거래처 기반 마케팅

아티클
10/09/2023

중요

본 문서는 아웃바운드 마케팅에만 적용되며, 2025년 6월 30일에 해당 제품에서 삭제됩니다. 중단을 방지하려면 이 날짜 이전에 실시간 여정으로 전환하세요. 추가 정보: 전환 개요

거래처 기반 마케팅을 사용하면 B2B(Business-to-Business) 영업에 주력하는 조직에서 일하는 마케터가 영업 직원의 전략과 영업 프로세스를 쉽게 지원할 수 있습니다. 기능은 다음과 같습니다.

거래처 기반 여정 - 거래처 잠재 고객을 생성하고, 거래처 수준에서 의사 결정을 트리거하고, 거래처와 관련된 활동을 할당하고, 거래처 기반 정보를 제공하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
거래처별로 개인 맞춤화된 전자 메일 콘텐츠 - 받는 사람과 연결된 각 거래처의 레코드 정보를 표시하고, 이에 반응하는 콘텐츠를 디자인할 수 있습니다.
거래처 정보 - 각 거래처 레코드에 대해 해당 거래처에 속하는 모든 연락처가 수행한 상호 작용을 반영하는 결과 및 KPI를 제공할 수 있습니다.
거래처 기반 잠재 고객 및 잠재 고객 평가 - 거래처와 관련된 잠재 고객을 생성하고 거래처에 속한 모든 연락처의 활동을 반영하도록 각 거래처를 평가할 수 있습니다.

거래처 기반 마케팅을 통해 B2B(Business-to-Business) 마케팅 담당자는 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys을 사용하여 각 비즈니스 거래처를 단일 단위로 지정할 수 있으므로 가장 큰 수익을 창출하고 더 많은 거래를 성사시킬 가능성이 높은 거래처에 집중할 수 있습니다. 거래처 기반 마케팅을 사용하여 다음을 수행합니다.

검색: 주요 이해 관계자를 식별하고 가치가 높은 거래처의 세그먼트를 만듭니다.
오케스트레이션: 거래처 기반 고객 여정을 통해 거래처 참여를 유도합니다.
개인 맞춤 설정: 특정 거래처의 전자 메일 콘텐츠를 맞춤화합니다.
육성: 거래처 기반 잠재 고객 평가 모델을 통해 거래처 기반 잠재 고객을 생성하고 육성합니다.
보고서: 거래처 참여도를 분석하고 프로그램을 최적화합니다.

중요

거래처 기반 마케팅을 사용하는 경우에도 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys는 여전히 연락처를 기본 엔터티로 사용합니다. 세그먼트에는 여전히 연락처(거래처나 잠재 고객 아님)가 포함되고, 여정은 여전히 연락처를 처리하며, 잠재 고객은 상위 연락처 또는 상위 거래처(관련 연락처와 함께)가 있는 경우에만 평가할 수 있습니다. 거래처 기반 마케팅 기능은 각 연락처가 속한 거래처의 속성을 기반으로 연락처를 분할하고, 거래처에 속한 연락처와의 상호 작용을 기반으로 거래처 기반의 잠재 고객을 평가하는 등의 방식으로 거래처 기준의 관점을 파악하는 데 도움이 됩니다.

거래처 기반 여정을 위한 세그먼트 만들기

모든 유형의 세그먼트와 마찬가지로, 거래처 기반 고객 여정을 위해 생성하는 세그먼트는 연락처 모음을 사용해야 합니다. 그러나 거래처 기반 여정이 세그먼트를 처리하는 경우 각 연락처가 속한 거래처를 조회하는 경우가 많으며, 간혹 거래처 별로 연락처를 그룹화할 수 있습니다.

기업 설명 세그먼트 만들기

기업 설명 세그먼트는 거래처 엔터티에 쿼리를 포함하도록 미리 구성된 동적 세그먼트이지만 연락처 엔터티로 해소됩니다. 세그먼트를 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

아웃바운드 마케팅>고객>세그먼트로 이동하여 명령 모음에서 새로 만들기를 선택합니다. 세그먼트 템플릿 대화 상자가 열립니다. 취소를 선택한 다음 세그먼트를 만들어 봅시다. 화면에서 기업 설명을 선택합니다.
새로운 기업 설명 세그먼트가 열립니다. 정의 탭의 위쪽 모서리에 있는 보기 설정을 확인하고 트리 보기로 설정되어 있는지 확인합니다. 두 보기 중 하나를 사용할 수 있지만 이 절차에서는 트리 보기를 표시하고 설명하므로 지금은 사용하는 것이 좋습니다.
기업 설명 세그먼트에는 이미 거래처 (연락처 -> 거래처(회사명)) 관계가 표시하는 대로 관련 거래처 엔터티에 대한 링크가 포함되어 있습니다. 이 관계는 귀하가 거래처 엔터티를 참조하고 있으며, 해당 엔터티와 상위 연락처 엔터티 사이의 관계(트리의 기초에 표시됨)가 연락처 엔터티의 회사명 필드를 통과함을 알려줍니다. 회사명 필드에는 각 연락처가 근무하는 회사(거래처)의 이름이 있으므로 이 쿼리는 정의하려는 거래처의 직원을 찾습니다. 추가 정보: 관계가 있는 엔터티 간 이동
거래처(연락처 -> 거래처(회사명)) 관계에서 들여쓰기된 행의 드롭다운 목록 및 입력 필드를 사용하여 찾으려는 계정 집합을 정의합니다. 여기에 입력하는 모든 기준은 연락처 레코드가 아닌 거래처 레코드에 있는 값에 근거합니다. 예컨대, 시카고의 연간 수익이 $100,000 이상의 모든 거래처를 찾으려면 여기에 다음 두 행을 포함하고 이들을 AND 연산자로 조합하십시오:
이 세그먼트는 현재 지정한 속성이 있는 거래처에 근무하는 모든 연락처를 찾습니다. 필요한 경우 이제 더 많은 연락처 기반 기준을 추가하여 세그먼트에 대해 발견된 연락처 집합을 추가로 제한할 수 있습니다(예: 직함으로 필터링). 연락처 엔터티에 대한 조건을 추가하려면 바로 연락처 엔터티(거래처(연락처 -> 거래처(회사명)) 관계 바깥의 트리의 기초에 있음) 아래에서 작업하십시오. 예컨대, 직함이 구매자인 연락처만 찾으려면 트리의 기초에 있는 추가 드롭다운 목록을 열고 행 추가를 선택한 다음 다음과 같이 행을 지정하십시오:
고스트 텍스트로서 세그먼트 명칭 입력을 표시하는 필드를 선택합니다. 그런 다음 세그먼트의 이름을 입력합니다.
명령 모음에서 저장을 선택하여 세그먼트를 저장한 다음 라이브 전환을 선택합니다.
약 1분 정도 기다린 다음 명령 모음에서 새로 고침을 선택하여 페이지를 새로 고칩니다. 이제 구성원 탭이 추가되었음을 확인할 수 있습니다(표시되지 않는 경우 조금 더 기다렸다가 다시 새로 고침을 시도합니다). 구성원 탭이 나타나면 해당 탭을 열어 각 연락처가 속한 회사명(거래처)을 표시하는 열이 목록에 포함되어 있는지 확인하십시오.

거래처 필터를 사용하여 정적 세그먼트 만들기

정적 세그먼트를 설정할 때 세그먼트에 포함하려는 각 특정 연락처에 대한 확인란을 표시합니다. 수동으로 편집하지 않으면 세그먼트가 변경되지 않습니다. 데이터베이스에 연락처가 많은 경우 필터 컨트롤을 사용하면 원하는 연락처를 쉽게 찾을 수 있습니다.

아웃바운드 마케팅>고객>세그먼트로 이동하여 명령 모음에서 새로 만들기를 선택합니다. 세그먼트 템플릿 대화 상자가 열립니다. 취소를 선택한 다음 세그먼트를 만들어 봅시다. 화면에서 정적을 선택합니다.
데이터베이스의 모든 연락처 목록을 표시하는 정적 세그먼트 디자이너와 포함하려는 연락처를 찾는 데 도움이 되는 필터 컨트롤 집합이 열립니다. 필터 단추를 선택하여 필터 컨트롤을 표시합니다.
필터를 사용하여 세그먼트에 포함시키려는 연락처를 찾습니다. 거래처 기반 마케팅을 위한 세그먼트를 설정할 때 유용할 수 있는 한 가지 쿼리는 목록을 회사명별로 필터링하는 쿼리입니다. 이렇게 하려면 필터 영역의 다양한 드롭다운 목록을 사용하여 다음 형식의 쿼리 절을 설정합니다.

연락처 | 회사명(계정) | 임 / 에 있음 | <company_names>

여기서 <company_names>는 하나 이상 회사명들의 목록입니다. 두 개 이상의 회사명을 포함하는 경우 OR 연산자가 적용되므로 필터가 여기에 나열된 모든 거래처의 연락처를 찾을 수 있습니다.
찾으려는 연락처들의 모음을 발견할 때까지 And 및 Or 버튼을 사용하여 쿼리에 절을 계속 추가할 수 있습니다.
정적 세그먼트에 포함할 각 연락처의 확인란을 선택한 다음 저장을 선택합니다.
필요한 세그먼트가 모아질 때까지 계속해서 연락처를 검색하고 추가합니다. 완료되면 저장하고 라이브 전환합니다.

거래처별로 개인 맞춤화된 전자 메일 콘텐츠

동적 콘텐츠를 사용하여 각 받는 사람이 속한 거래처에 따라 마케팅 전자 메일 메시지의 콘텐츠를 개인 설정합니다. 이 기능을 사용하여 받는 사람의 거래처 이름 또는 거래처 ID를 직접 표시하거나 이러한 값을 사용하여 if-then 문과 같은 논리를 제어할 수 있습니다.

다음 양식의 Handlebars 표현을 사용하여 표시 텍스트 또는 논리 식에 거래처 정보를 삽입합니다.

{{contact.<relation>.<attribute-name>}}

여기서:

연락처는 여기에서 메시지를 받는 사람을 참조하는 연락처 엔터티를 식별합니다.
<관계>는 연락처 엔터티에서 일부 다른 엔터티로의 연결을 정의하는 식입니다. 계정 엔터티에 연결할 때 contact_account_parentcustomerid를 사용합니다.
<attribute-name>은 값을 사용하려는 거래처 엔터티의 필드 이름입니다.

예를 들어, 다음을 사용하여 메일 받는 사람과 연결된 거래처의 이름을 배치합니다.

{{contact.contact_account_parentcustomerid.name}}

또 다른 유용한 식은 받는 사람이 속한 거래처 레코드의 레코드 ID를 배치하는 다음과 같은 식입니다.

{{contact.parentcustomerid}}

거래처 이름과 달리 레코드 ID는 항상 고유하며 지정된 레코드에 따라 변경되지 않습니다.

동적 콘텐츠와 Handlebars 표현에 대한 자세한 설명은 전자 메일 메시지에 동적 콘텐츠 추가를 참조하십시오.

거래처 기반 고객 여정

각 거래처 여정은 연락처 기반 또는 거래처 기반 중 하나로 설정해야 합니다. 이 옵션은 여정의 타일이 작동하는 많은 방법을 수정합니다. 일반 탭의 대상 설정을 사용하여 각 여정에 대해 이 옵션을 구성합니다.

목표 거래처로의 여정 설정.

다음 하위 섹션에서는 거래처 기반 여정을 위해 다양한 타일이 작동하는 방식을 요약합니다. 여기에 언급되지 않은 타일은 연락처 및 거래처 기반 여정 모두에 대해 동일하게 작동합니다(고객 여정 타일 참조에 설명된 대로).

트리거 타일

거래처 기반 여정의 경우 트리거 타일은 연락처나 거래처에 따라 작동할 수 있습니다.

거래처 기반 트리거 타일은 거래처를 단일 단위로 처리하므로 동일한 거래처에 있는 모든 연락처를 항상 동일한 경로(참 또는 거짓)로 전송합니다.
연락처 기반 트리거 타일은 연락처를 한 번에 하나씩 처리하므로 동일한 거래처의 연락처가 서로 다른 경로로 흐르도록 할 수 있습니다.

기준 속성을 사용하여 각 타일에 대해 이 옵션을 설정합니다. 이 옵션은 연락처 기반 여정의 트리거에는 사용할 수 없습니다.

거래처 기반 트리거.

활동 타일

거래처 기반 여정의 활동 타일을 통해 연락처가 흐를 때 각 거래처에 대해 하나의 활동만 만들거나 각 개별 연락처에 대한 활동을 생성하도록 선택할 수 있습니다. 각 거래처에 대해 활동을 할당하도록 선택하는 경우 이를 여정 소유자, 거래처 소유자 또는 사용자가 만든 거래처에 할당하도록 선택할 수 있습니다.

다음 각각을 위한 생성 및 담당자 설정을 사용하여 각 활동 타일에 대해 이러한 옵션을 선택합니다. 거래처 옵션은 거래처 기반 여정으로 작업하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

각 거래처에 대한 활동 만들기.

시작-워크플로 타일

거래처 기반 여정을 만들 때 입력하는 각 연락처에 각 시작-워크플로 타일이 반응하는 방식을 제어할 수 있습니다.

각 연락처에 대해 시작: 타일은 타일을 통해 흐르는 각 연락처에 대해 한 번씩 워크플로를 트리거합니다. 워크플로는 단일 연락처 레코드에 대한 참조를 받게 됩니다.
각 거래처에 대해 시작: 타일은 각 거래처에 대해 한 번만 워크플로를 트리거하고 워크플로는 거래처 레코드에 대한 참조를 받습니다. 이전에 처리된 거래처의 추가 연락처가 타일을 통과하는 경우 타일은 이 거래처를 무시합니다.

각각에 대해 시작 설정을 사용하여 각 시작-워크플로 타일에 대해 이 옵션을 선택합니다. 거래처 옵션은 거래처 기반 여정으로 작업하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

각 거래처에 대한 워크플로우 출범.

만들기-잠재 고객 타일

거래처 기반 여정을 만들 때 입력하는 각 연락처에 각 만들기-잠재 고객 타일이 반응하는 방식을 제어할 수 있습니다.

각 연락처에 대해 만들기: 타일은 연락처 기반 잠재 고객을 생성하고 각 연락처에 연결합니다.
각 거래처에 대해 시작: 타일은 거래처 기반 잠재 고객을 생성하고 이를 타일을 입력한 연락처와 연결된 거래처와 연결합니다. 이전에 처리된 거래처의 추가 연락처가 타일을 통과하는 경우 타일은 이 거래처를 무시합니다.

각각에 대해 만들기 설정을 사용하여 각 만들기-잠재 고객 타일에 대해 이 옵션을 선택합니다. 거래처 옵션은 거래처 기반 여정으로 작업하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

거래처 기반 잠재 고객 만들기.

노트

만들기-잠재 고객 타일은 기존 잠재 고객과 일치를 시도하지 않습니다. 거래처 또는 연락처 잠재 고객을 만드는 지 여부에 관계 없이 항상 새 잠재 고객을 만듭니다.

거래처 기반 여정 정보

디자이너 탭에서 거래처 기반 여정에 대한 인사이트를 볼 때 선택한 타일에 대해 표시된 KPI를 거래처 별로 필터링할 수 있습니다. 이렇게 하려면 타일을 선택한 다음 데이터 탭의 거래처별 필터링 필드에서 거래처를 선택합니다.

거래처별 인사이트 필터링.

거래처 기반 잠재 고객 및 잠재 고객 평가

잠재 고객은 거래처 또는 연락처와 연결할 수 있습니다. 잠재 고객을 연락처 및 고랴초 모두와 연결하는 경우 잠재 고객 평가(거래처는 무시됨)와 관련하여 해당 잠재 고객이 연락처 잠재 고객으로 처리됩니다. 연락처 또는 거래처와 연결되지 않은 잠재 고객은 Customer Insights - Journeys에서 잠재 고객 평가 모델을 통해 점수를 매길 수 없습니다. 잠재 고객 평가 모델에는 다음 규칙이 적용됩니다.

각 잠재 고객 평가 모델을 설정하여 연락처 기반 잠재 고객 또는 거래처 기반 잠재 고객에 적용할 수 있습니다.
거래처와 관련된 모든 연락처가 수행한 상호 작용은 거래처 기반 잠재 고객의 점수에 기여합니다. 예를 들어, 전자 메일 메시지를 여는 거래처의 각 연락처는 해당 거래처와 관련된 잠재 고객의 점수를 늘릴 수 있습니다.
잠재 고객 레코드 자체(엔터티 = 잠재 고객을 설정하여)에서, 관련 거래처(엔터티 = Lead.Parent 거래처)에서 또는 관련 연락처(엔터티 = Lead.Parent 연락처)에 대해 점수를 매기는 인구 통계 또는 기업 설명 평가 조건을 설정할 수 있습니다.

중요

거래처 엔터티에는 데이터 프라이버시 동의 정보는 저장되지 않으며 이 정보를 포함하는 연락처 엔터티만 저장됩니다. 거래처 수준에서 작동하는 잠재 고객 평가 모델은 해당 거래처에 속한 연락처의 동의를 존중할 수 없지만 모든 연락처에서 생성된 상호 작용을 기반으로 거래처 잠재 고객의 점수를 매길 수도 있습니다. 즉, 이러한 결정이 개인에 영향을 미치는 경우 거래처 기반 잠재 고객과 관련된 자동화된 의사 결정(프로파일링)에 자동 잠재 고객 평가를 사용하지 않도록 주의해야 합니다. 이 기능을 사용하여 거래처 잠재 고객을 평가할 수 있지만, 점수가 자동화된 의사 결정에 사용되는 경우 간접 연락처 평가에는 사용하지 말아야 합니다. 추가 정보: 데이터 보호 및 개인정보 보호

평가 모델을 잠재 고객 기반 또는 거래처 기반으로 설정하려면 모델에 대해 요약 탭의 엔터티 대상 설정을 사용합니다.

목표 거래처에 채점 모델 설정.

연결된 거래처를 기반으로 잠재 고객을 평가하는 한 가지 방법은 다음 속성을 사용하여 조건 타일을 설정하는 것입니다.

엔터티 = 잠재 고객을 설정합니다.
잠재 고객 거래처의 상위 거래처 = <account-ID>인 식을 추가합니다. 여기에서 거래처 레코드를 열고 페이지 URL의 끝에 있는 id 매개 변수 값을 확인하여 거래처 ID를 찾을 수 있습니다.

아웃바운드 마케팅에서 잠재 고객 평가에 대한 자세한 내용은 잠재 고객 평가 모델 설계를 참조하십시오.

각 잠재 고객에 연결된 연락처 및/또는 거래처를 보고 할당하려면 잠재 고객을 연 다음 잠재 고객 - 영업 기회 마케팅 영업 프로세스 비즈니스 프로세스 표시의 조회 단계를 선택합니다. 그런 다음 여기에 표시된 기존 연락처입니까? 및 기존 거래처입니까? 필드는 보거나 편집합니다.

잠재 고객에 거래처 할당.

거래처 정보

거래처 엔터티는 연락처에 제공된 것과 같은 마케팅 결과, KPI 및 정보를 제공합니다. 이를 사용하여 전자 메일 결과, 웹 방문, 이벤트 등록, 양식 제출 및 표시된 거래처에 속한 모든 연락처에 대해 수집된 기타 여러 상호 작용 세부 정보를 볼 수 있습니다. 거래처 정보를 찾고 그 결과를 해석하는 방법에 대한 자세한 내용은 마케팅 활동의 결과를 분석하여 정보 얻기를 참조하십시오.

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