프로젝트 견적 관리
적용 대상: 리소스/비 재고 기반 시나리오를 위한 Project Operations, Lite 배포 - 견적 청구서 처리
Dynamics 365 Project Operations에서 프로젝트 견적은 프로젝트 작업을 위한 제안서를 작성하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. Project Operations의 프로젝트 견적 구조는 다음 구성 요소를 사용하여 프로젝트 제안을 위해 구성됩니다.
- 상위 수준 구성 요소로 표시될 작업의 개별 구성 요소를 식별하는 견적 라인입니다.
- 각 상위 수준 구성 요소 또는 견적 라인에 대한 작업을 식별하고 추정하는 견적 라인 세부 정보입니다. 작업의 일정 또는 날짜 추정과 재정적 측면은 해당 견적 라인에 연결됩니다.
- 계약 모델 및 청구 가능 구성 요소는 각 견적 라인에 대해 설정됩니다. 이 설정은 각 견적 라인과 전체 견적에 대한 수익, 지출 및 수익성의 범위를 추정하는 데 도움이 됩니다.
모든 프로젝트 견적 보기
모든 프로젝트 견적 목록은 견적 목록 페이지에서 볼 수 있습니다.
- 영업>견적으로 이동합니다. 시스템의 모든 프로젝트 견적 목록이 표시됩니다.
- 보기 전환기를 사용하여 견적의 다른 필터링된 보기를 선택합니다. 사용자 지정 필터 기준을 사용하여 고유한 보기 및 탐색 옵션을 구성할 수 있습니다.
이 목록 페이지 또는 세부 사항 페이지에서 견적을 작성하거나 삭제할 수 있습니다.
노트
연관된 프로젝트, 작업, 견적, 분개장 및/또는 실제가 있는 견적은 삭제할 수 없습니다. 또한 견적이 성공 또는 실패로 마감되면 더 이상 삭제하거나 수정할 수 없습니다.