Project Service 구성

중요

Dynamics 365 Project Service Automation이 Dynamics 365 Project Operations로 발전했습니다. 자세한 내용은 Project Service Automation 전환을 참조하십시오.

Project Service 앱 버전 2.x 및 1.x에 적용

Dynamics 365 for Customer Engagement에서 Project Service Automation 기능을 사용하여 거래처, 프로젝트 및 리소스를 관리하려면, 먼저 Project Service 솔루션이 조직의 요구 사항에 맞게 몇 가지 구성 단계를 완료해야 합니다. 이 단계에는 다음이 포함됩니다.

• 시간 단위 설정. 프로젝트 일정 및 결제에 기본으로 사용할 프로젝트 카탈로그의 시간 단위를 구성합니다.

• 통화 및 환율 설정. 프로젝트에 사용할 통화를 설정합니다.

• 조직 구성 단위 만들기. 지역, 비즈니스 기능 또는 기타 논리 부분 등, 비즈니스를 구분하는 데 사용하는 그룹을 설정합니다.

• 송장 빈도 설정. 고객에게 비용을 청구하는 데 사용하려는 기간을 설정합니다.

• 거래 범주 구성. 컨설턴트가 지불 가능 및 지불 불가능 비용을 청구할 수 있는 거래 범주를 설정합니다.

• 경비 범주 구성. 컨설턴트가 지불 가능 및 지불 불가능 비용을 청구할 수 있는 범주를 설정합니다.

• 제품 카탈로그 항목 만들기. 제품 카탈로그에 소프트웨어 라이선스 등의 판매 제품을 추가 합니다.

• 가격표 만들기. 프로젝트에 필요한 각 역할에 대해 고객에게 청구하려는 금액에 따라 다양한 가격표를 구성합니다.

• 리소스 설정. 프로젝트에 필요한 기술, 숙련도, 리소스 역할 및 기타 리소스 정보를 추가합니다.

참고 항목

Project Service Automation 개요
Project Service Automation 구성
거래처 관리자 가이드
프로젝트 관리자 가이드
리소스 관리자 가이드
시간, 비용 및 공동 작업 가이드