아웃바운드 마케팅에서 양식 일치 구성

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양식 매칭은 기존 레코드를 업데이트할지 또는 새로 만들지 여부를 결정할 때 양식 제출이 기존 연락처 또는 잠재 고객과 매칭되는 방식을 정의합니다.

예를 들어 간단한 연락처 매칭 전략은 이메일 주소만을 기준으로 할 수 있습니다. 제출이 접수되면 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys은(는) 기존 연락처가 전송된 이메일 주소를 가지고 있는지 여부를 확인합니다. 매칭되는 항목이 있으면 해당 연락처를 업데이트하기 위해 제출이 사용됩니다. 매칭되는 항목이 없으면 받은 값을 사용하여 새 연락처가 만들어집니다.

잠재 고객의 경우 기존 잠재 고객 레코드가 들어오는 양식 제출과 일치하는 것으로 확인되면 새 제출이 해당 잠재 고객의 기록에 포함되고 잠재 고객의 점수에 영향을 줄 수 있습니다.

아마도 각 유형의 일치 전략이 몇 가지 있을 것이며 많은 조직들이 각각 하나씩만 사용합니다. 따라서 각 전략을 한 번만 정의한 다음 새 양식을 만들 때마다 그리고 모든 새 양식에 대한 기본 전략을 정의할 때 선택할 수 있습니다. 일치 전략을 보고 만들 수 있는 장소는 세 곳이 있습니다.

• 설정>잠재 고객 관리>양식 매칭으로 이동하여 인스턴스에서 사용할 수 있는 모든 전략을 보고 만들고 편집할 수 있습니다.
• 각 유형의 기본 전략(잠재 고객 및 연락처)을 선택할 수 있습니다. 이러한 항목은 사용자가 새 마케팅 양식을 만들 때마다 기본적으로 선택되지만 사용자는 각 개별 양식에 대해 필요에 따라 설정을 사용자 지정할 수 있습니다. 추가 정보: 랜딩 페이지 구성
• 마케팅 양식을 만들거나 편집하는 경우 사용 가능한 전략 중에서 선택하거나 새로 만들 수 있습니다. 추가 정보: 마케팅 양식 만들기, 보기 및 관리

각각의 경우에 설정은 동일합니다.

이름과 설명을 입력하여 전략을 설명합니다. 대상 필드를 전략이 적용되는 엔터티 타입(잠재 고객 또는 연락처)으로 설정합니다.

특성 머리글 아래의 목록은 매칭 항목을 찾을 때 고려할 연락처 또는 잠재 고객 특성(필드)을 지정합니다. 매칭되는 레코드의 값은 여기에 표시된 모든 특성과 동일해야 하므로 사용하는 특성이 많을 수록 검색 범위가 좁아집니다. 흔히 연락처의 고유 식별자로 전자 메일 주소만 있어도 충분하지만 연락처 중 일부가 이메일 주소를 공유할 수 있다고 여겨지거나, (같은 사람에 대해 추가 연락처 레코드를 만들 수 있는 위험을 감수하더라도) 보다 엄격한 제어를 원하는 경우 추가 특성(예: 성과 이름)를 사용할 수 있습니다.

특성 섹션에 대한 도구 모음의 단추를 사용하여 목록에서 특성을 추가, 편집 및 제거할 수 있습니다.

노트

잠재 고객 일치의 경우 msdyncrm_marketingpageid와 같은 emailaddress1 및 잠재 고객 출처 특성을 모두 추가하는 것을 고려할 수 있습니다(이것이 기본 구성임). 이를 통해 시스템은 잠재 고객을 만든 특정 마케팅 페이지와 전자 메일 주소의 조합을 기반으로 잠재 고객을 식별할 수 있습니다. 페이지 ID를 잠재 고객 일치 전략의 일부로 포함하면 단일 연락처에 대해 여러 잠재 고객을 확보하고 각 잠재 고객 추적을 다른 캠페인에 제공할 수 있습니다(각 캠페인이 자체 마케팅 페이지를 사용하는 경우). 그러나 페이지 ID는 Power Apps 포털에서 호스팅되는 마케팅 페이지에서만 제공되며 캡처된 양식 및 외부 사이트에 포함된 양식의 경우 페이지 ID가 저장되지 않으므로 모든 외부 양식이 잠재 고객 일치에 대해 동일한 양식처럼 보입니다.

중요

비즈니스 범위 지정 구성은 일치 전략의 작동 방식에 영향을 줍니다. 자세히 보기: 잠재 고객 및 연락처 생성, 일치 및 채점.