고객 계약 개요
Field Service 계약을 통해 조직은 사전 정의된 세부 사항, 빈도 및 날짜 범위로 작업 주문 및 송장을 자동으로 생성할 수 있습니다. 계약은 일반적으로 유지 관리 일정, 검사 또는 조직이 정기적으로 작업을 수행해야 하는 기타 서비스에 사용됩니다. 예를 들어, 일상적인 유지 보수를 수행하고 시스템 상태를 확인하는 분기별 엘리베이터 서비스 또는 주간 해충 방제 서비스가 있습니다.
계약을 구성하고 사용할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다. 계약은 다음을 생성합니다.
- 배치 담당자가 일정 게시판 또는 일정 도우미를 통해 일정을 예약하는 일일 검사 작업 주문.
- Resource Scheduling Optimization이 자동으로 예약되는 월별 유지 관리 작업 주문입니다.
- 계약이 정의된 시작 시간에 매번 동일한 리소스를 할당하는 주간 작업 주문.
- 고객 위치에서 여러 고객 자산을 검사하기 위한 월별 단일 작업 주문.
- 고객 위치에서 매 년 여러 고객 자산을 검사하기 위한 여러 작업 주문.
- 사전 정의된 제품 및 서비스에 대해 고객에게 청구하는 분기별 송장.
계약은 서비스 거래처로 표시되는 단일 위치에서 실행됩니다. 다양한 위치에서 작업하려면 여러 계약으로 구성해야 합니다.
여러 인시던트와 다중 되풀이
여러 인시던트는 단일 계약 예약 설정 내에서 여러 계약 예약 인시던트로 정의됩니다. 다중 되풀이는 하나의 계약 예약 인시던트가 있는 서로 다른 반복이 있는 여러 계약 예약 설정으로 정의됩니다.
여러 인시던트를 추가할지 또는 다중 되풀이를 추가할지 결정할 때 다음 질문을 고려합니다.
누가 그 일을 수행할 것인가? 단일 되풀이는 단일 작업 주문을 만드는 반면, 다중 되풀이는 여러 작업 주문을 만듭니다. 한 사람이 계약 작업을 완료하는 것으로 예상되는 경우 단일 되풀이를 사용하는 것이 더 나을 수 있습니다. 요구 사항 그룹 템플릿과 함께 인시던트 유형을 사용하면 여러 리소스에 대한 단일 작업 주문을 예약하는 데 도움이 됩니다.
얼마나 이동하는가? 여러 번 되풀이되면 여러 작업 주문이 생성되어 원하는 것보다 더 많은 이동과 출장이 발생할 수 있습니다.
자산을 어떻게 추적하는가? 일부 조직에서는 각 작업 주문이 단일 고객 자산과 관련되는 것을 선호합니다. 이렇게 하면 작업 주문에 소요된 시간과 자산 서비스에 소요된 시간과 비교할 수 있어 보고에 도움이 됩니다. 이 경우 다중 되풀이를 선택하여 단일 자산과 관련된 단일 인시던트로 하나의 작업 주문을 만들 수 있습니다.
Resource Scheduling Optimization 작업 주문 자동 예약
Resource Scheduling Optimization는 작업 주문을 자동으로 예약하여 계약에서 생성된 작업 주문을 포함한 작업 시간과 이동 시간을 최적화합니다. Resource Scheduling Optimization을 사용하여 계약 작업 주문을 예약하려는 경우 다음과 같은 여러 옵션이 있습니다.
계약서가 작업 주문을 자동으로 생성하고 생성된 작업 주문이 Resource Scheduling Optimization 범위에 포함되도록 합니다.
계약서를 통해 작업 주문을 자동 생성 및 예약하고 선호하는 리소스가 Resource Scheduling Optimization에 대해 활성화되어 있는지 확인합니다. 관련 예약의 예약 상태를 최적화할 수 있습니다. 예약에서 일정 잠금 옵션을 사용하여 계약 예약이 해당 리소스, 시간 슬롯 또는 둘 다에 예약된 상태를 유지할 수 있습니다.
계약에서 생성된 작업 주문만 고려하는 특정 Resource Scheduling Optimization 일정 및 범위를 만듭니다. 계약 작업 주문 예약이 최적화되는 시기에 대한 특정 케이던스 및 우선 순위를 설정할 수 있습니다.
계약이 있는 송장 및 권리 유형
계약 송장 사용을 결정할 때 새 계약을 생성하여 송장을 생성하거나 기존 서비스 계약에 송장을 추가할 수 있습니다. 계약 송장이 예약된 유지 관리와 관련이 있는 경우 계약에서 생성된 작업 주문과 계약에서 생성된 송장을 동일한 계약의 일부로 사용하는 것이 좋습니다.
송장을 생성하는 계약이 있더라도 계약 작업 주문은 완료 시 송장 및 종료됨-게시됨 상태를 생성합니다. 계약 송장만 고객에게 청구해야 하는 금액을 나타내는 경우 작업 주문 송장을 무시하거나 완화하는 프로세스를 만듭니다. 예를 들어 해당 송장을 비활성화하거나 가격표 및 권한을 사용하여 작업 주문 소계 및 작업 주문 송장이 $0가 되도록 합니다.
서비스 거래처, 문제 유형 및 고객 자산 범주와 같은 여러 가지 요소를 기반으로 작업 주문 가격에 권리 유형이 적용됩니다. 일반적으로 사용자 지정 작업을 간략하게 설명하는 특정 고객에 대한 특정 인시던트 유형을 만듭니다. 예를 들어 제품 및 서비스를 100% 할인하여 $0 만드는 작업 주문에 사용자 지정 계약 문제 유형이 추가되면 권리 유형을 적용합니다.
자세한 내용은 Dynamics 365 Field Service의 작업 주문에 대한 권한을 참고하십시오.
견적 및 판매
작업 주문 생성이 아닌 송장 생성에만 계약을 사용하려는 시나리오에서는 Field Service 솔루션의 일부로 견적을 사용하는 것이 좋습니다.
계약은 Dynamics 365 Sales 잠재 고객 > 영업 기회 > 견적 > 주문 프로세스와 원활하게 작동합니다. 설정 방법은 다음과 같습니다.
- 잠재 고객을 서비스 유지 관리 잠재 고객으로 분류합니다.
- 서비스 기반 라인으로 영업 기회 라인을 추가합니다.
- 견적 라인을 서비스 기반 라인으로 생성하고 견적 예약 설정을 추가합니다.