기본 인사이트 카드
인사이트 카드는 언제 이메일 후속 작업을 해야 할지, 모임에 참석할지 등을 알려 주어 Dynamics 365 Sales에서의 작업을 최신 상태로 유지할 수 있게 해줍니다. 응용 프로그램 전반에 표시되어 작업 중인 작업의 컨텍스트에 대한 관련 정보를 제공합니다. 인사이트 카드는 Dynamics 365 Sales 및 Exchange 받은 편지함과 일정에 저장된 데이터에 기반하여 도우미에 의해 생성됩니다. 이 항목에서는 사용 가능한 각 카드를 나열하고 각 카드의 기능, 생성 방법 및 사용 방법에 대한 정보를 제공합니다. 추가 정보 Sales Insights 도우미를 사용하여 고객 커뮤니케이션 안내
노트
- 귀하가 사용해 보기 전에 시스템 관리자가 도우미를 사용하도록 설정해야 합니다. 필수 구성 요소에 대한 자세한 내용, 기능을 사용하는 방법 및 설정 방법에 대한 자세한 내용은 Sales Insights 도우미 구성을 참조하십시오.
- Exchange 기반 카드 중 일부는 2023년 10월 1일 일요일부터 더 이상 사용되지 않습니다. 자세한 정보.
도우미는 다음과 같은 범주로 카드를 표시합니다.
예정된 모임
예정된 모임 아래에서 다음 카드를 사용할 수 있습니다.
| 오늘 모임 | 예정된 모임 | 관련 뉴스 |
| 주변 고객 |
참고
표준 인사이트 카드 유형은 Sales Enterprise 라이선스로 사용할 수 있습니다.
| 인사이트 카드 | Type | Description |
|---|---|---|
오늘 모임 
|
표준 |
설명: 오늘 예정된 모임이 있는지 알려줍니다. 오늘 모임 카드는 Dynamics 365 Sales 조직의 약속에서 파생됩니다. 기능: 모임 레코드에 대한 링크와 함께 모임 제목을 표시합니다. 모임 설명, 위치, 시작 시간 및 주요 참가자를 표시합니다. 관련 인물, 회사, 영업 기회, 주변 고객, 뉴스 등을 포함하여 관련 엔터티와 밀접하게 관련된 인사이트 카드 모음을 보려면 자세히 보기를 엽니다. 작업: 약속 열기 참석자에게 전자 메일 보내기 |
예정된 모임 
|
표준 |
설명: 30분 후 또는 이내에 시작하도록 예약된 모임이 있음을 알려줍니다. 사용 가능한 경우 이 카드에는 가장 높은 우선 순위가 부여되며 스택의 맨 위에 나타납니다. 그렇게 해야 제공 가능한 모든 중요한 모임 정보를 얻을 수 있기 때문입니다. "오늘 모임" 카드는 비슷하지만 모임이 끝날 때까지 하루 종일 표시되며 더 적은 기능을 제공하고 낮은 우선 순위가 부여됩니다. 기능: 모임 레코드에 대한 링크와 함께 모임 제목을 표시합니다. 모임에 대한 설명을 표시합니다(공간이 충분하지 않은 경우 축소됨). 관련 레코드를 표시합니다(링크 포함). 참석자 목록을 표시합니다(4명 이상인 경우 전체 목록에 대한 링크 포함). 위치의 지도를 표시합니다(관련되고 사용 가능한 경우, 온라인 모임은 지원되지 않음). 관련된 사람, 회사, 영업 기회, 뉴스 등을 포함한 밀접하게 관련된 인사이트 카드 집합을 보려면 자세히 보기를 엽니다. 작업: 모임 참여하기 참석자에게 전자 메일 보내기 |
관련 뉴스 
|
표준 |
설명: 카드는 회의의 관련 설정으로 간주되는 회사들과 관련된 뉴스 헤드라인을 보여줍니다. 도우미 피드에서 모임 카드를 탭하면 카드 세부 정보 보기에 표시됩니다. 뉴스는 현재 영어 지원만 가능합니다. 회사에 대해 정의된 시세 기호가 있어야 하며 Microsoft Bing 및 MSN Money를 사용하여 뉴스 기사를 가져오는 데 사용됩니다. 추가 정보: Sales Insights 표준 기능에 대한 개인 정보 보호 고지 기능: 뉴스를 마지막으로 업데이트한 날짜를 표시합니다. 검색된 각 기사에 대한 축소판 이미지와 헤드라인. 전체 문서를 보려면 선택하세요. |
주변 고객 
|
표준 |
설명: 이 카드는 모임 장소 근처에 있는 고객을 찾습니다. 도우미 피드에서 모임 카드를 탭하면 카드 세부 정보 보기에 표시됩니다. 기능: 근처에 있는 상위 3개 고객을 표시합니다. 각 회사에 대한 기본 정보가 표시됩니다. |
미리 알림
미리 알림 아래에서 다음 카드를 사용할 수 있습니다.
| {활동} 오늘 예정 | 종료 날짜 예정 | 누락된(기회) 종료 날짜 |
| 이메일 열어 봄 | 이메일 미리 알림 | 레코드 종류 {의 활동 없음} |
| 최근 모임 |
참고
- 표준 인사이트 카드 유형은 Sales Enterprise 라이선스로 사용할 수 있습니다.
- 프리미엄 인사이트 카드 유형은 Sales Insights 라이선스로 사용할 수 있습니다.
| 인사이트 카드 | Type | Description |
|---|---|---|
{활동} 오늘 예정 
|
표준 |
설명: 시작된 활동이 오늘 예정임을 알려줍니다. 기능: 활동 유형을 나타냅니다(전자 메일, 편지, 전화 통화, 작업 또는 사용자 지정). 작업: 종료(전화 통화 및 작업과 같은 활동의 경우) 완료됨 |
종료 날짜 예정 
|
표준 |
설명: 시작한 영업 기회의 예상된 종료 날짜에 가까워지면 알려줍니다. 기능: 영업 기회를 식별합니다. 종료 날짜 며칠 전에 표시할지 지정합니다. 작업: 영업 기회 열기 구성 옵션: 종료 날짜 며칠 전에 카드를 표시하기 시작할지 설정합니다. 기본값은 시스템 관리자가 설정합니다. 참고: 대시보드를 볼 때는 사용자에게 할당된 영업 기회에 대한 카드만 표시되지만 특정 영업 기회를 볼 때는 해당 영업 기회가 다른 사람에 할당된 경우에도 이 카드가 표시됩니다. |
누락된(기회) 종료 날짜 
|
표준 |
설명: 시작한 영업 기회의 종료 날짜가 지나면 알려줍니다. 기능: 영업 기회를 식별합니다. 작업: 영업 기회 열기 참고: 대시보드를 볼 때는 사용자에게 할당된 영업 기회에 대한 카드만 표시되지만 특정 영업 기회를 볼 때는 해당 영업 기회가 다른 사람에 할당된 경우에도 이 카드가 표시됩니다. |
열린 이메일 
|
표준 |
설명: 수신자가 팔로우된 전자 메일을 열었습니다. 기능: 전자 메일을 보낸 연락처의 이름을 지정합니다. 전자 메일의 제목, 메일을 열어 본 시간, 메일을 열어봤을 때 대략적인 위치를 표시하는 설명 텍스트를 제공합니다. 작업: 전자 메일 열기 필수 구성 요소: 이 카드를 사용하려면 전자 메일 참여를 활성화하십시오. 자세한 내용은 전자 메일 참여 구성 및 활성화를 참조하십시오. |
이메일 미리 알림 
|
표준 |
설명: 최근에 보낸 전자 메일에 대해 후속작업 미리 알림을 설정하면 트리거 조건이 충족됩니다. 트리거 조건에는 항상 날짜가 포함되며 해당 날짜까지 전자 메일을 열지 않았다거나 회신하지 않은 경우와 같은 조건을 포함할 수도 있습니다. 기능: 전자 메일을 보낸 연락처의 이름을 지정합니다. 이 전자 메일에 후속작업 미리 알림을 설정했음을 알려줍니다. 트리거 조건을 요약하는 설명을 제공합니다. 작업: 전자 메일 열기 필수 구성 요소: 이 카드를 사용하려면 전자 메일 참여를 활성화하십시오. 자세한 내용은 전자 메일 참여 구성 및 활성화를 참조하십시오. |
레코드 종류 {의 활동 없음} 
|
표준 |
설명: 사용자가 소유한 레코드가 일정 시간 동안 비활성 상태였음을 알려줍니다. 연락처, 영업 기회, 잠재 고객, 거래처 및 서비스 케이스 레코드에 적용됩니다. 기능: 관련된 레코드의 종류와 이름을 식별합니다. 카드가 생성된 이유를 설명합니다. 작업: {레코드 종류} 전자 메일 보내기 구성 옵션: 카드 생성하기 까지 경과되어야 하는 비활성 기간 날짜를 설정합니다. 지원되는 레코드(연락처, 기회, 잠재 고객, 거래처 및 서비스 케이스)의 각 형식에 대해 다른 값을 설정할 수 있습니다. |
최근 모임 
|
표준 |
설명: Dynamics 365 Sales에서 모임 내용을 기록하는 쉬운 영업 기회를 제공하면서 귀하가 구성한 모임(귀하가 레코드 담당자임)이 최근에 종료되었음을 알려줍니다. 이 카드는 예정된 모임이 종료된 후 30분 동안 표시되고 사라집니다. 기능: 모임을 식별합니다. 작업: 메모 작성(최근 모임에만 해당) 약속 열기 |
인사이트
인사이트 아래에서 다음 카드를 사용할 수 있습니다.
| 영업 기회 위험(감정 감지) | 영업 기회 위험(문구 검색) | 경쟁 업체 언급됨 |
| 모임 요청됨 | 파일 요청함 | 이메일에서 구매 의도가 감지됨 |
| 제안된 이해 관계자 | 관계 분석 | 연락처가 더 이상 회사와 관련이 없음 |
| 오늘의 주요 인물 | 오늘의 주요 레코드 | 예정된 비행 |
노트
- 표준 인사이트 카드 유형은 Sales Enterprise 라이선스로 사용할 수 있습니다.
- 프리미엄 인사이트 카드 유형은 Sales Insights 라이선스로 사용할 수 있습니다.
- LinkedIn에서 데이터를 가져오는 프리미엄 인사이트 카드 유형에는 세일즈 내비게이터 라이선스가 필요합니다.
| 인사이트 카드 | Type | Description |
|---|---|---|
영업 기회 위험(감정 검색) 
|
표준 |
설명: 시작된 영업 기회와 관련하여 전자 메일이 수신되면 영업 기회를 위험에 빠뜨릴 수 있는 부정적 감정이 포함되어 있는지 알려줍니다. 작업: 전자 메일 열기 영업 기회 열기 |
영업 기회 위험(문구 검색) 
|
표준 |
설명: 전자 메일이 수신되면 시작된 영업 기회와 관련하여 영업 기회를 위험에 빠뜨리는 법률, 지연 또는 예상 문제가 있는 구문이 포함되어 있는지 알려줍니다. 작업: 전자 메일 열기 영업 기회 열기 |
경쟁 업체 언급됨 
|
표준 |
설명: 영업 기회와 관련하여 추적된 전자 메일에 시스템에서 경쟁 업체로 분류된 회사가 언급된 것으로 보입니다. 작업: 경쟁 업체 추가 항상 추가 구성 옵션: 이 기능을 카드를 표시하지 않고 경쟁 업체를 자동으로 추가하도록 설정할 수 있습니다. 참고: 이는 해당 카드 유형에 사용할 수 있는 구성 설정과 동일하며 도우미 설정으로 이동하여 재설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 도우미를 참조하십시오. |
요청된 모임
|
표준 |
설명: 받은 편지함의 알려진 연락처로부터 온 전자 메일이 모임을 요청하는 것으로 보입니다. 기능: 연락처 이름을 표시합니다. 모임 요청이 도착했음을 알려줍니다. 모임을 요청하는 전자 메일의 문장을 표시합니다. 작업: 모임 만들기 전자 메일 열기 |
요청된 파일
|
표준 |
설명: 받은 편지함의 알려진 연락처로부터 온 전자 메일이 파일을 요청하는 것으로 보입니다. 기능: 연락처 이름을 표시합니다. 파일에 대한 요청이 도착했음을 알려줍니다. 파일을 요청하는 전자 메일의 문장을 표시합니다. 작업: 전자 메일 열기 |
이메일에서 구매 의도가 감지됨
|
표준 |
설명: 알려진 또는 알 수 없는 연락처에서 온 전자 메일이 제품에 대해 자세한 정보를 요청하고 있습니다. 알려진 연락처의 경우 상향 판매 영업 기회가 될 수 있습니다. 알 수 없는 연락처의 경우 새로운 잠재 고객일 수 있습니다. 기능: 보낸 사람의 이름을 표시합니다. 상향 판매 또는 새 잠재 고객 영업 기회를 나타내는 전자 메일이 도착했을 때 알립니다. 제품에 대한 추가 정보를 요청하는 전자 메일의 문장을 표시합니다. 작업: 이메일 열기 |
제안된 이해 관계자 
|
표준 |
설명: 시작된 영업 기회와 관련된 전자 메일이 도착했으며 해당 영업 기회에 대한 이해 관계자에 포함되지 않은 추가 수신자를 포함합니다. 기능: 잠재적 경쟁 업체 이름을 표시합니다. 이 사람이 시작된 영업 기회의 이해 관계자일 수도 있다는 것을 알립니다. 영업 기회의 이름이 포함된 간단한 설명을 표시합니다. 작업: 이해 관계자 추가 항상 추가 구성 옵션: 카드를 표시하는 대신 이해 관계자를 자동으로 추가하도록 선택할 수 있습니다. 참고: 이는 해당 카드 유형에 사용할 수 있는 구성 설정과 동일하며 도우미 설정으로 이동하여 재설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 도우미를 참조하십시오. |
관계 분석 
|
프리미엄 |
설명: 이 카드는 최근에 얻은 거래와 비슷한 영업 기회가 있을 때 경고로 제공됩니다. 기능: 현재 영업 기회가 이전에 얻은 영업 기회와 유사함을 나타냅니다. 작업: 영업 기회 열기 작업을 선택함으로써 KPI, 그래프, 활동 기록 및 유사한 거래에서 얻은 유사한 거래 상태에 대한 비슷한 정보를 볼 수 있습니다. 필수 구성 요소: 이 카드를 사용하려면 관계 분석에서 유사한 영업 기회를 보려면 미리보기를 사용하십시오. 자세한 내용은 관계 분석 구성을 참조하십시오. Sales Insights 라이선스를 구입해야 합니다. |
연락처가 더 이상 회사와 관련이 없음 
|
프리미엄 |
설명: LinkedIn의 정보를 기반으로 연락처 중 하나가 회사를 떠났다고 알려줍니다. 작업: 열기 - 연락처 레코드 양식을 열기 필수 구성 요소: 사용자는 이 카드를 사용하기 위해 LinkedIn 세일즈 내비게이터 라이선스가 있어야 합니다. 자세한 내용은 기본 LinkedIn 세일즈 내비게이터 컨트롤 설치, 활성화 및 비활성화를 참조하세요. |
오늘의 주요 인물 
|
표준 |
설명: 오늘 상호 작용할 가능성이 가장 큰 연락처를 표시하기 위해 시스템에서 약속, 작업, 오늘의 다른 작업을 분석하여 이 카드를 생성합니다. 기능: 각 연락처의 이름 및 얼굴이 표시됩니다. 각 연락처의 제목 및 오늘 귀하와 작업할 모든 업무를 보여줍니다(모임, 작업, 또는 전화 통화 등). 모든 연락처 세부 정보를 보려면 클릭합니다. |
오늘의 주요 레코드
|
표준 |
설명: 시스템에서 사용자와 관련된 모든 영업 레코드를 분석하여 각 레코드에 가장 최근 활동 및 날짜 정보(기한 날짜, 약속 등)를 기반으로 오늘 가장 작업할 가능성이 높은 레코드를 나열합니다. 기능: 각 레코드에 대한 축소판 이미지와 요약을 표시합니다. 전체 레코드를 보려면 클릭합니다. |
예정된 비행 
|
표준 |
설명: 이 카드는 Exchange 받은 편지함에 항공편 확인이 포함된 전자 메일 메시지가 있을 경우 생성됩니다. 이 경우 시스템에서 비행 날짜를 예정된 모임 날짜와 매칭하고 근처의 고객과 같은 비행 도착지 위치와 관련된 다른 정보를 찾습니다. 참고: 이 카드는 실시간 또는 업데이트된 항공편 정보를 표시하지 않으며 카드를 트리거한 비행 확인 전자 메일 메시지의 정보를 표시합니다. 기능: 항공 회사 및 항공편 번호, 비행 레코드에 대한 링크 포함. 출발 시간 및 도착 시간, 공항 코드 포함. 관련된 모임 레코드, 링크 포함. 최대 3 건의 모임이 여기에 나타납니다. 도착 공항 근처의 고객 사무실 목록, 링크 포함. 작업: 전자 메일 열기 |