Outlook에서 Field Service로 작업 주문 관리(일선 관리자)
Dynamics 365 Field Service는 일선 관리자가 이메일에서 직접 작업 주문을 생성, 확인 및 편집할 수 있는 Outlook 추가 기능을 제공합니다. Outlook을 종료하지 않고도 서비스 요청이나 기존 요청에 대한 질문에 응답할 수 있습니다. Outlook 추가 기능은 공유 편지함을 지원합니다. Outlook 추가 기능은 공유 편지함에 로그인한 개인의 Microsoft 계정 자격 증명을 사용합니다.
Copilot을 사용하면 이메일의 정보를 사용하여 작업 주문을 신속하게 생성하고 제안된 일정에 응답하거나 일정을 확인할 수 있습니다.
작업 주문을 수동으로 생성하고 Field Service 일정 게시판을 사용하여 일정을 예약할 수도 있습니다.
전제 조건
- Outlook에서 Field Service 시작을 완료하세요.
- 관리자가 Microsoft Outlook에서 Copilot과 이메일 응답 생성 설정을 활성화합니다.
- 유료 Field Service 환경이 있습니다. Copilot은 평가판 환경에서 사용할 수 없습니다.
- 환경은 최신 2023 Wave 2 빌드로 업데이트되었습니다.
Copilot으로 작업 주문 만들기
Dynamics 365 Field Service의 Copilot은 책임 있는 AI 지침을 준수합니다. Copilot 아이콘이 표시되지 않으면 관리자가 Copilot 설정을 비활성화했을 수 있습니다.
이메일을 보는 동안 Field Service 추가 기능을 엽니다.
이전에 Copilot을 사용하여 작업 주문을 생성하는 데 이메일을 사용한 경우 이메일이 이동되지 않는 한 작업 주문에 대한 링크가 포함된 메시지가 표시됩니다. 이메일이 다른 폴더(예: 받은 편지함에서 보관함)로 이동된 경우 메시지나 링크가 표시되지 않습니다.
홈 탭에서 이메일에서 작업 주문 만들기를 선택합니다.
이메일이 Microsoft 책임 있는 AI 지침을 충족하지 않으면 Copilot에 오류가 표시됩니다. 작업 주문을 수동으로 생성할 수 있습니다.
작업 주문을 검토하여 모든 AI가 생성한 콘텐츠가 정확한지 확인하세요. 이메일에 포함되지 않은 필수 정보를 입력하세요. 예:
목록에 값이 나타나지 않는 경우 + 새 항목 유형을 선택하여 Field Service 앱에서 생성합니다. 저장하고 Field Service 앱을 닫습니다. 새 값을 입력하거나 새로 고침을 선택하여 목록에 표시합니다.
좋아요/싫어요 버튼을 사용하여 피드백을 남기는 것을 권장합니다. 피드백은 Copilot의 응답을 지속적으로 개선하는 데 도움이 됩니다.
저장을 선택합니다.
작업 주문 번호는 Field Service 창 상단에 표시되고 이메일은 Field Service 타임라인에 저장됩니다.
팁
Dynamics 365 Field Service 앱에서 작업 주문을 열려면 웹앱 열기
아이콘을 선택합니다.권장 조치 중 하나를 선택하거나 뒤로 화살표를 선택하여 홈 탭으로 돌아갑니다.
수동으로 작업 주문 만들기
이메일을 보는 동안 Field Service 추가 기능을 열고 다음 작업 주문 탭을 선택합니다.
작업 주문 만들기(+) 버튼을 선택합니다.
이메일에 있는 필수 정보를 입력합니다. 예:
목록에 값이 나타나지 않는 경우 + 새 항목 유형을 선택하여 Field Service 앱에서 생성합니다. 저장하고 Field Service 앱을 닫습니다. 새 값을 입력하거나 새로 고침을 선택하여 목록에 표시합니다.
팁
이메일의 관련 정보를 요약 필드에 최대 8,000자까지 복사합니다. 작업 주문에 대한 일반 정보는 작업 주문 아키텍처를 참조하십시오.
저장을 선택합니다.
작업 주문 번호는 Field Service 창 상단에 표시되고 이메일은 Field Service 타임라인에 저장됩니다.
팁
Dynamics 365 Field Service 앱에서 작업 주문을 열려면 웹앱 열기 아이콘
을 선택합니다.
Copilot으로 이메일 응답 초안 작성
Copilot을 사용하여 예정되지 않은 작업 주문에 대해 제안된 일정을 공유하거나 예정된 작업 주문에 대한 일정 확인을 제공합니다.
Dynamics 365 Field Service의 Copilot은 책임 있는 AI 지침을 준수합니다. Copilot 아이콘이 표시되지 않으면 관리자가 이 기능을 비활성화했을 수 있습니다.
이메일을 보는 동안 Field Service 추가 기능을 엽니다.
작업 주문 열기에서 일정 제안으로 이메일 초안 작성 또는 일정 확인을 위한 이메일 초안 작성을 선택합니다.
또는 홈 탭에서 작업 주문 기반 이메일 초안 작성을 선택한 후 제안된 일정 또는 일정 확인을 선택합니다. 이러한 옵션이 표시되지 않으면 원본 이메일을 선택하세요.
생성된 이메일을 검토한 후 다음 중 하나를 선택하세요.
이메일에 추가: 생성된 응답이 회신으로 표시됩니다. 변경하고 보내기를 선택합니다.
클립보드에 복사: 복사 아이콘을 선택하여 응답을 복사하고 필요한 곳에 붙여넣습니다.
조정: 조정 아이콘을 선택하여 이메일의 길이나 어조를 변경한 다음 업데이트를 선택하세요. .
재생성: 다른 이메일 응답을 생성하려면 재생성 아이콘을 선택하세요.
이메일을 추가하고 보낸 후 추천 작업 중 하나를 선택하거나 뒤로 화살표를 선택하여 홈 탭 또는 작업 주문 목록으로 돌아갑니다.
작업 주문 보기
이메일을 보는 동안 Field Service 추가 기능을 열고 다음 작업 주문 탭을 선택합니다.
목록에는 최대 50개의 작업 주문이 표시되고 가장 최근의 작업 주문이 먼저 나열됩니다.
Field Service 앱에서 더 많은 작업 주문을 보려면 목록 하단에서 더보기를 선택합니다.
확인할 작업 주문을 찾습니다.
ID로 찾기 상자에 작업 주문 ID를 입력하고 검색을 선택합니다.
상태 또는 우선 순위에 따라 목록을 필터링하려면 필터를 선택하고 원하는 항목을 선택한 다음 적용을 선택합니다.
필터를 제거하려면 필터를 선택하고 각 선택을 지운 다음 적용을 선택합니다.
작업 주문을 선택하여 보거나 수정합니다.
작업 주문을 보는 동안 시스템 상태에 따라 다음을 수행할 수도 있습니다.
지도를 열어 서비스 주소를 찾습니다. Bing 지도에서 열기
아이콘을 선택합니다.Dynamics 365 Field Service에서 작업 주문을 엽니다. 웹앱 열기
아이콘을 선택합니다.
작업 주문 예약 또는 일정 변경
Field Service 추가 기능을 사용하면 Outlook에서 작업 주문을 예약할 수 있습니다. 일정 제안은 기술자의 가용성 및 기술, 고객 위치와의 근접성, 약속된 시간, 사업부를 기반으로 합니다.
일정을 예약하거나 일정을 변경해야 하는 작업 주문을 확인합니다.
일정 예약하려면 일정을 선택합니다. 일정을 변경하려면 일정 보기를 선택한 다음 일정 변경을 선택합니다.
시스템은 작업 주문 요구 사항에 따라 사용 가능한 기술자를 검색한 다음 제안을 표시합니다. 더 많은 제안을 보려면 목록 하단에서 더보기를 선택하세요.
제안 목록을 검토합니다. 이름으로 기술자를 검색하거나, 날짜별로 필터링하거나, 시작 시간 또는 이동 시간별로 목록을 정렬할 수 있습니다.
리소스 요구 사항에 예상 기간이 설정되어 있지 않으면 기본값으로 30분이 사용됩니다.
기술자에게 작업 주문을 배정하려면 리소스 예약 아이콘을 선택합니다.
기술자가 예약되고 상태가 예약됨으로 변경됩니다. Field Service 창 상단에 확인 메시지가 표시됩니다.
홈 탭이나 작업 주문 목록으로 돌아가려면 뒤로 화살표를 선택하세요.
예약 이동
배정된 기술자를 변경할 필요 없이 서비스 예약 날짜나 시간만 변경하려는 경우에는 예약을 이동할 수 있습니다. 필요한 경우 작업 주문을 다른 리소스에 배정할 수도 있습니다.
작업 주문을 확인하고 일정 보기를 선택합니다.
예약 이동을 선택합니다.
새 날짜와 시간을 선택하고 필요한 경우 다른 리소스를 선택합니다.
업데이트를 선택합니다.
기술자가 예약되었습니다. Field Service 창 상단에 확인 메시지가 표시됩니다.
작업 주문 편집
편집할 작업 주문을 확인합니다.
필요한 사항을 변경하고 저장을 선택합니다.