여정 개요
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys는 고객이 제품 또는 서비스에 참여할 때 취하는 여정을 시각화하고 자동화하는 데 도움이 됩니다. 간단한 고객 여정에는 제품 또는 서비스 정보를 보내고 자세한 정보를 볼 수 있는 웹 사이트 링크를 포함하는 단일 이메일 캠페인과 같은 짧은 상호 작용이 포함될 수 있습니다. 복합 여정에는 우량으로 선별된 잠재 고객의 검색, 육성, 식별에 이르는 전체 과정이 포함될 수 있습니다.
트리거 기반과 세그먼트 기반
여정에는 다음 두 가지 유형이 있습니다.
- 고객의 작업(예: 양식 작성 또는 이벤트 등록)에 반응하는 트리거 기반 여정입니다.
- 특정 특성을 공유하는 고객(예: 워싱턴 주의 로열티 클럽 회원)을 타깃팅하는 세그먼트 기반 여정입니다.
여정 템플릿
누구나 비즈니스의 일반적인 고객 여정 패턴을 나타내는 기존 여정을 더 쉽게 시작할 수 있도록 템플릿을 만들 수 있습니다. 여정을 작성하고 템플릿으로 저장을 선택하여 여정 템플릿을 만듭니다.
여정 수명 주기
모든 여정에는 수명 주기가 있으며, 생성된 다음 게시되고, 게시되면 완료되거나 중지될 수 있습니다. 여정은 아래 다이어그램에 표시된 대로 이러한 단계 또는 상태를 통해 이동합니다.
범례:
- 필요한 시스템 작업이 완료되면 다음 상태로 자동 전환됩니다. 여정이 새 고객 수락을 중지하거나, 여정이 만료되거나, 새 버전이 게시되면 "완료"로 자동 전환됩니다.
- 여정의 모든 고객이 여정을 완료하면 "완료됨"으로 자동 전환됩니다.
- 예약된 시작 시간에 도달하면 "라이브"로 자동 전환됩니다.
여정 상태의 세부 정보
다음 표에는 여정 상태 및 상태 간의 전환에 대한 추가 세부 정보가 나와 있습니다.
| 시 | 정의 | 사용자 작업 |
|---|---|---|
| 임시 | 여정 디자이너에서 여정을 만들고 저장하면 초안 상태가 됩니다. | 이 상태에서 필요에 따라 여정을 편집하고 업데이트할 수 있습니다. 여정이 활성 상태가 아니며 어떤 고객도 이 상태에 참여할 수 없습니다. 게시: 여정을 게시 상태로 이동합니다. 복사: 여정의 복사본을 만듭니다(복사본은 초안 상태의 새 여정임). |
| 게시 | 게시를 선택한 경우의 중간 상태입니다. 여정의 유효성이 검사되고 오류가 발견되면 초안 상태로 되돌아갑니다. 모든 것이 정상이면 여정이 라이브 상태로 이동합니다. | 이 상태에서는 사용자 작업을 수행할 수 없습니다. |
| 라이브 | 여정이 라이브(또는 실행 중) 상태입니다. 트리거 기반 여정은 트리거를 수락하고 반응하며 트리거를 발생시킨 고객이 여정을 시작할 수 있도록 합니다. 세그먼트 기반 여정은 세그먼트를 처리하고 구성원이 여정을 시작할 수 있도록 합니다. (여정이 라이브 상태일 수 있으며 여정의 예정된 시작 시간에 아직 도달하지 않은 경우 새 고객이 입장할 수 없습니다.) |
편집: 여정을 편집할 수 있는 라이브 편집 상태로 들어갑니다. 중지: 여정을 중지합니다. 복사: 여정의 복사본을 만듭니다(복사본은 초안 상태의 새 여정임). |
| 완료 중 | 이 상태의 여정은 신규 고객의 입장을 허용하지 않지만 이미 여정에 있는 현재 고객이 완료할 수 있습니다. 이 상태는 여정의 예약된 종료 시간이 지났을 때, 여정이 모든 되풀이를 완료한 경우(반복 여정의 경우), 세그먼트의 모든 구성원이 여정에 들어온 경우(일회성 세그먼트 기반 여정의 경우) 등 여러 가지 이유로 도달합니다. | 이 상태에서는 사용자 작업을 수행할 수 없습니다. |
| 완료됨 | 여정이 끝났습니다. 이 상태는 모든 적격 고객이 여정을 완료했을 때 도달합니다. | 복사: 여정의 복사본을 만듭니다(복사본은 초안 상태의 새 여정임). |
| 중지 중 | 여정이 중단되고 있습니다. 신규 고객은 수락되지 않으며 현재 고객은 여정에서 제거됩니다. 이 작업에는 다소 시간이 걸릴 수 있으므로 일부 고객은 여정이 중지되기 전에 여정을 완료할 수 있습니다. | 높은 볼륨으로 인해 메시지 백로그가 있는 경우 해당 메시지는 즉시 삭제되고 전송되지 않습니다. 이렇게 하면 메시지가 크게 줄어들지만 항상 메시지가 전달되지 않는 것은 아닙니다(일부 메시지는 여정이 중지된 경우에도 해당 메시지를 계속 배달할 중간 공급자에게 이미 전송되었을 수 있음). 이 상태에서는 사용자 작업을 수행할 수 없습니다. |
| 중지됨 | 여정이 중지되었습니다 새 고객이 수락되지 않으며 여정에 고객이 없습니다. | 복사: 여정의 복사본을 만듭니다(복사본은 초안 상태의 새 여정임). |
| 라이브, 편집 중 | 편집할 수 있는 새 여정 버전을 사용할 수 있습니다. 여정의 현재 버전은 여전히 라이브 상태이며 고객을 받고 있습니다. |
게시: 여정의 새 버전을 게시합니다. 여정의 이전 버전이 중지 중 상태로 이동합니다. 모든 신규 고객은 새 버전에서 허용됩니다. (삭제): 새 버전이 삭제되고 초점이 여전히 라이브 상태인 여정의 현재 버전으로 돌아갑니다. |
여정 감사 기록
여정 감사 기록을 활성화하려면 CRMToolbox를 사용하여 Power Apps Maker Portal로 이동하여 감사 기록 추출기를 활성화합니다.