데이터 가져오기를 위한 템플릿 다운로드

노트

통합 인터페이스 전용 모드를 사용한 경우 이 문서 내 절차를 따르기 전에 다음을 수행하십시오.

1. 탐색 모음에서 설정 ()을 선택하세요.
2. 고급 설정을 선택합니다.

   

데이터가 스프레드시트, 데이터베이스 또는 다른 시스템에 저장되어 있더라도 모든 고객 정보를 한 곳에서 추적할 수 있도록 데이터를 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)으로 가져올 수 있습니다. 계정, 리드 또는 사례와 같은 다양한 유형의 레코드를 가져오기 위해 템플릿을 사용합니다. 데이터 가져오기 마법사용 템플릿에 전체 목록이 있습니다.

1. 시스템 관리자 보안 역할이나 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.

   보안 역할 확인

   • 사용자 프로필 보기의 단계를 따르십시오.

   • 올바른 권한이 없습니까? 시스템 관리자에게 문의하세요.

2. 설정>데이터 관리로 이동합니다.

3. 데이터 가져오기를 위한 템플릿을 선택합니다.

4. 데이터 가져오기를 위한 템플릿 대화 상자에서 템플릿을 다운로드하려는 레코드 유형을 선택한 다음 다운로드를 선택합니다.

5. 파일 다운로드 상자에서 저장 또는 다른 이름으로 저장을 클릭하고 파일 위치로 이동합니다.

6. 닫기를 선택합니다.

참조

거래처, 잠재 고객 또는 다른 데이터 가져오기
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