프로젝트 계약
이 문서는 다양한 유형의 프로젝트 및 자금 출처에 대해 생성할 수 있는 프로젝트 계약의 예와 계약 및 송장 프로젝트 고객을 관리하는 방법을 제공합니다.
프로젝트 계약에 대해 생성하는 프로젝트 유형에 따라 프로젝트 고객에게 송장을 보내는 데 사용되는 방법이 결정됩니다. 프로젝트 계약 및 관련 프로젝트를 수정할 수 있지만 프로젝트 유형은 변경할 수 없습니다.
프로젝트 계약을 사용하여 동시에 하나 이상의 프로젝트에 송장을 청구할 수 있습니다. 프로젝트 계약은 또한 프로젝트 구조의 모든 하위 프로젝트에 대해 일관된 송장 발행 절차를 보장하는 데 도움이 됩니다.
송장이 발행되는 모든 프로젝트는 프로젝트 계약과 연결되어 있어야 합니다. 프로젝트 계약에 대한 설정은 해당 프로젝트 계약과 연결된 모든 프로젝트 및 하위 프로젝트에 적용됩니다.
프로젝트 계약은 하나 이상의 자금 출처를 지정할 수 있습니다. 따라서 여러 자금 제공자 간에 청구를 분할하고 자금 출처에 지정된 금액 이상이 청구되지 않도록 자금 한도를 설정하고 비용 청구에 대한 자금 조달 규칙을 구성할 수 있습니다.
프로젝트 계약 자금
일부 프로젝트 계약은 여러 당사자가 프로젝트 비용을 조달할 책임을 공유하도록 지정합니다. 다음 몇 가지 예를 참조하세요.
- 여러 부서가 있는 대규모 고객이 프로젝트 자금을 부서별로 분할하도록 요청합니다.
- 귀사는 대규모 프로젝트 비용을 외부 조직과 공유합니다.
- 도로 프로젝트는 두 지자체에서 공동 자금을 지원합니다.
- 다리 프로젝트는 정부 보조금과 민간 기업이 자금을 지원합니다.
Dynamics 365 Finance에서 단일 거래 또는 전체 프로젝트에 대한 청구를 여러 고객, 보조금 또는 조직 간에 분할할 수 있습니다.
여러 자금 제공자를 보유한 프로젝트에서 고급 자금 조달 프로젝트의 자금 조달에 기여하는 모든 당사자를 자금 출처라고 합니다. 고객, 조직 또는 보조금이 자금 조달 출처로 정의된 후 하나 이상의 자금 조달 규칙에 할당될 수 있습니다. 자금 조달 규칙에는 프로젝트의 다양한 자금 출처에 비용을 할당하는 방법을 결정하는 기준이 포함됩니다.
구매 요청 및 구매 주문에 나타나는 것과 같은 재고 품목은 분할할 수 없기 때문에 분배시 비용 금액을 여러 자금 출처로 분할할 수 없습니다. 따라서 재고 출고가 전기될 때까지 자금 조달 출처 값은 0(영)으로 유지됩니다. 재고 출고가 전기되면 프로젝트의 계정 분배 규칙에 따라 비용 금액이 분배됩니다.
다음은 여러 자금 출처간에 청구를 더 쉽게 분할하기 위해 취할 수 있는 몇 가지 단계입니다.
- 프로젝트에 입력된 모든 트랜잭션이 프로젝트 계약과 동일한 판매 통화를 사용하도록 지정합니다.
- 자금 조달 한도를 설정하여 자금 출처가 프로젝트에 대해 지정된 금액 이상으로 청구되지 않도록 합니다. 자금 한도에 대한 자세한 내용은 프로젝트 자금 한도를 참조하세요.
- 각 근로자, 품목, 범주, 범주 그룹 및 거래 유형(또는 모든 트랜잭션 유형에 대해)에 대한 자금 조달 규칙 및 자금 한도를 구성합니다.
- 선택적 시작 및 종료 날짜를 선택하여 각 자금 조달 규칙이 유효한 기간을 정의합니다.
- 각 자금 출처가 담당하는 비율을 지정합니다.
- 자금 할당 계산으로 인해 발생하는 차이를 반올림할 책임이 있는 자금 출처를 지정합니다.
- 프로젝트 비용이 외부 고객에게 청구되고 내부 조직에 청구되는 방식을 결정하는 규칙을 설정합니다.
- 추가 자금을 확보하거나 내부적으로 비용을 부담하기로 결정할 때까지 보류 자금 계정에 거래를 기록합니다.
트랜잭션과 연관시킬 세금 그룹을 결정하기 위해 프로젝트에서 세금 그룹 지정을 검색합니다. 프로젝트 수준에서 세금 그룹이 지정되지 않은 경우 프로젝트 계약이 검색됩니다.
예: 여러 자금 출처(단순)
다음 표는 여러 자금 출처 간의 자금 할당을 관리하기 위한 시나리오를 제공합니다. 이러한 시나리오는 다음 가정을 기반으로 합니다.
- 우선 순위 설정은 다른 자금 조달 규칙 기준이 적용되기 전에 자금 할당에 반영됩니다.
- 자금 조달 규칙이 유효한 기간을 정의하는 날짜 범위가 지정되지 않았습니다.
| 시나리오 | 자금 출처 | 할당 비율 | 할당 우선 순위 |
| 자금이 소진될 때까지 하나의 자금 출처에 비용을 할당하고 자금이 소진될 때까지 두 번째 자금 출처에 비용을 할당한 다음 마지막으로 나머지 비용을 세 번째 자금 출처에 할당하려고 합니다. |
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| 비용의 75%를 하나의 자금 출처에 할당하고 25%를 두 번째 자금 출처에 할당하려고 합니다. 이러한 자금 출처 중 하나가 모두 소진되면 세 번째 자금 출처에서 나머지 비용을 지불하려고 합니다. |
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| 비용의 75%를 하나의 자금 출처에 할당하고 25%를 두 번째 자금 출처에 할당하려고 합니다. 이러한 자금 출처 중 하나가 모두 소진되면 나머지 비용을 세 번째 자금 출처와 네 번째 자금 출처간에 분할하려고 합니다. |
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| 비용의 처음 25%를 하나의 자금 출처에 할당하고 나머지를 두 번째 자금 출처에 할당하려고 합니다. |
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예: 여러 자금 출처(복잡)
다음 순서로 사용할 자금 출처가 세 개 있습니다.
- 자금 출처 2가 소진될 때까지 자금 출처 2와 자금 출처 3을 동일하게 사용합니다.
- 소진될 때까지 자금 출처 3을 계속 사용합니다.
- 자금 출처 3이 소진된 후 자금 출처 1을 사용합니다.
이 목표를 달성하려면 다음을 수행해야 합니다.
- 자금 출처 2와 자금 출처 3에 대한 자금 한도를 각각의 금액으로 설정합니다.
- 다음 자금 규칙을 만듭니다.
- 규칙 1(우선 순위 1): 거래의 50%를 자금 출처 2에 할당하고 50%를 자금 출처 3에 할당합니다.
- 규칙 2(우선 순위 2): 거래의 100%를 자금 출처 3에 할당합니다.
- 규칙 3(우선 순위 3): 거래의 100%를 자금 출처 1에 할당합니다.
이 설정은 트랜잭션이 트랜잭션에 적용되는지 여부를 결정하기 위해 규칙 및 제한에 대해 확인되기 때문에 작동합니다. 트랜잭션에 적용되는 특정 규칙이나 제한이 없는 경우 모든 트랜잭션 규칙이 적용됩니다. 모든 트랜잭션 규칙은 모든 트랜잭션과 일치합니다.
트랜잭션과 일치하는 규칙이 발견되면 해당 규칙에 할당된 백분율이 먼저 적용되지만 설정된 제한과 일치하는지 확인한 후에만 적용됩니다. 한도에 도달하고 자금 출처의 자금이 소진되면 자금 한도와 연관된 자금 조달 규칙이 무시되고 프로그램은 적용되는 다음 규칙을 확인합니다.
어떤 경우에는 트랜잭션의 일부만 규칙에 따라 할당될 수 있습니다. 이는 트랜잭션이 할당될 때 한계에 도달하기 때문에 발생할 수 있습니다. 이 경우 해당 규칙에 따라 특정 금액만 할당됩니다(예: 각 자금 출처에 50%). 이 섹션의 앞부분에서 설명한 규칙 1의 경우입니다. 나머지는 시퀀스의 다음 규칙에 따라 할당됩니다.
다음 표에서는 이 시나리오를 자세히 살펴봅니다.
| 초점 | 자세히 |
| 자금 조달 규칙 |
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| 자금 한도 |
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| 거래 1 | 트랜잭션 금액: 100.00 자금 조달: 규칙 1이 적용된 후 트랜잭션이 완전히 지급되기 때문에 트랜잭션은 규칙 1에 따라서만 지급됩니다. 트랜잭션은 자금 출처 2와 자금 출처 3간에 동일하게 자금이 조달됩니다.
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| 거래 2 | 트랜잭션 금액: 5,000.00 자금 조달: 트랜잭션은 세 가지 규칙 모두에 따라 지불됩니다. 규칙 1
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| 각 자금 출처에 대해 분배된 총 자금 |
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청구 규칙
고객과 프로젝트 계약을 협상할 때 프로젝트 작업에 대해 고객에게 청구할 수 있는 방법과 시기를 정의합니다. 프로젝트 계약 및 프로젝트를 설정한 후 프로젝트에 대한 결제 규칙을 설정할 수 있습니다. 청구 규칙은 프로젝트 계약에 지정된 프로젝트 조건을 기반으로 합니다. 생성할 수 있는 청구 규칙은 프로젝트 계약 조건 및 청구 규칙과 연결하는 프로젝트 유형(예: 시간 및 자재 또는 고정 가격)에 따라 다릅니다. 프로젝트 계약에 대해 둘 이상의 청구 규칙을 만들 수 있습니다. 동일한 프로젝트 계약과 연결되어 있고 청구 조건이 유사한 여러 프로젝트에 청구 규칙을 할당할 수도 있습니다.
다음 유형의 청구 규칙을 설정할 수 있습니다.
- 납품 단위 – 납품 단위를 완료하면 고객에게 송장을 보냅니다. 계약에서 납품 단위를 정의합니다.
- 진행 – 프로젝트의 지정된 비율을 완료하면 고객에게 송장을 보냅니다. 완료된 작업 비율을 자동으로 계산하도록 청구 규칙을 설정하거나 완료된 작업 비율과 고객에게 청구할 금액을 수동으로 계산할 수 있습니다.
- 중요 시점 – 중요 시점에 도달하면 프로젝트 중요 시점의 전체 금액에 대해 고객에게 청구합니다.
- 요금 – 일반적으로 서비스 비용의 일정 비율인 관리 수수료와 서비스에 대해 고객에게 청구합니다.
- 시간과 재료 – 프로젝트에 사용된 시간과 재료의 가치에 대해 고객에게 청구합니다.
모든 유형의 청구 규칙에 대해 프로젝트가 합의된 단계에 도달할 때까지 고객 송장에서 공제되는 보존 비율을 지정할 수 있습니다. 지급 유지율은 프로젝트 계약서에 명시되어 있습니다. 금액은 고객 송장에 있는 라인의 총 금액을 기준으로 계산되고 차감됩니다.
시간과 재료 및 진행 청구 규칙에 따라 청구 가능 범주를 지정할 수 있습니다. 청구 가능 범주는 고객 송장에 포함되어야 하는 거래를 나타냅니다.
고객에게 송장을 보낼 준비가 되면 프로젝트 송장 금액이 청구 규칙에 따라 계산되고 프로젝트 송장 제안이 생성됩니다.
다음 섹션에서는 프로젝트의 결제 규칙을 설정하고 관리하는 방법을 보여주는 예를 제공합니다.
예: 전달된 단위 수를 기반으로 하는 청구 규칙 만들기
조직은 교육 세션당 10,000개의 비용으로 고객의 직원에게 총 5개의 교육 세션을 제공하기로 합의했습니다. 각 교육 세션 후에 고객에게 송장을 보냅니다.
계약에 대한 청구 규칙을 설정할 때 다음 값을 사용합니다.
- 전달 단위는 하나의 교육 세션입니다.
- 단가는 교육 세션당 10,000입니다.
- 총 단위 수는 5개의 교육 세션입니다.
하나의 교육 세션을 완료하면 배달된 첫 번째 단위에 대해 10,000개의 송장을 생성하고 고객에게 송장을 보낼 수 있습니다.
예: 지정된 프로젝트 완료 비율(수동 계산)을 기반으로 하는 청구 규칙 만들기
소프트웨어 컨설팅 회사인 귀사는 고객이 개발 중인 제품의 일부를 개발하기 위해 고객과 계약을 체결합니다. 조직은 6개월 동안 소프트웨어 코드를 제공하는 데 동의합니다. 고객은 작업에 대해 총 100,000개의 비용을 조직에 지불하는 데 동의합니다. 계약에 지정된 대로 프로젝트에서 완료된 작업 백분율을 기반으로 고객에게 청구하는 청구 규칙을 작성합니다.
- 첫 달 말에 고객을 만나 작업 완료율을 결정합니다. 귀하와 고객이 프로젝트를 검토한 후 프로젝트가 15% 완료되었다고 결정합니다.
- 100,000의 15,000(15%)에 대한 송장을 생성하여 고객에게 보냅니다.
예: 지정된 프로젝트 완료 비율(자동 계산)을 기반으로 하는 청구 규칙 만들기
소프트웨어 개발 회사인 귀하의 조직은 고객을 위해 30,000 달러에 대한 급여 회계 패키지를 개발하는 데 동의합니다. 고객은 완료된 작업 비율을 기반으로 조직에 지불하는 데 동의합니다. 프로젝트 비용이 20,000이라고 추정합니다. 프로젝트 계약은 청구 프로세스에서 사용하는 작업 범주를 지정합니다. 각 범주에 대해 완료된 작업 백분율에 대한 송장 금액을 자동으로 계산하는 청구 규칙을 설정합니다. 각 범주에 대한 예산을 설정합니다.
- 개발 – 비용 15,000, 수익 20,000
- 설치 – 비용 5,000, 수익 10,000
고객 송장을 처음 생성할 때 송장 금액은 다음 정보를 기반으로 자동 계산됩니다.
- 한 달 후 프로젝트의 작업자는 프로젝트에 대한 작업 표를 제출합니다. 작업자의 시간 비용은 개발에 5,000, 설치에 1,000입니다. 개발 작업은 33% 완료(실제 비용 5,000, 15,000 예산 비용), 설치 작업은 20% 완료(실제 비용 1,000, 예산 비용 5,000)입니다.
- 송장 금액 8,667이 자동으로 계산됩니다(20,000의 33% + 10,000의 20%).
- 8,667에 대한 송장을 생성하여 고객에게 보냅니다.
예: 합의된 중요 시점을 기반으로 하는 청구 규칙 생성
관리 컨설팅 회사인 귀사는 고객이 판매하려는 소비자 제품에 대한 시장 조사를 수행하는 데 동의합니다. 고객은 3월부터 3개월 동안 귀하의 서비스를 사용하는 데 동의하고 조직에 50,000달러를 지불하는 데 동의합니다. 이 프로젝트에는 세 가지 중요 시점이 있습니다.
- 중요 시점 1: 소비자 데이터 수집 – 3월 31일
- 중요 시점 2: 소비자 데이터 분석 – 4월 30일
- 중요 시점 3: 제품 실행 가능성 제안 제시 – 5월 31일
고객은 조직에 첫 번째 중요 시점에 10,000, 두 번째 중요 시점에 20,000, 세 번째 중요 시점에 20,000을 지불하는 데 동의합니다.
프로젝트 계약을 설정할 때 완료된 중요 시점을 기반으로 고객에게 청구하는 데 동의합니다. 결제 규칙 설정에는 다음 단계가 포함됩니다.
- 프로젝트 중요 시점을 정의합니다.
- 각 중요 시점이 완료 될 때 고객에게 청구할 금액을 정의합니다.
3월 31일에 첫 번째 중요 시점이 완료되면 중요 시점을 완료된 것으로 표시한 다음 10,000에 대한 송장을 생성하여 고객에게 보냅니다. 중요 시점을 완료로 표시할 때까지 중요 시점에 대한 송장을 생성할 수 없습니다.
예: 서비스 및 관리 수수료를 기반으로 하는 청구 규칙 만들기
관리 컨설팅 회사인 귀사는 소매 회사인 고객이 개발 중인 제품의 실행 가능성을 평가하기 위해 시장 조사를 수행하는 데 동의합니다. 계약 조건은 시간 및 재료를 기준으로 연구를 수행할 상위 3명의 경영 컨설턴트의 서비스를 제공할 것임을 명시합니다. 고객은 프로젝트에 부과되는 컨설팅 시간에 대해 10% 관리 수수료와 함께 시간당 100을 지불하는 데 동의합니다.
프로젝트 계약을 설정할 때 프로젝트에 부과되는 컨설팅 시간에 10% 관리 수수료를 추가하는 청구 규칙을 생성하십시오.
고객에 대한 송장을 생성하면 고객에게 10%의 관리 수수료와 컨설팅 시간 비용이 청구됩니다. 예를 들어 세 명의 컨설턴트가 프로젝트에서 총 200시간을 작업한 경우 다음 계산을 기반으로 22,000에 대한 송장이 생성됩니다.
- 시간당 100에서 200 시간 = 20,000
- 10% 관리비 = 2,000
- 총 송장 금액 = 22,000
수수료가 고객에게 과세되고 프로젝트 계약에서 판매 세 그룹을 선택하면 판매 세 그룹이 수수료 청구 규칙에 자동으로 입력됩니다.
예: 시간 및 재료 값에 대한 청구 규칙 생성
소프트웨어 컨설팅 회사인 귀사는 향후 6개월 동안 고객을 위해 소프트웨어 개발 프로젝트를 수행할 5 명의 기술 컨설턴트를 제공하는 데 동의합니다. 고객은 각 컨설팅 시간에 150을 지불하고 사무용품 비용을 지불하는 데 동의합니다. 귀하의 조직은 매월 말에 고객에게 송장을 보냅니다.
프로젝트 계약을 설정할 때 프로젝트의 시간과 재료에 대해 매달 고객에게 청구하는 데 동의합니다. 다음 정보를 포함하는 청구 규칙을 생성합니다.
- 계약 기간은 6개월입니다.
- 컨설팅 시간은 시간당 150의 비율로 계산됩니다.
- 사무용품은 비용으로 청구되며 프로젝트 총 비용은 10,000을 초과하지 않아야 합니다.
- 프로젝트 기간 동안 매월 말에 고객 송장을 생성합니다.
첫 달 동안 컨설턴트는 프로젝트에 총 800 시간을 기록했습니다. 프로젝트에 부과되는 사무용품 비용은 2,000입니다. 따라서 월말에 122,000에 대한 송장을 생성합니다. 이는 시간당 150 시간에 800 시간에 사무용품에 대한 2,000을 더한 것으로 계산됩니다.