경쟁 업체 레코드 만들기 또는 편집(영업 허브)
경쟁 업체와 경쟁 업체의 장단점을 추적하면 영업의 성공에 도움이 될 수 있습니다. Dynamics 365 Sales를 사용하여 귀하와 동료들이 최신 정보를 공유하고 최신 상태로 유지할 수 있도록 경쟁사에 대한 최신 정보를 저장할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
경쟁 업체 만들기
사이트 맵의 영업에서 경쟁 업체를 선택합니다.
명령 모음에서 새로 만들기를 선택합니다.
정보를 입력하십시오. 편리한 도구 설명을 지침으로 사용하십시오.
명령 모음에서 저장을 선택합니다.
경쟁 업체와 영업 기회를 연결하려면 영업 기회 탭을 선택하고 기존 영업 기회 추가를 선택합니다. 검색 상자에서 조회 아이콘을 선택한 후 결과에서 영업 기회를 선택합니다.
경쟁 업체와 제품을 연결하려면 관련탭을 선택한 다음 제품을 선택합니다. 기존 제품 추가를 선택하고 조회 아이콘을 사용하여 제품을 선택합니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.