거래처, 연락처 또는 잠재 고객에 대한 중복 레코드 병합
이 문서는 레거시 웹 클라이언트를 사용하는 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 버전 9.1에 적용됩니다. 통합 인터페이스를 사용하는 경우 앱은 모델 기반 Power Apps용 통합 인터페이스와 동일하게 작동합니다. 이 문서의 Power Apps 버전은 다음을 참조하십시오. 중복 레코드 병합
사용자나 다른 사용자가 수동으로 데이터를 입력하거나 데이터를 대량으로 가져올 때 중복 레코드가 데이터에 들어올 수 있습니다. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)은 거래처, 연락처 및 잠재 고객 같은 활동 레코드에 대한 중복 검색을 제공하여 잠재적 중복 데이터를 처리하는 데 도움이 됩니다. 레코드를 병합하면 관련 또는 하위 레코드도 병합됩니다. 관리자는 다른 상황에 대한 중복 검색 규칙도 설정할 수 있습니다.
예를 들어, Jim Glynn이라는 연락처 레코드와 휴대폰 번호를 함께 입력한다고 가정해 보겠습니다. 중복 검색 규칙이 사용자가 이미 비슷한 레코드가 있음을 검색하고 이 대화 상자를 표시합니다.
이것이 새 레코드(기존 연락처와 이름이 같은 레코드)인지 확실하지 않기 때문에 저장을 클릭합니다.
다음 내 활성 연락처 목록으로 이동하고 이름이 같은 두 개의 레코드가 있는지 확인합니다. 레코드를 검토한 후 병합해야 하는 중복 항목임을 확인합니다.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에는 거래처, 연락처 및 잠재 고객에 대한 중복 검색 규칙이 포함됩니다. 이러한 규칙은 자동으로 설정되므로 이러한 레코드 종류에 대한 중복 검색을 설정하기 위해 아무런 작업도 수행할 필요가 없습니다.
노트
시스템에서 사용할 수 있는 경우 연락처, 거래처 및 잠재 고객 외에 다른 종류의 레코드 중복도 확인할 수 있습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 관리자 또는 고객 지원 담당자 찾기
중복 레코드 병합
중복 레코드를 선택한 다음 병합을 클릭합니다.
레코드 병합 대화 상자에서 마스터 레코드(유지하려는 레코드)를 선택한 다음 마스터 레코드에 병합하려는 새 레코드에서 필드를 선택합니다. 이러한 필드에 있는 데이터는 마스터 레코드의 기존 데이터를 다시 정의할 수 있습니다. 확인을 클릭합니다.
노트
중목 항목이 있을 수 있는 세 가지 경우가 있습니다.
레코드를 만들거나 업데이트하는 경우.
- Dynamics 365 for Outlook를 사용하는데 오프라인에서 온라인으로 변경되는 경우
- 데이터 가져오기 마법사를 사용하여 데이터를 가져오는 경우
사용자가 레코드를 병합하거나 잠재 고객을 변환하거나 활동을 완료된 상태로 저장하거나 레코드의 상태를 변경할 때(예: 레코드 활성화 또는 재활성화) 중복 항목이 검색되지 않는 경우
참조 항목
이 항목은 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에 적용됩니다. 이 항목의 Power Apps 버전은 다음을 참조하십시오. 중복 레코드 병합
사용자나 다른 사용자가 수동으로 데이터를 입력하거나 데이터를 대량으로 가져올 때 중복 레코드가 데이터에 들어올 수 있습니다. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)은 거래처, 연락처 및 잠재 고객 같은 활동 레코드에 대한 중복 검색을 제공하여 잠재적 중복 데이터를 처리하는 데 도움이 됩니다. 레코드를 병합하면 관련 또는 하위 레코드도 병합됩니다. 관리자는 다른 상황에 대한 중복 검색 규칙도 설정할 수 있습니다.
예를 들어, Jim Glynn이라는 연락처 레코드와 휴대폰 번호를 함께 입력한다고 가정해 보겠습니다. 중복 검색 규칙이 사용자가 이미 비슷한 레코드가 있음을 검색하고 이 대화 상자를 표시합니다.
이것이 새 레코드(기존 연락처와 이름이 같은 레코드)인지 확실하지 않기 때문에 저장을 클릭합니다.
노트
중목 항목이 있을 수 있는 세 가지 경우가 있습니다.
레코드를 만들거나 업데이트하는 경우.
Dynamics 365 for Outlook를 사용하는데 오프라인에서 온라인으로 변경되는 경우
데이터 가져오기 마법사를 사용하여 데이터를 가져오는 경우
사용자가 레코드를 병합하거나 잠재 고객을 변환하거나 활동을 완료된 상태로 저장하거나 레코드의 상태를 변경할 때(예: 레코드 활성화 또는 재활성화) 중복 항목이 검색되지 않는 경우
다음 내 활성 연락처 목록으로 이동하고 이름이 같은 두 개의 레코드가 있는지 확인합니다. 레코드를 검토한 후 병합해야 하는 중복 항목임을 확인합니다.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에는 거래처, 연락처 및 잠재 고객에 대한 중복 검색 규칙이 포함됩니다. 이러한 규칙은 자동으로 설정되므로 이러한 레코드 종류에 대한 중복 검색을 설정하기 위해 아무런 작업도 수행할 필요가 없습니다.
노트
시스템에서 사용할 수 있는 경우 연락처, 거래처 및 잠재 고객 외에 다른 종류의 레코드 중복도 확인할 수 있습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 관리자 또는 고객 지원 담당자 찾기
중복 레코드 병합
중복 레코드를 선택한 다음 병합을 클릭합니다.
레코드 병합 대화 상자에서 마스터 레코드(유지하려는 레코드)를 선택한 다음 마스터 레코드에 병합하려는 새 레코드에서 필드를 선택합니다. 이러한 필드에 있는 데이터는 마스터 레코드의 기존 데이터를 다시 정의할 수 있습니다. 확인을 클릭합니다.
노트
병합 대화 상자에 표시되는 필드는 엔터티의 기본 양식에서 가져옵니다. 해당 양식의 필드가 여전히 표시되지 않는 세 가지 상황이 있습니다.
- 병합 중인 레코드에 필드에 대한 데이터가 없는 경우.
- 사용자가 필드 레벨 보안으로 인해 필드에 액세스할 수 없는 경우.
- 필드가 표시되지 않는 경우(셀 또는 섹션이 기본적으로 표시되지 않기 때문일 수 있음).