하는 것이 가장 좋습니다.도움말 및 교육: Outlook용 Dynamics 365에 대한 자세한 정보

참고 항목

전자 메일, 약속, 연락처 및 작업의 서버쪽 동기화 설정
서버쪽 동기화 문제 해결 및 모니터링
Outlook용 Dynamics 365 앱 배포
Outlook용 Dynamics 365 설치
전자 메일 라우터의 설정을 서버쪽 동기화로 마이그레이션

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