LinkedIn Lead Gen integration 설정 및 잠재 고객 일치 정의

아티클
08/12/2024

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경고

2024년 12월 2일에 Customer Insights - Journeys에서 소셜 게시 및 LinkedIn 잠재 고객 생성 기능이 제거됩니다.

설정>잠재 고객 관리 표제 아래의 설정 페이지를 사용하여 LinkedIn 기능을 구성합니다. 또한 관리자가 이러한 기능에 대한 액세스 권한을 제어할 수 있도록 몇 가지 LinkedIn 보안 역할도 제공됩니다.

중요

이 기능을 사용하거나 시도하려면 LinkedIn 프로필이 필요하며 해당 계정에 LinkedIn Campaign Manager를 활성화해야 합니다. 그런 다음 광고 캠페인을 만들고 테스트 잠재 고객을 생성하며 일치하는 Matched Audience를 무료로 동기화할 수 있습니다. LinkedIn에서 실제로 광고 캠페인을 운영하기로 결정한 경우 LinkedIn 사용 약관에 설정된대로 LinkedIn 요금이 적용될 수 있습니다.

사용자가 커넥터로 작업하고 사용자에게 보안 역할을 할당할 수 있도록 설정

LinkedIn Lead Gen 커넥터에서는 다음과 같이 Dynamics 365에서 잠재 고객을 생성하는 LinkedIn 광고를 작업할 수 있도록 사용자에게 할당하는 전용 보안 역할을 제공합니다.

LinkedIn Lead Gen Forms 관리자. 이 역할을 가진 사용자는 Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms의 점재 고객 매칭 전략, LinkedIn 필드 매핑 및 솔루션 설정을 구성할 수 있습니다.
LinkedIn Lead Gen Forms 영업 직원. 이러한 사용자는 데이터를 Dynamics 365에 동기화하도록 LinkedIn 사용자 프로필을 승인하고, 동기화된 제출물의 세부 정보를 볼 수 있습니다.

세 번째 역할인 LinkedIn Lead Gen S2S 인바운드는 데이터를 동기화하는 데 사용되는 내부 보안 역할입니다.

LinkedIn Lead Gen 메뉴 항목에 대한 액세스 권한을 제공하려는 사용자에게 이러한 보안 역할을 할당합니다. 사용자에게 보안 역할을 할당하는 방법을 배우려면 사용자 만들기 및 보안 역할 할당을 참조하십시오.

기존 잠재 고객과 일치하도록 들어오는 LinkedIn 잠재 고객에 대한 잠재 고객 일치 구성

LinkedIn 매칭 전략을 관리하여 들어오는 LinkedIn 양식 제출에 대한 잠재 고객을 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys에서 언제 어떻게 만들거나 일치시킬지에 대한 규칙을 수립합니다.

새 LinkedIn 양식 제출이 도착하면 Customer Insights - Journeys은 제출을 기존 잠재 고객에 맞게 연결하려고 시도합니다. 일치하는 항목이 발견되면 시스템은 새 제출을 기존 잠재 고객에 연결합니다(정보를 추가하고 점수를 높일 수 있음). 일치가 발견되지 않으면 시스템에서 새 LinkedIn 제출에 대한 새 잠재 고객을 만듭니다.

LinkedIn 잠재 고객 일치 설정.

LinkedIn 잠재 고객 일치 전략 생성 또는 편집

설정>잠재 고객 관리>LinkedIn 잠재 고객 일치로 이동합니다. 기존 전략 목록이 열립니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
- 새 일치 전략을 만들려면 명령 모음에서 새로 만들기를 선택합니다. 그런 다음 이름을 입력하고 명령 모음에서 저장을 선택하여 레코드를 저장하고 일치하는 테이블을 활성화합니다.
- 기존 일치 전략을 편집하려면 목록에서 대상 전략을 선택합니다.
필요에 따라 다음 설정을 합니다.
- 이름: 전략의 이름을 지정합니다. 이는 목록에서 전략을 식별하는 데만 사용됩니다.
- 활성화: 현재 전략을 활성화하려면 예로 설정합니다. 이 전략을 사용하여 작업하는 동안 현재 활성 전략을 유지하려면 아니요로 설정합니다. 활성 전략만 영향을 미칩니다. 항상 정확히 한 가지 활성 전략만 가져야 하지만 원하는 만큼 많은 비활성 전략을 가질 수 있습니다. 이 설정이 이미 예로 설정된 경우 이 설정을 변경할 수 없으므로 새 전략으로 변경하려면 먼저 새 전략을 만든 다음(필요한 경우) 해당 전략의 이 설정을 편집하여 활성화합니다.
- 항상 잠재 고객 생성: 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 이 일치 전략에 대한 다른 설정에 따라 들어오는 LinkedIn 잠재 고객을 기존 잠재 고객과 일치하도록 하려면 아니요를 선택합니다(가장 일반적인 설정). 일치가 발견되면 들어오는 LinkedIn 제출이 일치하는 잠재 고객에 추가됩니다. 일치가 발견되지 않는 경우 연결된 LinkedIn 제출을 사용하여 새 잠재 고객이 생성됩니다.
  - 이 전략에 대한 다른 설정에 따라 잠재 고객이 이미 존재하는 경우에도 각 LinkedIn 양식 제출에 대해 새 잠재 고객을 생성하려면 예를 선택합니다. 이렇게 하면 각 LinkedIn 양식 제출에 대해 정확히 하나의 잠재 고객이 생성되므로 LinkedIn과 다시 동기화하면 잠재 고객이 다시 생성되지 않습니다. 그러나 이 설정은 이미 LinkedIn이 아닌 잠재 고객 및/또는 다른 양식 제출용으로 생성된 LinkedIn 잠재 고객을 위한 새 잠재 고객을 생성할 수 있습니다.
- 연락처 생성 사용: 일반적으로 잠재 고객 점수 매기기, 세분화 및 고객 여정을 비롯한 앱의 기능이 이를 기반으로 하기 때문에 Customer Insights - Journeys에서 사용하는 각 잠재 고객 레코드와 연결된 연락처 레코드가 있어야 합니다. 따라서 일반적으로 Customer Insights - Journeys와 함께 사용할 각 새 잠재 고객에 대한 새 연락처를 만들어야 합니다(Dynamics 365 Customer Insights - Journeys를 사용한 잠재 고객에 대한 광고 및 잠재 고객 평가 모델 디자인 참조). 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 예를 선택하여 LinkedIn 양식 제출(권장)에 대한 응답으로 생성된 각 잠재 고객에 대해 새 연락처를 만듭니다.
  - 연결된 연락처를 만들지 않고 LinkedIn 양식 제출을 기반으로 잠재 고객을 생성할 수 있도록 허용하는 경우 아니요를 선택합니다(이들 각각은 연락처가 연결될 때까지 마케팅 관점에서 분리된 잠재 고객으로 간주됨).
일치하는 잠재 고객 필드 테이블에 하나 이상의 필드를 추가하여 일치 전략을 수립합니다. 새 LinkedIn 양식 제출이 도착하면 시스템은 이러한 필드의 들어오는 값을 기존 잠재 고객 레코드의 일치 필드와 일치시킵니다. 일치는 여기에 나열된 모든 필드에 일치하는 값이 있는 경우에만 찾을 수 있으므로 두 개 이상의 필드를 포함하는 경우 일치 항목이 더 정확하지만 가능성은 낮습니다. 종종 전자 메일 필드만으로도 충분합니다. 필드 목록을 설정하려면 다음을 수행합니다.
- 새 필드를 추가하려면 일치하는 잠재 고객 필드 옆의 타원 단추를 선택하여 추가 명령 메뉴를 연 다음 메뉴에서 기존 LinkedIn 추가 필드를 선택합니다. 창의 측면에 기존 LinkedIn 필드 매핑을 선택하는 데 사용되는 플라이 아웃이 열립니다. 필요한 매핑이 표시되지 않으면 LinkedIn 구성 필드 매핑에 설명된 대로 매핑을 만들어야 할 수 있습니다.
- 목록에서 필드를 제거하려면 대상 필드를 선택하여 강조 표시하고 일치하는 잠재 고객 필드 옆의 타원 단추를 선택하여 추가 명령 메뉴를 연 다음 메뉴에서 제거를 선택합니다.
창의 하단에 있는 저장을 선택하여 설정값을 저장합니다.

다른 LinkedIn 잠재 고객 일치 전략 활성화

설정>잠재 고객 관리>LinkedIn 잠재 고객 일치로 이동합니다.
목록에서 활성화할 일치 전략을 선택합니다.
일치 전략 세부 사항의 활성화 메뉴에서 예를 선택합니다.
다른 일치 전략이 활성 상태인 경우 비활성화됩니다.

LinkedIn 잠재 고객 일치 전략 삭제

설정>잠재 고객 관리>LinkedIn 잠재 고객 일치로 이동합니다.
삭제할 잠재 고객 일치 전략에 대한 확인란을 선택합니다. 활성화된 잠재 고객 일치 전략은 삭제할 수 없습니다.
삭제를 선택한 다음 삭제를 확인합니다.

LinkedIn 필드 매핑 구성

필드 매핑은 LinkedIn 맵에서 Customer Insights - Journeys의 잠재 고객 필드로 들어오는 필드 이름을 설정합니다. 때로는 필드 이름이 두 시스템에서 동일할 수 있지만 종종 약간씩 다른 경우가 많습니다.

매핑된 필드만 Dynamics 365의 잠재 고객 레코드와 함께 저장할 수 있으며, 일치 전략을 설정할 때 매핑 목록에 포함된 필드만 선택할 수 있습니다(매핑 전략에 사용된 각 필드를 매핑하거나 다른 필드를 매핑하는 것도 중요합니다. 그렇지 않으면 전략이 작동하지 않습니다).

새 필드 매핑 만들기 또는 편집

설정>잠재 고객 관리>LinkedIn 필드 매핑으로 이동합니다. 기존 필드 매핑 목록이 열립니다. LinkedIn 통합을 설정할 때 이들 중 일부는 자동으로 발견되었을 수 있지만 일부는 아직 매핑되지 않을 수 있습니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
- 새 필드 매핑을 만들려면 명령 모음에서 새로 만들기를 선택합니다.
- 기존 필드 매핑을 편집하려면 목록에서 매핑을 선택합니다.
다음을 설정하세요.
- 이름: LinkedIn 양식에 식별된 필드 이름을 정확히 입력합니다.
- 잠재 고객 필드: 이 조회 필드를 사용하여 LinkedIn에서 들어오는 값을 저장할 Dynamics 365 잠재 고객 필드를 식별합니다.
새 필드 매핑을 만드는 경우 도구 모음에서 저장 후 닫기를 선택합니다. 기존 필드를 편집하는 경우 창의 아래쪽 모서리에서 저장을 선택합니다.

기존 필드 매핑 제거

설정>잠재 고객 관리>LinkedIn 필드 매핑으로 이동합니다.
제거할 필드 매핑을 선택합니다.
명령 모음에서 삭제를 선택하고 삭제를 확인합니다.

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