Dynamics 365에서 Microsoft Teams 채팅으로 작업

아티클
06/22/2023

영업 허브, 고객 서비스 허브 및 사용자 지정 앱과 같은 고객 참여 앱 내에서 Microsoft Teams에서 판매자와 에이전트가 채팅할 수 있는 기능을 구성할 수 있습니다. 이는 애플리케이션을 종료하지 않고도 판매 기록에 대한 효과적인 협업에 도움이 됩니다.

Dynamics 365에서 Teams 채팅이 활성화되면 Teams 채팅 동기화를 활성화하여 Teams에서 생성된 각 채팅에 대해 Dynamics 365에서 레코드를 생성할 수도 있습니다.

Dynamics 365에서 Microsoft Teams 채팅 활성화 또는 비활성화

기능이 활성화되면 Dynamics 365 레코드에서 작업하는 동안 판매자 또는 에이전트가 새 채팅을 시작하거나 기존 채팅을 레코드에 연결할 수 있으므로 컨텍스트를 전환하거나 애플리케이션을 종료하지 않고도 효율적으로 협업할 수 있습니다. 연결된 모든 채팅을 기록에 연결하면 기록과 관련된 모든 채팅을 한 곳에서 유지 관리하는 데 도움이 됩니다. Teams에서 공동 작업할 때 추가 컨텍스트를 제공하는 데 사용할 수 있는 선택적 소개 메시지를 구성할 수도 있습니다.

기능에 대한 앱별 정보를 보려면 아래에서 적절한 링크를 선택하십시오.

Dynamics 365 Sales: 영업 허브에서 Microsoft Teams 채팅 활성화 또는 비활성화
Dynamics 365 Customer Service: 고객 서비스에서 Microsoft Teams 채팅 구성
Dynamics 365 Marketing: 기본 제공되는 Microsoft Teams 채팅을 사용하여 협업
Dynamics 365 Field Service: Microsoft Teams로 작업 주문 협업

프리뷰: Microsoft Teams 채팅 동기화 구성

중요

이 항목은 시험판 설명서이므로 변경될 수 있습니다.

중요

프리뷰는 완성되지 않았지만 일반 공급 이전에 사용할 수 있게 만들어 사용자가 프리뷰를 평가하고 Microsoft에 피드백을 제공할 수 있는 기능입니다. 프리뷰는 기능이 제한될 수 있으며 상업용 버전보다 축소되거나 다른 개인 정보 보호, 보안 또는 규정 준수 약정이 적용될 수 있습니다. 따라서 프리뷰는 프로덕션 용도가 아니며 이는 "실시간" 고객 데이터, 개인 데이터 또는 강화된 규정 준수 요구 사항이 적용되는 기타 데이터용이 아니라는 뜻입니다. 그러한 데이터를 사용하면 그에 따른 위험은 귀하가 전적으로 감수하며 프리뷰를 사용할 때 개인 정보나 민감한 정보를 포함하지 않는다는 사실을 귀하의 최종 사용자에게 알리는 것은 전적으로 귀하의 책임입니다. Microsoft는 프리뷰에 대해 지원을 제공하지 않으며 Microsoft Dynamics 365 기술 지원은 문제나 질문에 대해 도움을 드릴 수 없습니다. 이 프리뷰와 Microsoft에서 제공하기로 선택할 수 있는 모든 일회성 지원은 "있는 그대로", "모든 결함이 있는 상태로", "사용 가능한 상태로" 보증 없이 제공됩니다.

Teams 채팅 동기화를 활성화하여 Dynamics 365에서 Teams 채팅 통합 기능을 향상할 수 있습니다. Teams 채팅 동기화를 사용하면 판매자와 에이전트가 Dynamics 365 레코드와 관련된 Teams 채팅을 쉽게 찾을 수 있습니다. Teams 채팅 동기화를 활성화하면 이메일, 회의 및 전화 통화와 같은 다른 활동과 유사한 활동 그리드 및 타임라인 내에서 관련 Teams 채팅을 찾을 수 있습니다.

Teams 채팅 동기화가 활성화된 경우:

새로 연결된 Teams 채팅은 Dynamics 365에서 Teams 채팅 활동 레코드로 생성됩니다.
Teams 채팅 활동 기록은 timeline 컨트롤 내에 나타납니다.
Teams의 채팅 변경 사항은 Dynamics 365의 해당 Teams 채팅 활동 기록과 동기화됩니다. 데이터 동기화에 대한 자세한 내용은 Teams에서 Dynamics 365로 채팅 데이터 동기화를 참고하세요.
Teams 채팅을 Dynamics 365 레코드에 연결하면 Dataverse Chat Sync라는 Teams 앱이 채팅에 설치됩니다. 이 앱을 사용하면 채팅이 업데이트될 때 Microsoft Dataverse에 알릴 수 있습니다.

노트

Dynamics 365의 Teams 채팅이 활성화된 경우에만 Teams 채팅 동기화를 활성화할 수 있습니다.
Teams 채팅 활동을 포함한 활동 엔터티는 현재 다른 활동 엔터티에 대한 연결을 지원하지 않습니다. 예를 들어 Teams 채팅 활동 행은 작업 또는 모임 활동과 같은 다른 활동 행과 관련하여 연결할 수 없습니다. 이메일, 회의 또는 작업과 같은 활동 엔터티에 연결된 연결된 채팅을 계속 만들 수 있지만 해당 연결된 채팅은 타임라인에 나타나는 활동 레코드로 생성되지 않습니다.

Teams 채팅 동기화 활성화

Teams 채팅 동기화를 활성화하려면 전역 관리자(테넌트 관리자)여야 합니다.

Power Platform 관리 센터에서 환경을 선택합니다.
명령 모음에서 설정>통합>Teams 통합 설정을 선택합니다.
Microsoft Teams 협업 및 채팅 페이지에서 Dynamics 365 레코드와 Teams 채팅 데이터 동기화를 켭니다.
변경 내용을 저장합니다.

이 기능은 현재 모든 고객 참여 앱에 활성화되었습니다.

Teams에서 Dynamics 365로 채팅 데이터 동기화

다음 표에는 Teams 채팅에서 Dynamics 365의 해당 Teams 채팅 활동 행(레코드)으로 동기화되는 데이터가 나열되어 있습니다.

Teams 채팅	Dynamics 365의 Teams 채팅 활동
채팅 토픽(제목)	Teams 채팅 활동 행의 제목 특성입니다.
Teams에서 채팅을 마지막으로 업데이트한 사람	Teams 채팅 활동 행의 modifiedinteamsby 특성입니다.
Teams에서 사용자가 채팅을 마지막으로 업데이트한 날짜 및 시간	Teams 채팅 활동 행의 modifiedinteamson 특성입니다.
채팅 구성원	채팅의 각 사용자는 ActivityParty 테이블에 파티 유형 값이 12(채팅 참가자)인 참조가 있습니다.
Teams 채팅의 고유 식별자(ID)	Teams 채팅 활동 행의 teamschatid 특성입니다.

채팅 메시지 텍스트 및 공유 파일과 같은 추가 데이터는 Teams에서 Dynamics 365로 동기화되지 않습니다.

변경 사항이 동기화되지 않는 경우

연결된 Teams 채팅은 다음 조건 중 하나라도 해당되는 경우 변경 사항을 동기화하지 않습니다.

채팅 동기화가 활성화되기 전에 Teams 채팅이 Dynamics 365 레코드에 연결되었습니다. 새로 연결된 채팅만 변경 사항을 동기화합니다.
Teams 채팅 활동 기록은 더 이상 활성화되지 않습니다. 다른 활동 기록과 마찬가지로 Teams 채팅 활동은 더 이상 활성 상태가 아님을 의미하는 완료된 것으로 표시될 수 있습니다. 활성 상태인 채팅 활동만 변경 사항을 동기화합니다.
Teams 채팅이 7일 동안 업데이트되지 않았습니다. 채팅이 7일 동안 업데이트되지 않은 경우 Microsoft Dataverse는 채팅이 업데이트될 때 더 이상 알림을 받지 않습니다. 이 한도는 향후 변경될 수 있습니다.

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