할인 및 요금 관리 개요
적용 대상: 라이트 배포 - 견적 송장 거래.
이 문서에서는 Microsoft Dynamics 365 Project Operations의 할인 및 수수료 기능 설정에 대한 개요를 제공합니다. 경우에 따라 조직이 고객과 체결하는 계약에 할인이 적용될 수 있습니다. 또는 조직에서 관리 수수료와 같은 추가 요금을 부과하도록 선택할 수 있습니다. Project Operations를 사용하면 프로젝트 견적 또는 계약 내용 수준에서 할인율 및 수수료 비율을 정의할 수 있습니다. 트랜잭션이 생성되고 승인되면 시스템은 계약 내용 설정에 따라 적절한 할인 또는 수수료를 적용합니다. 그런 다음 그에 따라 실제 항목을 업데이트합니다. 이 기능은 시간 및 자재 비즈니스 프로세스에 적용할 수 있습니다.
참고
할인 및 수수료는 시간 및 자재 청구 유형에만 적용됩니다. 할인 및 수수료 기능이 활성화되면 적용된 할인 또는 수수료 비율에 따라 트랜잭션이 처리되었을 수 있으므로 비활성화할 수 없습니다.
사전 요구 사항
Project Operations에서 할인 및 수수료를 사용하려면 시스템에서 할인 및 수수료 기능을 활성화하십시오.
프로젝트 견적
프로젝트 견적을 작성하여 고객과 공유할 수 있으며 비즈니스 요구 사항에 맞게 조정된 하나 이상의 견적 라인을 포함할 수 있습니다. 시간 및 자재 유형의 프로젝트 견적 라인의 경우, 할인율 및 수수료 비율 필드를 편집할 수 있습니다. 할인 및 수수료는 선택한 견적 라인의 모든 견적 라인 세부 정보에 적용됩니다. 프로젝트 견적 라인의 소계는 입력된 백분율을 기준으로 할인 및 수수료를 반영합니다. 할인 금액은 견적 라인의 총액에서 차감되는 반면 수수료 금액은 추가됩니다.
프로젝트 견적에 대한 할인 및 수수료를 적용하려면 다음 단계를 수행합니다.
영업>영업>견적으로 이동합니다.
새로 만들기를 선택하여 프로젝트 견적을 만듭니다.
이름, 잠재 고객 또는 고객 및 조직 구성 단위 필드를 설정하고 기타 필수 세부 정보를 제공합니다.
견적 라인 탭에서 새 견적 라인 추가를 선택하여 프로젝트 견적 라인을 만듭니다.
이름 필드를 설정합니다.
청구 방법 필드에서 시간 및 자재를 선택합니다.
할인율 및 수수료 비율 필드가 페이지에 나타납니다.
견적 금액 필드에 값을 수동으로 입력할 수 있습니다. 또는 견적 라인 세부 정보 탭에서 견적 라인 세부 정보를 만듭니다.
할인율 필드 및/또는 수수료 비율 필드를 설정합니다.
할인 금액, 수수료 금액 및 소계 값은 지정된 할인율 및 수수료 비율을 기준으로 계산됩니다.
저장 및 닫기를 선택하여 견적 라인 페이지를 닫습니다.
수익성 분석 및 총 수익 필드가 업데이트되어 할인 및 수수료 금액이 반영됩니다.
프로젝트 견적 관리에서 프로젝트 견적에 대해 자세히 알아보세요.
프로젝트 계약
프로젝트 계약은 고객과의 계약에 따라 수동으로 또는 프로젝트 견적을 사용하여 만들 수 있습니다. 여기에는 비즈니스 요구 사항에 맞게 조정된 하나 이상의 계약 내용이 포함될 수 있습니다. 시간 및 자재 유형의 프로젝트 계약 내용의 경우, 할인율 및 수수료 비율 필드를 편집할 수 있습니다. 할인 및 수수료는 선택한 계약 내용의 모든 계약 내용 세부 정보에 적용됩니다. 프로젝트 계약 내용의 소계는 입력된 백분율을 기준으로 할인 및 수수료를 반영합니다. 할인 금액은 계약 내용의 총액에서 차감되는 반면 수수료 금액은 추가됩니다.
프로젝트 견적 프로세스를 통해 프로젝트 계약이 생성되면 프로젝트 견적 라인의 할인율 및 수수료 비율 값이 프로젝트 계약 내용(사용 가능한 경우)에 자동으로 적용됩니다.
프로젝트 계약에 할인 및 수수료를 적용하려면 다음 단계를 수행합니다.
영업>영업>프로젝트 계약으로 이동합니다.
새로 만들기를 선택하여 프로젝트 계약을 만듭니다.
이름, 고객 및 조직 구성 단위 필드를 설정하고 기타 필수 세부 정보를 제공합니다.
계약 내용 탭에서 새 계약 내용 추가를 선택하여 프로젝트 계약 내용을 만듭니다.
이름 및 프로젝트 필드를 설정합니다.
청구 방법 필드에서 시간 및 자재를 선택합니다.
할인율 및 수수료 비율 필드가 페이지에 나타납니다.
계약 금액 필드에 값을 수동으로 입력할 수 있습니다. 또는 프로젝트 계약 내용 세부 정보 탭에서 계약 내용 세부 정보를 생성합니다.
할인율 필드 및/또는 수수료 비율 필드를 설정합니다.
할인 금액, 수수료 금액 및 소계 값은 지정된 할인율 및 수수료 비율을 기준으로 계산됩니다.
저장 및 닫기를 선택하여 계약 내용 페이지를 닫습니다.
계약 성과 및 총 금액 필드가 업데이트되어 할인 및 수수료 금액이 반영됩니다.
프로젝트 계약 관리에서 프로젝트 계약에 대해 자세히 알아보세요.
실제 값
실제 값은 Project Operations에서 수행되거나 생성된 모든 트랜잭션의 결과를 캡처합니다. 작업표, 경비, 자재 사용량, 분개장 또는 프로젝트 송장 프로세스를 통해 만들거나 업데이트할 수 있습니다. 작업표, 경비 또는 자재 사용량이 승인되거나 해당 할인 및/또는 수수료가 적용되는 계약에 대한 분개장이 확인되면 시스템은 미청구 판매 유형의 실제 값을 생성합니다. 또한 할인 및 수수료 금액을 적절하게 업데이트합니다. 또한 소계는 할인 및 수수료를 고려하여 조정됩니다. 할인 금액은 소계에서 차감되고, 수수료 금액은 소계에 추가됩니다.
시간 및 자재 계약의 실제 값 영향에서 실제 값에 대해 알아보세요.
프로젝트 송장
프로젝트 송장은 고객에게 청구하는 데 사용되며 하나 이상의 송장 라인을 포함할 수 있습니다. 시간 및 자재 트랜잭션에 대한 송장을 생성할 때 할인 및 수수료가 있는 미청구 판매 트랜잭션을 선택하면 시스템은 할인 및 수수료 금액이 해당 행에 반영된 송장을 생성합니다. 송장 라인에는 할인 및 수수료 금액에 대한 별도의 필드가 포함되어 있습니다. 송장 라인 세부 정보 옵션을 사용하여 수량을 변경하면 그에 따라 할인 및 수수료 금액이 조정됩니다. 프로젝트 관리자가 송장을 확인한 후 미청구 판매 실제 값은 마이너스 할인 및 수수료 금액으로 반전됩니다. 그런 다음 업데이트된 할인 및 수수료를 반영하는 새 청구된 판매 실제 값이 생성됩니다.
견적 프로젝트 송장에서 프로젝트 송장에 대해 자세히 알아보세요.