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할당 규칙 편집

잠재 고객, 영업 기회 및 인사이트를 판매자에게 자동으로 할당하는 프로세스를 수정하려면 규칙에서 정의한 조건을 업데이트할 수 있습니다.

세그먼트 및 할당 규칙은 작업 할당 기능의 일부입니다. 작업 할당은 영업 가속기 버전 9.1.23074.10021에서 사용할 수 있으며 다양한 지역에서 단계적으로 출시되고 있습니다. 작업 할당에 대해 자세히 알아보기.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Microsoft Relationship Sales
보안 역할 시스템 관리자, 시퀀스 관리자 또는 영업 관리자

할당 규칙 편집

  1. Dynamics 365 영업 허브 앱에 로그인합니다.

  2. 페이지 왼쪽 하단에서 지역 변경>Sales Insights 설정을 선택합니다.

  3. 영업 가속기에서 작업 할당을 선택합니다.

  4. 해당 유형의 세그먼트를 보려면 레코드 종류를 선택하세요.

  5. 세그먼트를 연 다음 할당 규칙 탭을 선택합니다. 또는 할당 규칙 탭으로 직접 이동하려면 할당 규칙 열의 링크를 선택하세요.

  6. 규칙을 선택한 후 보기 및 편집을 선택하세요. 또는 규칙을 엽니다.

  7. 필요한 사항을 변경한 다음 저장을 선택합니다.

변경 사항은 앞으로 세그먼트에 연결된 레코드에 적용됩니다. 이전에 세그먼트에 연결되었던 모든 레코드는 영향을 받지 않습니다.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

  • 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
  • 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.