Copilot for Sales導入レポート

Copilot for Sales導入レポートは、リーダーがorganization全体のCopilot for Sales使用状況を理解するのに役立ちます。 分析情報は、Copilot for Sales導入を加速し、営業チームのメンバーがCopilot for Salesで作業を変革するのに役立ちます。

このレポートには 5 つのセクションがあります。 これらのセクションは、次のビジネス上の質問に答えるのに役立ちます。

• Copilot for Sales使用状況はグループ間でどのように比較されますか? アプリ間でどのように比較されますか?

• 主要な販売タスクに貢献しているCopilot for Salesアクションはどれですか?

最後に、「詳細情報」セクションでは、Copilot for Salesの導入に関する調査記事とケース スタディの概要について説明します。

Power BI でレポートを設定するには、Viva Insightsで定義済みのCopilot for Sales導入クエリを設定して正常に実行する必要があります。

前提条件

クエリを実行し、Power BI でレポートを設定する前に、次の作業を行う必要があります。

• Viva Insights で分析情報アナリストの役割を割り当てられる。 ロールを割り当てる方法の詳細については、こちらをご覧ください。

• 2022 年 6 月以降のバージョンの Power BI Desktop をインストールする。 以前のバージョンの Power BI がインストールされている場合は、アンインストールしてから新しいバージョンをインストールしてください。 [Power BI Desktop の取得] に移動し、最新バージョンをダウンロードしてインストールします。

• 測定された母集団の一部として含める従業員に、Copilot for Sales アプリがインストールされていることを確認します。

レポートの設定

クエリの実行

1. Viva Insights アナリスト エクスペリエンスで、[分析の作成] を選択します。

2. [テンプレート] の [Copilot for Sales導入] に移動し、[分析のセットアップ] を選択します。 テンプレートは Copilot セクションの下にあります。

3. [クエリの設定] で、次の操作を行います:

   1. [クエリ名] を入力します。

   2. [期間] を選択します。 [期間] は既定で 過去 6 か月 に設定されます。

   3. [自動更新] を設定します (省略可能)。 [自動更新] ボックスをオンにすると、クエリを自動的に更新するように設定できます。 [自動更新] オプションを選ぶと、Viva Insights がライセンスを持つユーザーの更新されたコラボレーション データを取得するたびに、クエリが自動的に実行され、新しい結果が計算されます。

      注:

      自動更新クエリで使用される組織データが変更された場合 (属性名が変更されたり、属性が削除されたりした場合など)、クエリの自動更新が停止する可能性があります。

   4. 説明 を入力します (省略可能)。

   5. メトリック ルールを変更します (省略可能)。 新しいメトリック ルールを設定するには、[詳細設定] を選択します。 次に、一覧から新しいルールを選択します。 メトリック ルールの詳細については、こちらをご覧ください。

      注:

      [その他の設定] ウィンドウには、[グループ化] 設定も含まれています。 Power BI クエリは [週ごとにグループ化] に設定されており、このフィールドは編集できません。

4. [ 定義済みのテンプレート メトリック] で、事前に選択されたメトリックの一覧を表示します。これは灰色のタグとして表示されます。 これらのメトリックは Power BI レポートの設定に必要であり、削除することはできません。 ただし、[メトリックの追加] を選択して、他の メトリックを追加できます。

   重要

   低品質または不足している組織データは、メトリックに影響を与え、警告やエラーが発生する可能性があります。 データ品質通知の詳細については、こちらをご覧ください。

5. [クエリに含める従業員を選択する] で、レポートの範囲内の従業員を絞り込むためのフィルターを追加します。 定義済みの “アクティブ” フィルターは削除しないでください。 フィルターとメトリックのオプションについて詳しくは、こちらをご覧ください。 ここで警告またはエラーが発生した場合は、属性の 1 つが組織データに含まれていないか、品質が低いためです。

6. [クエリに含める従業員属性を選択する] で、最大 20 つの組織属性を追加します。 クエリが実行されたら、これらの属性を使用してレポートをグループ化し、フィルター処理できます。

   重要

   この PowerBI クエリを実行するには、いくつかの特定の属性が必要ですが、それらは事前に選択されています。 これらの属性は灰色で表示され、削除することはできません。 テンプレートに役立つ属性がいくつか含まれている場合もありますが、クエリを実行する必要はありません。 これらの属性は青で表示され、削除できます。

   黄色の警告でマークされた属性に気付いた場合、その属性の品質は低くなります。 属性が赤でマークされ、クエリの [実行] ボタンが無効になっている場合は、組織データにその属性がありません。

   属性とデータ品質の詳細については、こちらをご覧ください。

7. 右上の [ 実行 ] を選択します。 クエリの実行には数分かかる場合があります。

レポートをクエリにリンクする

1. ダウンロードしたテンプレートを開きます。

2. プログラムの選択を求められた場合は [Power BI] を選択します。

3. Power BI の以下の指示に従います:

   1. パーティションとクエリ識別子を貼り付けます。
   2. Viva Insights データを表示するための会社のポリシーに従って、このレポートの視覚エフェクト内でデータ集約の最小グループ サイズを設定します。
   3. [読み込み] を選択し、Power BI にクエリ結果を インポートします。

4. Power BI からメッセージが表示された場合は、組織のアカウントを使用してサインインします。 その後、Power BI はデータを読み込んで準備します。 大きなファイルの場合、このプロセスには数分かかる場合があります。

   重要

   Viva Insights のアクセスに使用するのと同じアカウントで、Power BI にサインインする必要があります。 使用可能な場合は、左側から [組織アカウント] を選択します。 複数回サインインする必要がある場合があります。

   

レポートの設定

[設定] ページ

[設定] ページで次のパラメーターを表示して設定します。 [設定] は、概要ページの右側のパネルにあります。 [設定] アイコンを使用してレポート ページを移動しながら、レポート設定を調整することもできます。

• レポートの期間 – レポート にデータを表示する期間を選択します。

• [グループ化] – すべてのレポート ページに表示されるプライマリ グループ化属性を選択します。 この属性はいつでも変更でき、すべてのレポート ページには新しい属性によるグループ値が表示されます。

• フィルターの適用 (省略可能) – このレポートに表示される従業員をフィルター処理するために使用する組織の属性と値を選択します。

• アクティブなCopilot for Salesユーザー定義をカスタマイズする – アクティブな Copilot ユーザーの使用頻度をカスタマイズします。 以下から選択できます。

  • 選択した期間内に少なくとも 1 つのアクティブな日
  • 4 週間あたり少なくとも 1 日のアクティブな日
  • 1 週間に少なくとも 1 日のアクティブな日

  ユーザーがその日に Copilot で少なくとも 1 つのアクションを実行した場合、1 日はアクティブとしてマークされます。

• レポートの言語 – レポート の言語を変更します。

このレポートについて

Copilot for Sales導入レポートには、次のレポート ページが含まれており、会社全体の導入Copilot for Sales理解し、促進するのに役立ちます。

Copilot for Sales導入の概要

会社全体のCopilot for Sales導入の概要を示し、Copilot for Sales機能を積極的に使用している従業員の数と、どの方向の導入がトレンドになっているかをベースライン ビューで確認します。 このページでは、最も使用されているCopilot for Sales機能の概要も簡単に説明します。 最後に、Copilot for Sales使用率が最も高いorganizationが強調表示されます。

Copilot の使用状況はグループ間でどのように比較されますか?

社内のどのグループがCopilot for Sales導入のリーダーであるかを把握します。 このページを使用して、次の操作を行います。

• グループ別のアクティブなCopilot for Sales ユーザーの内訳を理解する (左側のカード)

• 1 人あたり 1 週間および 1 か月あたりの平均Copilot for Salesアクション数をグループ別に調べます。

アクティブ Copilot for Sales ユーザーは、選択した期間内に少なくとも 1 回Copilot for Salesを使用したユーザーとして定義されます。 この定義は、[設定] メニューで更新できます。

主要な販売タスクに貢献しているCopilot for Salesアクションは何ですか?

営業従業員がCopilot for Salesを使用してさまざまな販売タスクを完了する方法を理解します。 このページのカードには、Copilot ユーザーアクションの合計数、または主要な販売タスクによって分割された各 Microsoft 365 アプリ内のアクティブなCopilot for Salesユーザーの一意の数が表示されます。 タスクには次のものが含まれます。

• 顧客の電子メールのやり取りを管理する

• 営業会議を管理する

• 作業フローでの CRM の更新とアクセス

Copilot for Sales使用状況はアプリ間でどのように比較されますか?

Copilot for Sales使用状況が組織や機能間でアプリによってどのように異なるかについて詳しくは、こちらをご覧ください。 次の表は、各 Microsoft 365 アプリ内のアクティブなCopilot for Sales ユーザーの数をグループ別に示しています。 アクティブなCopilot for Sales ユーザーは、選択した期間内に少なくとも 1 回 Copilot を使用したユーザーとして定義されます。 定義は、[設定] メニューで更新できます。

グループ間のCopilot for Sales使用状況の内訳は何ですか?

1 つのレイヤーを深く掘り下けて、サイド バイ サイド ビューで異なるグループに対してさまざまな使用状況メトリックを同時に調べます。 上部のメトリック フィルターを使用して、テーブルに含めるメトリックと比較するメトリックを選択します。 メトリックには、"アクティブなCopilot for Sales ユーザー"、"月間アクティブ Copilot for Sales ユーザー"、"毎週アクティブなCopilot for Sales ユーザー"、"実行されたアクションの平均数"、"測定された従業員" が含まれます。メトリック定義は用語集にあります。

グループ間のCopilot for Sales使用状況の傾向は何ですか?

社内のさまざまなグループについて、Copilot for Sales使用状況がどのように変化したかを調べる。 左側のカードを使用して、Copilot の使用状況が時間の経過とともにどのように変化しているかを調べます。 近似曲線には、選択した期間にフィルター処理されたグループ内の Copilot または Sales ユーザー アクションまたは一意のアクティブなCopilot for Salesユーザーの合計週数が表示されます。 右側の表は、1 か月あたりの一意のアクティブなCopilot for Salesユーザー数と月ごとの変化を示しています。

Copilot for Salesの導入に関する研究の内容について説明します

このセクションの記事は、Copilot の使用を開始する方法に関する実用的なガイドから、さまざまな Microsoft アプリやサービス内でCopilot for Salesを使用する従業員の導入と認識された影響に関連する調査結果まで多岐に及びます。

用語集

このレポートの メトリック定義を表示します。

Power BI のヒント、よく寄せられる質問、トラブルシューティング

レポートとその他の Power BI のヒントを共有する方法、問題のトラブルシューティングを行う方法、FAQ を確認する方法について説明します。

関連項目

• クエリの結果にアクセスし、既存のクエリを変更する

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