내장 Microsoft Teams 채팅을 사용하여 공동 작업

훌륭한 마케팅 콘텐츠와 여정을 만드는 것은 팀의 노력입니다. Microsoft Teams 채팅을 사용하면 여정 캔버스 또는 이메일 편집기 없이 팀과 공동 작업할 수 있습니다. 예를 들어 이메일을 만든 후 다른 사람에게 태그를 연결하여 콘텐츠를 검토할 수 있습니다. 또는 여정을 만드는 동안 동료와 협력하여 분기에 사용할 데이터를 결정할 수 있습니다. 이렇게 하면 시간이 지남에 따라 피드백을 보고 사람들이 작성한 이전 댓글을 참조할 수 있는 추가 이점을 얻을 수 있습니다.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys는 다음과 같은 팀 공동 작업 활동을 지원합니다.

• 새로운 연결된 채팅 대화 시작: 채팅이 레코드에 자동으로 연결됩니다. 이 기능은 기본적으로 다음 콘텐츠 및 고객 여정 레코드에 대해 사용할 수 있습니다.

  • 아웃바운드 마케팅
    • 고객 여정
    • Email
    • 소셜 게시물
    • 마케팅 페이지
  • Customer Insights - Journeys
    • 고객 여정
    • Email
    • 문자 메시지
    • 푸시 알림

  노트

  관리자는 팀 채팅 설정 페이지에서 이 목록을 확장할 수 있습니다.

• 기존 연결된 채팅에 사용자 추가: 채팅은 대화에 참여하는 모든 사용자에게 연결된 채팅으로 나타납니다.

• 기존 채팅을 레코드에 연결: 전체 채팅 대화는 연결된 채팅의 일부인 모든 사용자에게 표시됩니다.

• 모든 최근 Dynamics 365 채팅에 액세스: 영업 기회 목록 페이지와 같은 페이지 목록은 Dynamics 365 레코드에 연결된 최근 채팅을 모두 표시합니다.

• 최근 모든 채팅 에 액세스: 상위 200팀 채팅 대화는 목록 및 레코드 페이지에 표시됩니다.

• 레코드에 기존 채널 연결: 채널이 레코드에 연결되어 있지만 채널 대화는 Teams 내에서만 액세스할 수 있습니다.

레코드와 관련된 Teams 채팅 및 채널 열기

Teams 채팅에 액세스하려면 Customer Insights - Journeys에서 콘텐츠 또는 고객 여정 기록을 열고 상단 메뉴 표시줄 오른쪽에 있는 Teams 채팅 및 채널 통합 아이콘 을 선택합니다.

Teams 채팅 창이 열리고 채팅 탭에 다음 섹션을 표시합니다.

• 레코드에 연결된 채팅은 선택한 레코드에 연결했거나 다른 사람이 참가자로 연결한 Teams 채팅을 나열합니다.
• 제안된 연락처는 레코드 작업 중인 사용자에 따라 제안된 연락처를 나열합니다. 자세한 내용은 아래 연락처 제안의 작동 방법을 참조하십시오.
• 기타 채팅에는 Teams의 상위 200개 채팅 대화가 나열됩니다. 기존 대화를 선택하고 레코드에 연결할 수 있습니다.

채널 탭에는 선택한 레코드에 연결한 채널과 사용자가 참가자인 다른 사람이 연결한 모든 채널이 나열됩니다. 기본 또는 향상된 공동 작업 환경을 사용하여 레코드를 채널에 연결한 경우 해당 채널도 이 탭에 나열됩니다.

연락처 제안 작동 방식

제안된 연락처 목록에는 레코드와 연결되거나 상호 작용한 사용자가 표시됩니다. 따라서 제안된 연락처는 지정된 순서대로 다음 사용자 중 한 명 이상이 될 수 있습니다.

• 레코드가 사용자에게 할당된 경우 레코드의 소유자입니다.
• 레코드가 팀에 할당된 경우:
  • 팀 관리자.
  • 레코드 타임라인에 활동을 기록한 팀 구성원.
• 채팅을 레코드와 연결한 사용자입니다.
• 레코드 타임라인에 활동을 기록한 다른 사용자.

연결된 모든 Dynamics 365 채팅 보기

연결된 모든 채팅을 보려면 고객 여정 또는 콘텐츠 엔터티(예: 이메일, 푸시 알림, 문자 메시지, 소셜 게시물 또는 마케팅 페이지)의 목록 보기를 열고 Teams 채팅 및 채널 통합 아이콘을 선택합니다. 연결된 모든 Dynamics 365 채팅이 레코드에 연결된 채팅 아래에 나타납니다.

Dynamics 365에서 연결된 Teams 채팅 시작

새 연결된 채팅을 시작하거나 기존 Teams 채팅을 연결된 채팅으로 변환하여 Customer Insights - Journeys 레코드와 채팅을 연결할 수 있습니다.

1. Customer Insights - Journeys에서 콘텐츠 또는 고객 여정 레코드를 열고 오른쪽 상단 상단 메뉴 표시줄에 있는 Teams 채팅 및 채널 통합 아이콘 을 선택합니다. Teams 채팅 창이 열립니다.

2. 다음 방법 중 하나를 사용하여 연결된 채팅을 시작합니다.

   • 참가자와 새로운 연결 채팅을 시작하려면 레코드에 연결된 채팅 섹션에서 새로운 연결 채팅을 선택합니다.
   • 제안된 연락처와 연결된 채팅을 시작하려면 제안된 연락처 섹션에서 더 보기(...)>연락처와 연결된 채팅 시작으로 이동합니다.
   • 기존 채팅을 연결된 채팅으로 전환하려면 다른 채팅 섹션에서 채팅을 선택한 다음 더 보기(…)>이 레코드에 연결로 이동합니다.

   채팅 이름은 레코드 이름으로 자동으로 설정할 수 있습니다. 채팅 이름을 자동으로 설정할 수 있도록 하려면 관리자에게 채팅 이름 자동 지정 설정을 사용하도록 요청합니다.

   원하는 경우 채팅 이름을 수정할 수 있습니다. Teams 앱에 있을 때도 채팅을 식별할 수 있도록 의미 있는 이름을 제공하는 것이 좋습니다.

3. 채팅에 참가자를 더 추가합니다.

연결된 채팅의 모든 참가자는 Customer Insights - Journeys 앱에서 해당 레코드를 열 때 채팅을 볼 수 있습니다.

Teams 채널을 레코드에 연결

모든 구성원이 레코드에서 연결된 채널에 쉽게 액세스하고 대화를 따라갈 수 있도록 관련 Teams 채널을 레코드에 연결합니다. Teams 채널 연결 방법:

1. 모든 콘텐츠 또는 고객 여정 레코드를 열고 오른쪽 상단 상단 메뉴 표시줄에 있는 Teams 채팅 및 채널 통합 아이콘을 선택합니다. Teams 채팅 창이 열립니다.

   또는 명령 모음에서 공동 작업을 선택하여 채널을 레코드에 연결합니다. 자세히 알아보기: Microsoft Teams와의 향상된 공동 작업 경험

2. 채널 탭을 선택합니다. 탭에는 이미 레코드에 연결된 채널이 나열됩니다.

3. Teams 채팅 창의 오른쪽 상단 모서리에 있는 채널 연결 아이콘을 선택합니다. Microsoft Teams와의 공동 작업 대화 상자가 열립니다.

4. 새 연결 채널을 시작하려면 새 연결 만들기를 선택합니다.

5. 기존 채널을 연결하려면 목록에서 채널을 선택한 다음 공동 작업 시작을 선택합니다.

Dynamics 365에서 일반 또는 연결 해제된 Teams 채팅 시작

Teams로 전환하지 않으려면 Dynamics 365에서 일반 대화를 시작할 수 있습니다.

대화를 시작하려면 레코드 또는 목록 창에 있는 동안 Teams 채팅 및 채널 통합 아이콘을 선택합니다. 그런 다음 Teams 채팅 창의 오른쪽 상단 모서리에 있는 채팅 작성 아이콘을 선택합니다. 이 옵션은 개인 또는 그룹 채팅을 시작하지만 레코드에 연결하지는 않습니다.

설정

Dynamics 365에서 Teams 채팅 설정에 액세스

Customer Insights - Journeys에서 Teams 채팅 설정에 액세스하려면 설정>공동 작업>Teams 채팅으로 이동합니다.

Dynamics 365 레코드를 Microsoft Teams 채널에 연결하도록 설정

Teams 채팅 설정으로 이동한 다음 Dynamics 365 레코드를 Microsoft Teams 채널에 연결 켜기 토글을 활성화합니다.

이를 통해 Customer Insights - Journeys 앱에서 팀 채널에 대한 기록과 뷰를 고정하고 Dynamics 365 및 Teams 문서를 통합할 수 있습니다.

설정의 이 섹션에서는 향상된 Teams 통합(Customer Insights - Journeys 앱에서 직접 레코드 및 뷰 고정 허용) 및 기밀 레이블(비공개 채팅 및 기밀 레이블 허용)을 사용하도록 설정할지 여부를 선택할 수도 있습니다.

설정을 변경한 후 저장 단추를 선택해야 합니다.

연결된 채팅의 기본 이름 설정

기본적으로 녹음 제목으로 사용되도록 채팅 제목을 설정하려면 리드 설정 영역에서 채팅 이름 자동 지정 토글을 활성화한 다음 저장을 선택합니다. 사용자는 나중에 원하는 경우 제목을 변경할 수 있습니다.