수금 코디네이터 작업 영역

수금 코디네이터(수금 대리인)는 잔액이 연체된 고객에게 연락하는 일상적인 작업이 있습니다. 고객에게 연락하기 전에 고객의 오래된 잔액, 마지막으로 받은 결제, 미결제 송장 금액 및 기타 여러 데이터 요소를 알아야 합니다. 과거에는 수금 코디네이터(수금 대리인)가 이 모든 정보를 찾기 위해 여러 페이지와 조회를 탐색해야 했습니다. 그러나 컬렉션 코디네이터 작업 영역은 이러한 정보의 대부분을 한 페이지에 표시하여 시간을 절약하는 데 도움이 됩니다.

컬렉션 코디네이터 작업 영역 사용

컬렉션 코디네이터 작업 영역을 사용하도록 설정하려면 기능 관리 작업 영역에서 컬렉션 코디네이터 작업 영역을 검색하여 선택 (프리뷰)합니다. 그런 다음, 사용을 선택합니다.

컬렉션 코디네이터 작업 영역 개요

수금 코디네이터 작업 영역에는 수금 코디네이터(수금 에이전트)의 관련 고객에 대한 수금 정보가 표시됩니다. 컬렉션 코디네이터가 기본 컬렉션 풀이 있는 컬렉션 에이전트로 설정된 경우 컬렉션 풀이 풀 필드에 자동으로 입력됩니다.

고객 계정 목록은 컬렉션 코디네이터(컬렉션 에이전트)가 할당한 컬렉션 풀의 고객으로 제한됩니다. 풀을 사용하지 않는 경우 고객 계정 목록에서 모든 고객을 선택할 수 있습니다. 고객을 선택하면 해당 고객에 대한 정보만 페이지에 표시됩니다.

Dynamics 365 Finance 버전 10.0.39에서는 컬렉션 코디네이터 작업 영역에 대해 컬렉션 코디네이터 개요 라는새 랜딩 페이지가 추가되었습니다. 이 새로운 랜딩 페이지는 수금 코디네이터가 자신에게 할당된 활동에 집중하고 다른 그리드에서 잔액이 가장 높고 오래된 잔액이 가장 많은 고객을 표시하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 어떤 저울이 가장 중요한지에 따라 수금 코디네이터는 모든 관련 세부 정보를 얻을 수 있으므로 가장 주의가 필요한 고객을 결정할 수 있습니다. 그리드에서 고객 이름을 선택하면 이 버전에서도 업데이트된 기존 컬렉션 코디네이터 작업 영역 으로 이동합니다. 고객 계정을 선택하면 고객 페이지로 드릴하다.

수금 코디네이터 개요

각 그리드는 다른 그리드와 독립적이지만 풀의 고객을 선택한 경우에만 고객을 표시합니다. 컬렉션 에이전트에 할당된 활동(책임 필드에 표시된 대로)은 가장 오래된 종료 날짜별로 정렬된 상단 그리드에 있습니다. 목적 필드 위로 마우스를 가져가고 자세히를 선택하여 활동 세부 정보를 엽니다. 모든 활동은 하나 이상의 선을 강조 표시한 다음 그리드 위에 있는 활동 닫기 연결을 선택하여 닫을 수 있습니다. 그리드 위에 있는 새 활동 옵션을 사용하여 새 활동을 입력합니다. 가장 높은 잔액 그리드에는 신용 한도, 사용 가능한 신용 및 위험 점수와 함께 미결제 잔액이 가장 높은 상위 100명의 고객이 표시됩니다. 그리드는 열을 선택하고 정렬 및 필터 옵션을 사용하여 모든 열별로 표시할 수 있습니다. 오래된 잔액 표에는 고객 신용 그룹 및 계정 현황 열과 함께 가장 오래된 오래된 잔액이 있는 고객이 표시됩니다. 그리드는 열을 선택하고 정렬 및 필터 옵션을 사용하여 열을 기준으로 정렬할 수 있습니다.

수금 코디네이터 작업 영역

이 페이지는 버전 10.0.39에서 업데이트되어 미결 거래, 이의 제기된 초보자, 지불 약속 및 미정산 지불에 대한 별도의 탭이 있습니다. 개요 탭에는 컬렉션 코디네이터 요약 기능이 활성화된 경우 AI가 생성한 텍스트가 표시됩니다. 미리 알림 이메일 생성 버튼은 AI가 생성한 이메일의 초안을 작성합니다. 자세한 정보는 수금 코디네이터 요약 페이지를 참조하십시오 . 오래된 잔액 차트는 현재 및 연체 금액의 에이징 버킷 요약을 보여줍니다.

미결 거래 탭에는 완전히 정산되지 않은 고객 거래가 표시됩니다. 이 페이지의 수금 옵션에는 상태 변경, NSF 지불, 상각, 정산, 재인쇄 및 수금 기록 보기가 포함됩니다. 이러한 옵션은 고객 컬렉션 세부 정보 보기 페이지에서 사용할 수 있는 옵션과 동일합니다. 명확성을 위해 거래에 대한 마감일 열이 추가되었습니다. 이의 제기된 인보이스 탭에는 수금 상태가 이의 제기됨으로 업데이트된 미결 거래가 표시됩니다. 지불 약속 탭에는 수금 상태가 지불 약속으로 업데이트된 모든 미결 거래가 표시됩니다. 미정산 결제 탭에는 송장에 대해 게시되었지만 정산되지 않은 고객에 대한 모든 결제가 표시됩니다.

고객 타임라인

고객 타임라인 섹션에는 게시된 송장, 수신된 결제, 전송된 청구 서신 및 활동이 표시됩니다. 활동 유형 드롭다운 목록을 사용하여 목록을 특정 활동 유형으로 필터링합니다. 가장 최근 거래가 먼저 표시되며 마지막 연도(365일) 거래로 제한됩니다. 표시되는 정보는 거래 유형에 따라 다릅니다. 거래에 대한 자세한 내용을 보려면 해당 거래 위로 마우스를 가져갑니다.

• 송장의 경우 기장일, 송장 번호, 거래 통화 금액, 만기가 표시됩니다. 송장 번호를 사용하여 송장 분개장으로 드릴하다.
• 입금된 금액의 경우 게시된 날짜, 바우처 번호, 거래 통화 금액이 표시됩니다. 마우스를 가져가 쿠폰 번호를 사용하여 고객 거래로 드릴하다.
• 청구 서신의 경우 게시 날짜, 청구 서신 번호, 징수 서신 시퀀스 및 청구 서신 금액이 통화와 함께 표시됩니다. 청구 서신 번호를 사용하여 청구 서신 분개장으로 드릴하다 하고 수수료 금액을 보려면 마우스를 가져갑니다.
• 활동(작업, 약속, 이벤트, 작업)의 경우 범주, 종료 날짜/시간, 유형, 책임자가 표시됩니다. 메모가 입력 된 경우 포함된 사용자 메모가 표시됩니다. 항목 위로 마우스를 가져가면 전체 메모를 보고, 활동 번호를 사용하여 활동에 다시 연결하고, 시작 날짜, 목적 및 종료 상태를 볼 수 있습니다.

연락처 세부 정보

고객에게 빠르게 연락하려면 페이지 하단의 연락처 세부 정보 정보를 사용하세요. 수금 연락처 값은 고객 레코드의 신용 및 수금 탭에서 가져옵니다. 기타 연락처 는 연락처를 볼 때 고객의 첫 번째 연락처를 표시합니다. 이메일 버튼을 사용하여 고객 연락처로 직접 빈 이메일을 시작합니다. 예를 들어 전화 기호를 사용하여 고객에게 Microsoft Teams 전화를 겁니다.

쉽게 참조할 수 있도록 고객의 조직 연락처 정보가 나열되어 있습니다. 내부 팀 정보에는 기본 연락처와 고객 레코드의 영업 인구 통계 탭에 있는 직원 담당 필드에 지정된 사람이 포함됩니다.