할당 규칙 우선 순위 지정
할당 규칙이 실행되면 잠재 고객 또는 영업 기회가 여러 규칙의 기준을 충족할 수 있습니다. 어떤 규칙이 우선적으로 적용되어야 하는지 결정하기 위해 우선 순위를 설정할 수 있습니다. 둘 이상의 규칙과 일치하는 레코드는 우선 순위가 더 높은 규칙에 의해 할당됩니다.
세그먼트 및 할당 규칙은 작업 할당 기능의 일부입니다. 작업 할당은 영업 가속기 버전 9.1.23074.10021에서 사용할 수 있으며 다양한 지역에서 단계적으로 출시되고 있습니다. 작업 할당에 대해 자세히 알아보기.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Microsoft Relationship Sales |
| 보안 역할 | 시스템 관리자, 시퀀스 관리자 또는 영업 관리자 |
할당 규칙의 우선 순위 변경
영업 허브 앱에 로그인합니다.
페이지 왼쪽 하단에서 지역 변경>Sales Insights 설정을 선택합니다.
영업 가속기에서 작업 할당을 선택합니다.
해당 유형의 세그먼트를 보려면 레코드 종류를 선택하세요.
두 개 이상의 할당 규칙이 있는 세그먼트를 연 다음 할당 규칙 탭을 선택합니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 규칙의 우선 순위를 변경합니다.
- 규칙 위에 포인터를 놓고 끌기 핸들(⋮⋮)을 클릭하여 목록에서 규칙을 위나 아래로 드래그합니다. 변경 사항은 자동으로 저장됩니다.
- 규칙을 선택하고 규칙 우선 순위 변경을 선택하고 새 우선 순위 번호를 입력한 다음 저장을 선택합니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.