연락처 가져오기
이 문서는 레거시 웹 클라이언트를 사용하는 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 버전 9.1에 적용됩니다. 통합 인터페이스를 사용하는 경우 앱은 모델 기반 Power Apps용 통합 인터페이스와 동일하게 작동합니다. 이 문서의 Power Apps 버전은 다음을 참조하십시오. 데이터 가져오기
연락처가 전자 메일 프로그램, 스프레드시트 또는 휴대폰에 저장된 경우 Customer Engagement (on-premises)에서 모든 비즈니스 연락처 정보가 있도록 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)로 가져오는 방법이 있습니다.
1단계: 가져올 파일 준비
먼저, 연락처를 파일로 내보냅니다. 다음 파일 형식이 지원됩니다.
쉼표로 구분된 값(.csv)
텍스트(.txt)
압축(.zip)
Excel 스프레드시트 2003(.xml)
.zip 파일에 허용되는 최대 파일 크기는 32MB입니다. 다른 파일 형식의 경우 허용되는 최대 파일 크기는 8MB입니다.
팁
둘 이상의 프로그램에 연락처를 저장할 경우 가져올 파일을 하나의 .zip 파일에 추가하십시오. 그런 다음 .zip 파일을 한번에 모든 파일로 가져옵니다.
그 다음 연락처를 저장할 위치 또는 프로그램의 절차를 따릅니다.
전자 메일 프로그램에서 연락처 내보내기
쉼표로 구분된 값 파일(.csv)로 연락처를 내보냅니다.
이메일 프로그램에서 연락처를 내보내는 특정 단계를 찾으려면 프로그램의 도움말을 열고 "내보내기"를 검색하십시오. 제목에 "연락처 내보내기" 또는 "주소록 내보내기" 또는 "내보내기 마법사"가 포함된 항목을 찾으십시오.
나중에 쉽게 찾을 수 있는 위치에 파일을 저장합니다.
스프레드시트에서 연락처 가져오기
스프레드시트를 엽니다.
필요한 경우 스프레드시트에서 열 이름을 편집하여 여기에 표시된 해당 이름과 정확히 일치하는 항목을 찾습니다.
경고
스프레드시트에 나열된 일부 열 이름이 포함되지 않을 경우 괜찮습니다. 하지만 열 이름이 있을 경우에는 목록의 해당 이름과 정확히 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 가져올 수 없습니다. 공백이 필요합니다. 단어 "이메일"에는 하이픈이 포함되지 않습니다.
스프레드시트의 열 이름(철자가 정확히 일치해야 함) 이름 중간 이름 성 근무처 전화 휴대폰 직함 근무지 주소 번지 근무지 구/군/시 근무지 시/도 근무처 우편 번호 근무지 국가/지역 전자 메일 주소 파일을 저장합니다.
휴대폰에서 연락처 가져오기
USB 케이블 또는 앱을 사용하여 휴대폰의 연락처를 컴퓨터로 가져옵니다.
특정 브랜드의 휴대폰 연락처를 내보내는 특정 단계를 보려면 즐겨 사용하는 검색 엔진(예: Bing)에서 "내 폰에서 연락처 내보내기"를 검색합니다.
앱을 찾으려면 휴대폰의 온라인 스토어를 검색합니다.
2단계: 파일 가져오기
데이터 가져오기 마법사를 사용하여 연락처를 가져옵니다.
설정>데이터 관리>가져오기로 이동합니다.
명령 모음에서 데이터 가져오기>데이터 가져오기를 선택합니다.
. 내보낸 연락처를 포함하는 파일을 저장한 폴더를 찾습니다. 파일을 선택한 다음 열기를 선택합니다. 다음을 선택합니다.
팁
한번에 하나의 파일만 가져올 수 있습니다. 여러 파일을 가져오려면 나중에 마법사를 다시 실행하거나 모든 연락처 파일을 하나의 .zip 파일에 추가하십시오.
파일 이름을 검토하고 파일이 .csv 또는 .txt 형식일 경우 필드 및 데이터 구분 기호가 올바른지 확인합니다. 다음을 선택합니다.
노트
대부분의 경우 기본 구분 기호를 그대로 사용할 수 있습니다.
시스템 데이터 맵에 대해 기본(자동 매핑)을 선택합니다. 다음을 선택합니다.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 레코드 종류 드롭다운 목록에서 연락처를 선택합니다. 다음을 선택합니다.
알림 아이콘이 있는 레코드 종류의 경우 연락처 파일의 열을 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)의 해당 필드와 매핑합니다. 확인을 선택하고 다음을 선택합니다.
요약을 검토한 후 다음을 선택합니다.
제출을 선택합니다.
마법사가 성공했는지 확인하려면 가져오기를 선택한 후 보고서를 검토합니다. 그렇지 않으면 마침을 선택합니다.
3단계: 연락처를 가져왔는지 확인
마법사를 마친 후 연락처 목록을 확인하여 제대로 가져왔는지 확인합니다.
(판매, 서비스 또는 마케팅) 역할을 선택합니다. 연락처로 이동합니다.
연락처 목록을 스크롤합니다. 각 사용자가 목록에 있는지 확인하고 필드 내용이 정확한지 확인합니다.
필요한 경우 거래처, 연락처 또는 잠재 고객에 대한 중복 레코드 병합에서 중복 제거에 대해 자세히 알아보십시오.
참조 항목
이 항목은 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에 적용됩니다. 이 항목의 Power Apps 버전은 다음을 참조하십시오. 데이터 가져오기
연락처가 전자 메일 프로그램, 스프레드시트 또는 휴대폰에 저장된 경우 Customer Engagement (on-premises)에서 모든 비즈니스 연락처 정보가 있도록 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)로 가져오는 방법이 있습니다.
1단계: 가져올 파일 준비
먼저, 연락처를 파일로 내보냅니다. 다음 파일 형식이 지원됩니다.
쉼표로 구분된 값(.csv)
텍스트(.txt)
압축(.zip)
Excel 스프레드시트 2003(.xml)
.zip 파일에 허용되는 최대 파일 크기는 32MB입니다. 다른 파일 형식의 경우 허용되는 최대 파일 크기는 8MB입니다.
팁
둘 이상의 프로그램에 연락처를 저장할 경우 가져올 파일을 하나의 .zip 파일에 추가하십시오. 그런 다음 .zip 파일을 한번에 모든 파일로 가져옵니다.
그 다음 연락처를 저장할 위치 또는 프로그램의 절차를 따릅니다.
전자 메일 프로그램에서 연락처 내보내기
쉼표로 구분된 값 파일(.csv)로 연락처를 내보냅니다.
이메일 프로그램에서 연락처를 내보내는 특정 단계를 찾으려면 프로그램의 도움말을 열고 "내보내기"를 검색하십시오. 제목에 "연락처 내보내기" 또는 "주소록 내보내기" 또는 "내보내기 마법사"가 포함된 항목을 찾으십시오.
나중에 쉽게 찾을 수 있는 위치에 파일을 저장합니다.
스프레드시트에서 연락처 가져오기
스프레드시트를 엽니다.
필요한 경우 스프레드시트에서 열 이름을 편집하여 여기에 표시된 해당 이름과 정확히 일치하는 항목을 찾습니다.
경고
스프레드시트에 나열된 일부 열 이름이 포함되지 않을 경우 괜찮습니다. 하지만 열 이름이 있을 경우에는 목록의 해당 이름과 정확히 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 가져올 수 없습니다. 공백이 필요합니다. 단어 "이메일"에는 하이픈이 포함되지 않습니다.
스프레드시트의 열 이름(철자가 정확히 일치해야 함) 이름 중간 이름 성 근무처 전화 휴대폰 직함 근무지 주소 번지 근무지 구/군/시 근무지 시/도 근무처 우편 번호 근무지 국가/지역 전자 메일 주소 파일을 저장합니다.
휴대폰에서 연락처 가져오기
USB 케이블 또는 앱을 사용하여 휴대폰의 연락처를 컴퓨터로 가져옵니다.
특정 브랜드의 휴대폰 연락처를 내보내는 특정 단계를 보려면 즐겨 사용하는 검색 엔진(예: Bing)에서 "내 폰에서 연락처 내보내기"를 검색합니다.
앱을 찾으려면 휴대폰의 온라인 스토어를 검색합니다.
2단계: 파일 가져오기
데이터 가져오기 마법사를 사용하여 연락처를 가져옵니다.
설정>데이터 관리>가져오기로 이동합니다.
명령 모음에서 데이터 가져오기>데이터 가져오기를 선택합니다.
. 내보낸 연락처를 포함하는 파일을 저장한 폴더를 찾습니다. 파일을 선택한 다음 열기를 선택합니다. 다음을 선택합니다.
팁
한번에 하나의 파일만 가져올 수 있습니다. 여러 파일을 가져오려면 나중에 마법사를 다시 실행하거나 모든 연락처 파일을 하나의 .zip 파일에 추가하십시오.
파일 이름을 검토하고 파일이 .csv 또는 .txt 형식일 경우 필드 및 데이터 구분 기호가 올바른지 확인합니다. 다음을 선택합니다.
노트
대부분의 경우 기본 구분 기호를 그대로 사용할 수 있습니다.
시스템 데이터 맵에 대해 기본(자동 매핑)을 선택합니다. 다음을 선택합니다.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 레코드 종류 드롭다운 목록에서 연락처를 선택합니다. 다음을 선택합니다.
알림 아이콘이 있는 레코드 종류의 경우 연락처 파일의 열을 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)의 해당 필드와 매핑합니다. 확인을 선택하고 다음을 선택합니다.
요약을 검토한 후 다음을 선택합니다.
제출을 선택합니다.
마법사가 성공했는지 확인하려면 가져오기를 선택한 후 보고서를 검토합니다. 그렇지 않으면 마침을 선택합니다.
3단계: 연락처를 가져왔는지 확인
마법사를 마친 후 연락처 목록을 확인하여 제대로 가져왔는지 확인합니다.
(판매, 서비스 또는 마케팅) 역할을 선택합니다. 연락처로 이동합니다.
연락처 목록을 스크롤합니다. 각 사용자가 목록에 있는지 확인하고 필드 내용이 정확한지 확인합니다.
필요한 경우 거래처, 연락처 또는 잠재 고객에 대한 중복 레코드 병합에서 중복 제거에 대해 자세히 알아보십시오.