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Dynamics 365 Remote Assist를 Power Automate와 통합

  • 아티클

팁

Dynamics 365 Remote Assist 고객은 이제 Microsoft Teams 모바일에서 Remote Assist에 액세스할 수 있습니다. Teams가 제공하는 모든 기능을 활용하고 다른 사용자와 협력하세요! HoloLens에서 최상의 통화 경험을 얻으려면 Dynamics 365 Guides를 사용하세요.

Guides를 사용하면 가이드의 홀로그램 콘텐츠가 사용자 앞에 표시되는 동안 동일한 원격 전문가가 문제를 통해 사용자를 지원할 수 있습니다.

자세히 알아보고 Guides를 사용해 보세요!

Remote Assist의 자산 캡처 기능은 CDS(Common Data Service)를 활용합니다. 이 기능을 사용하면 데이터를 기반으로 Power Automate 흐름을 생성하여 알림 받기, 다른 엔터티 수정, 보고서 생성 등 다양한 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 이 문서에서는 새 자산 첨부 파일이 만들어질 때마다 이메일 알림을 받는 흐름을 만들어 보겠습니다.

사전 요구 사항

  • Dynamics 365 Remote Assist가 설치된 환경에 대한 액세스입니다.
  • Power Automate에 대한 라이센스 및 액세스.

Power Automate를 사용하여 흐름 만들기

  1. 새로운 흐름을 만듭니다. 클라우드 흐름 만들기를 참조하세요.

    1. 흐름의 트리거를 레코드가 생성될 때로 지정하고 고객 자산 첨부 레코드를 참조합니다.

    2. 작업 단계를 레코드 가져오기로 지정하고 고객 레코드 기록을 참조합니다.

    3. 이메일 알림 보내기로 작업 단계를 지정하고 고객 자산 첨부 레코드의 이름과 상위 고객 자산의 이름을 참조합니다. 생성된 이메일의 제목이나 본문에 두 레코드를 모두 사용하세요.

흐름 테스트

  1. 자산 조건 캡처의 단계를 따라, 새 자산 캡처 엔터티 레코드를 만듭니다.

  2. 흐름 페이지로 다시 이동하여, 만들어 둔 흐름을 선택합니다. 이 페이지에서는 흐름의 최근 실행 내역도 볼 수 있습니다. 최근에 실행된 항목을 선택하여 세부 정보를 봅니다.

  3. 흐름에 오류가 있는 경우, 편집을 선택하여 흐름을 수정하면 됩니다. 그러면 새 자산 캡처 엔터티를 만들지 않고도 이전 실행을 다시 제출하여 흐름을 다시 테스트할 수 있습니다.