재무 인사이트

아티클
01/22/2025

게시자: Microsoft

업종: 금융 서비스

개요

사전 빌드된 재무 인사이트 에이전트는 제작자가 Copilot Studio에서 자체 에이전트를 구축하는 데 도움이 되며 금융 서비스 전문가를 위한 것입니다. 에이전트를 사용하면 조직의 재무 문서 및 기타 사용 가능한 리소스(재무 뉴스 및 규제 재무 보고서 웹사이트)의 정보에 빠르고 효율적으로 액세스할 수 있습니다.

이 에이전트은 고품질 결과를 제공하며 에이전트를 위한 재무 문서 분석 기술(프리뷰) (Azure Marketplace에서 사용 가능)과 통합될 때 가장 잘 작동하므로 사용자가 조직에서 제공하는 재무 문서에서 인사이트를 얻을 수 있습니다.

사용 사례

제작자에게 재무 에이전트를 구축할 때 강력한 출발점을 제공합니다.
여러 데이터 원본에서 데이터 검색의 속도와 정확성을 높여 투자 은행가, 자산 관리자, 포트폴리오 관리자 및 기타 금융 전문가를 위한 금융 데이터 검색 프로세스의 효율성을 높입니다.
사용 가능한 최신 규제 관련 자료, 뉴스를 빠르게 확인하고 연구 인사이트를 추출하세요.

사전 요구 사항

뉴스, 규제 재무 보고서 웹 사이트 및 조직 재무 문서에 사용할 지식 소스를 정의합니다.
에이전트를 위한 재무 문서 분석 기술(프리뷰) 솔루션을 조직 재무 문서에 활용하려면 에이전트를 위한 재무 문서 분석 기술 개요를 참조하는 것이 좋습니다.

참고

설명서에 설명된 대로 에이전트에 대한 재무 문서 분석 기술(프리뷰) 내에서 API 키 액세스를 활성화합니다.

설치

Copilot Studio에 로그인하고 만들기를 선택합니다.
Financial Insights를 선택합니다.
에이전트 만들기 페이지에서 필요에 따라 이름과 에이전트 설명을 업데이트합니다.

참조 자료 원본 추가

관련 재무 보고서 및 뉴스 지식 소스(공개 웹 사이트)를 추가합니다. 에이전트에 참조 자료 추가를 참조하세요.
- 규제 서류 제출 확인 질문의 경우, 사전 빌드된 재무 인사이트 에이전트는 SEC 서류 제출 웹 사이트(https://www.sec.gov/)를 참조 자료 원본으로 참조합니다. 필요한 경우 이 지식 소스를 다른 관련 웹 사이트로 바꿀 수 있습니다.
- 금융 뉴스 질문의 경우 선호하는 뉴스 웹 사이트를 추가하십시오.
  
  참고
  
  최상의 결과를 얻으려면 금융 뉴스 웹 사이트를 지식 소스로 추가하는 것이 좋습니다.
만들기를 선택합니다.

리포지토리 쿼리 항목 구성

에이전트를 만든 후 페이지 상단에서 토픽을 선택하고 모두를 선택한 다음 리포지토리 쿼리를 선택합니다.
금융 뉴스 확인 노드로 이동하여 데이터 원본에서 편집을 선택합니다.
1. 선택한 소스만 검색을 사용 설정합니다.
2. 추가한 금융 뉴스 지식 소스를 선택합니다.
3. 저장을 선택합니다.
규제 서류 확인 노드로 이동하여 편집을 선택합니다.
1. 선택한 소스만 검색을 사용 설정합니다.
2. 규제 서류 지식 소스를 선택합니다.
3. 저장을 선택합니다.

에이전트를 위한 재무 문서 분석 기술(프리뷰) Azure Marketplace 솔루션(성능 향상을 위해 권장)을 사용하려면 다음 단계를 따르세요.

참고

또는 Copilot Studio에서 사용할 수 있는 다른 문서 기반 참조 자료 원본을 추가할 수 있습니다. 참조 자료 원본 추가를 참조하세요.

생성형 답변 만들기 속성 창에서 클래식 데이터를 확장합니다.
1. 데이터의 Azure OpenAI Services까지 아래로 스크롤하고, 연결 추가를 선택한 다음 Power Apps에서 연결 관리를 선택합니다.
새 브라우저 탭이 열리고 Power Apps의 연결Power이 표시됩니다(로그인이 필요할 수 있음).
1. 연결 만들기를 선택합니다.
2. 페이지 상단의 검색 필드에 "OpenAI"를 입력한 다음 Azure OpenAI(프리뷰)를 선택합니다.
3. Azure OpenAI 배포에 대한 연결 속성을 완료합니다.
  1. Azure OpenAI 리소스의 이름을 입력합니다.
  2. Azure OpenAI 리소스에 대한 Azure OpenAI API 키를 붙여넣습니다.
  3. 인덱스가 포함된 Azure Cognitive Search 엔드포인트 URL을 붙여넣습니다.
  4. AI Search API 키를 추가합니다. 기본 관리자 키를 복사합니다. Azure OpenAI 리소스에 대한 Azure 포털에서 AI Search API 키를 가져올 수 있습니다.
  5. 만들기를 선택합니다.
  이제 Copilot Studio로 돌아가서 새 Azure OpenAI 연결을 선택할 수 있습니다.
연결 속성을 선택합니다.
일반 탭에서 연결 구성 속성을 입력합니다.
모델 데이터 탭에서 데이터 원본의 추가를 선택합니다.
1. 에이전트를 위한 재무 문서 분석 기술로 만든 Azure AI 검색, Azure Marketplace 배포의 인덱스 이름을 입력합니다.
2. Query Type(쿼리 유형)에 "simple"을 입력합니다.
3. 데이터 콘텐츠에 대한 응답 제한에 "true"를 입력합니다.
4. 속성 탭을 닫고 저장을 선택합니다.

새 재무 인사이트 에이전트 테스트 및 게시

Copilot Studio에서 에이전트를 테스트합니다.
준비가 되면 에이전트 게시합니다.
에이전트를 Microsoft Teams 채널에 연결하고 테스트하십시오.

제한 사항

에이전트는 재정 조언이나 재정 예측을 제공하지 않습니다. 제공된 답변은 구성된 재무 지식 소스 또는 일반 재무 지식을 기반으로 하며 Microsoft의 의견을 반영하지 않습니다.
에이전트는 한 번에 하나의 질문에 답하도록 설계되었으므로 여러 질문을 별도로 하는 것이 좋습니다.
에이전트는 유해한 콘텐츠의 출력을 방지하도록 설계되었지만 때때로 실수를 할 수 있습니다.
에이전트는 실수를 할 수 있는 생성형 AI 기술을 사용합니다. 사용자가 재정적 결정을 내리기 전에 정확성을 확인하도록 상기시키는 고지 사항이 출력에 추가되었습니다. 조직의 정책에 맞게 필요에 따라 편집할 수 있지만 제거하지 않는 것이 좋습니다
에이전트는 AI 서비스 사용에 의존하며 출력이 정확하지 않을 수 있습니다. 고객은 재정적 결정을 내리기 전에 AI 생성 콘텐츠에 대한 적절한 실사를 수행할 책임이 있습니다.
에이전트은 개인적인 용도나 개인 재정을 위한 것이 아닙니다.

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