조달 및 소싱 워크플로
일부 조직에서는 거래를 입력한 사람이 아닌 다른 사용자가 구매 요청 및 구매 주문을 승인하도록 요구합니다. 승인 프로세스를 설정하기 위해 워크플로를 만들 수 있습니다.
워크플로는 비즈니스 프로세스를 나타냅니다. 문서가 시스템을 통해 흐르는 방식을 정의하고 누가 작업을 완료하거나 문서를 승인해야 하는지 나타냅니다. 조직에서 워크플로 시스템을 사용하면 다음과 같은 몇 가지 이점이 있습니다.
- 일관된 프로세스 - 구매 요청 및 경비 보고서와 같은 특정 문서에 대한 승인 프로세스를 정의할 수 있습니다. 워크플로 시스템을 사용하면 문서가 일관되고 효율적인 방식으로 처리되고 승인되도록 하는 데 도움이 됩니다.
- 프로세스 가시성 - 특정 워크플로 인스턴스의 상태, 기록 및 성능 지표를 추적할 수 있습니다. 이는 효율성을 개선하기 위해 워크플로를 변경해야 하는지 여부를 결정하는 데 도움이 됩니다.
- 중앙 집중식 작업 목록 - 사용자는 중앙 집중식 작업 목록을 보고 참여하는 모든 워크플로에서 자신에게 할당된 워크플로 작업 및 승인을 볼 수 있습니다. 이는 작업 항목 페이지에서 사용할 수 있습니다.
생성할 수 있는 워크플로 유형
조달 및 소싱에 사용할 수 있는 워크플로 유형은 다음과 같습니다.
| 형식 | 이 유형을 사용하여 |
|---|---|
| 구매 요청 검토 | 구매 요청에 대한 검토 및 승인 워크플로를 만듭니다. |
| 구매 요청 라인 검토 | 구매 요청 라인에 대한 검토 및 승인 워크플로를 만듭니다. |
| 구매 주문 워크플로 | 구매 주문에 대한 검토 및 승인 워크플로를 만듭니다. |
| 구매 주문 라인 워크플로 | 구매 주문에 대한 검토 및 승인 워크플로를 만듭니다. |
| 공급업체 추가 애플리케이션 워크플로 | 공급업체 요청을 통해 새 공급업체를 추가하기 위한 검토 및 승인 워크플로를 만듭니다. |
중요
새 워크플로를 추가할 때 워크플로 만들기 대화 상자에 다음과 같은 사용되지 않는 워크플로가 나열될 수도 있습니다. 이는 Dynamics AX 2012에서 사용할 수 있었지만 현재는 더 이상 사용되지 않는 영수증 확인 기능과 관련이 있습니다. 이러한 워크플로는 현재 지원되지 않습니다.
- 배송 기한 알림 워크플로
- 송장 수신 알림 워크플로
- 제품 수령 실패 알림 워크플로
- 확인하지 않은 제품 입고 거부 알림 워크플로
워크플로 생성
워크플로를 생성하려면 조달 및 소싱 > 설정 > 조달 및 소싱 워크플로로 이동하고 생성하려는 워크플로 유형을 선택하여 새 워크플로를 생성합니다.
워크플로 캔버스에서 워크플로 요소를 디자이너로 끌어오고 요소를 흐름에 연결할 수 있습니다. 워크플로 요소를 구성해야 합니다. 승인 및 작업 워크플로 요소의 경우 조치를 취해야 하는 참가자를 구성할 수 있습니다.
참가자 유형
다음 참가자 그룹에 승인 단계를 할당할 수 있습니다.
| 사용자 그룹 | 설명 |
|---|---|
| 참가자 | 그룹 또는 역할의 구성원에게 승인 단계를 할당합니다. |
| 계층 구조 | 특정 조직 계층의 사용자에게 승인 단계를 할당합니다. |
| 워크플로 사용자 | 이 워크플로의 사용자에게 승인 단계를 할당합니다. |
| 대기열 | 작업 항목 대기열에 승인 단계를 할당합니다. |
| 사용자 | 특정 사용자에게 승인 단계를 할당합니다. |