영업 홍보 자료 관리
Dynamics 365 Sales 내 영업 홍보 자료는 브로슈어 또는 제품 상세 사양과 같은 영업 관련 정보를 저장합니다. 다른 사용자와 정보를 공유할 수 있도록 조직의 영업 정보(영업 첨부자료 양식)에 대한 중앙 저장소로 영업 홍보 자료를 생각해 보십시오.
경쟁자 또는 제품에 영업 홍보 자료를 연결시킬 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
영업 홍보 자료 기록 생성
시스템 관리자, 시스템 사용자 지정자, 영업 관리자, 영업 부서장, 마케팅 부서장, CEO 비즈니스 관리자 중 하나의 보안 역할 또는 그와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.
사이트 맵
을 선택한 다음 참고 자료에서 영업 홍보 자료를 선택합니다.새로 만들기를 선택합니다.
제목, 주제, 및 유형과 같은 정보를 채웁니다. 편리한 도구 설명을 지침으로 사용하십시오.
저장을 선택합니다.
영업 첨부 자료 섹션에서 추가 명령 버튼
을 선택하고 새 영업 첨부 자료를 선택합니다.
새로운 영업 첨부 자료 양식에서, 첨부 자료용 제목 및 요약을 입력하고 파일이 첨부될 수 있도록 파일 선택을 선택합니다.
저장 또는 저장 및 닫기를 선택합니다.
영업 첨부 자료를 기타 사용자에게 전달할 방법으로는 두 가지가 있습니다.
영업 첨부 자료 양식에서 이메일로 보내기 옵션 선택
Dynamics 365 App for Outlook에서 영업 첨부 자료 추가 옵션 선택 추가 정보: 이메일에 영업 홍보 자료 또는 참조 자료 문서 추가
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.