아웃바운드 마케팅에서 잠재 고객 평가 옵션 구성
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설정 작업 영역의 잠재 고객 평가 페이지를 사용하여 사용자의 인스턴스에서 자동 잠재 고객 평가의 작동 방식을 제어하는 몇 가지 기본 옵션을 구성합니다. 다음을 수행하여 이러한 설정을 찾아 확인합니다.
설정>잠재 고객 관리>평가 구성으로 이동합니다.
목록 보기가 열립니다. 다음 중 하나를 수행합니다:
- 여기에 레코드가 표시되지 않으면 명령 모음에서 새로 만들기를 선택하여 레코드를 만듭니다.
- 여기에 레코드가 이미 있는 경우 레코드를 선택하여 엽니다.
노트
일반적으로 시스템에서는 여러 개를 허용하지만 시스템에는 정확히 하나의 활성 잠재 고객 평가 구성이 있어야 합니다. 두 개 이상의 레코드가 있는 경우 가장 최근에 만든 레코드가 적용됩니다. 없는 경우 모든 설정(다음 단계에서 설명)이 기본값으로 "예"로 설정됩니다.
새로운 또는 기존 잠재 고객 구성 레코드가 열립니다. 다음을 설정하십시오:
- 이름: 잠재 고객 구성 레코드의 이름을 입력합니다. 이 이름은 목록 보기에 표시됩니다.
- 자동 영업 준비: 이 값을 예로 설정하여 관련 평가 모델에 따라 판매 준비 점수에 도달했을 때 잠재 고객 - 영업 기회 마케팅 영업 프로세스의 영업 수락 스테이지까지의 잠재 고객을 시스템이 자동적으로 표시하고 홍보할 수 있도록 합니다. 이 기능을 비활성화하려면 아니요로 설정합니다.
- 자동 마케팅 선별: 이 값을 예로 설정하면 잠재 고객 평가 모델에서 생성한 점수를 받는 즉시 잠재 고객 - 영업 기회 마케팅 영업 프로세스 비즈니스 프로세스의 자동 마케팅 선별 스테이지로 잠재 고객이 자동으로 진행됩니다. 이 기능을 비활성화하려면 아니요로 설정합니다.
- 자동 잠재 고객 점수 삭제: 이 옵션은 이미 라이브로 전환된 잠재 고객 평가 모델을 중지할 때 발생하는 작업을 제어하므로 이미 일부 점수를 계산했을 수 있습니다. 중지된 잠재 고객 평가 모델에서 계산된 모든 점수를 삭제하려면 이 값을 예로 설정합니다(모델을 다시 라이브로 전환하는 경우 자동으로 다시 계산됩니다). 중지된 모델에 대한 점수를 계속 표시하려면 이 값을 아니요로 설정합니다(모델이 계속 중지된 경우 점수가 서서히 떨어집니다).
설정을 저장합니다.