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システム管理者の潜在顧客資格に関する問題のトラブルシューティング

  • [アーティクル]

問題 1 - ユーザーが潜在顧客の資格を得ようとしているときに、アクセス許可が不十分であるか、アクセス拒否エラーが発生する

このエラーを解決する方法は、潜在顧客レコードの次の所有権シナリオによって異なります。

所有権のシナリオ 解決手順
潜在顧客は、その潜在顧客を修飾しようとしているユーザーによって所有されます。
  1. システム管理者ロールまたは同等のアクセス許可があることを確認します。
  2. Settings>Security Role に移動します。
  3. ユーザーのセキュリティ ロールを開きます。
  4. [ Core Records ] タブで、 Create、 Read、 Append、 Append To アクセス許可を次のエンティティのユーザー レベルのセキュリティ ロールに割り当てます。
    • アカウント
    • リード​​
    • お問い合わせ先
    • 営業案件​​
    ユーザー レベルでアクセス権を持つセキュリティ ロール。

  5. Custom Entities タブで、任意のカスタム エンティティに読み取りアクセス権を割り当てます。
  6. Customizations タブで、Attribute Map、Customizations、Entity、および Entity Map にRead アクセスを割り当てます。
ユーザーが資格を得ようとしているリードは、ビジネス ユニットにあります。
  1. Settings>Security Role に移動します。
  2. ユーザーのセキュリティ ロールを開きます。
  3. Create、Read、Append、および Append To アクセス許可を、次のエンティティのビジネス ユニット レベルでユーザーのセキュリティ ロールに割り当てます。
    • アカウント
    • リード​​
    • お問い合わせ先
    • 営業案件​​
    部署レベルでアクセス権を持つセキュリティ ロール。
  4. カスタム エンティティに Read アクセス権を割り当てます。
  5. Read Attribute Map、Customizations、Entity、および Entity Map へのアクセスを割り当てます。
ユーザーが資格を得ようとしているリードは、組織内にあります。
  1. Settings>Security Role に移動します。
  2. ユーザーのセキュリティ ロールを開きます。
  3. Create、Read、Append、および Append To アクセス許可を、次のエンティティの組織レベルでユーザーのセキュリティ ロールに割り当てます。
    • アカウント
    • リード​​
    • お問い合わせ先
    • 営業案件​​
    組織レベルでのアクセス権を持つセキュリティ ロール。
  4. カスタム エンティティに Read アクセス権を割り当てます。
  5. Read Attribute Map、Customizations、Entity、および Entity Map へのアクセスを割り当てます。

潜在顧客の修飾中に (必要に応じて) 作成されるレコードは、営業案件、連絡先、および取引先企業です。 詳細については、「 見込み客の確認または変換を参照してください。

このセクションで前述したように適切な特権を割り当てた後でも、ユーザーが特権関連のエラーを受け取っている場合は、アカウント、連絡先、または営業案件レコードの作成時にアクセスされている一部のエンティティに対する権限が不足している可能性があります。 たとえば、一部のプラグインまたはワークフローがアカウント、連絡先、または営業案件エンティティの何らかの操作で実行されたときにアクセスされる一部のカスタム エンティティに対する権限がユーザーに不足している可能性があります。

この問題をさらに解決するには、次の手順に従います。

  1. 営業案件、取引先企業、または連絡先レコードの作成に関する問題を分離する: アカウント、連絡先、営業案件の個々のレコードを作成して、これらのレコードの作成で同じ特権関連の問題が発生するかどうかを確認するようにユーザーに依頼します。 1 つ以上の種類のレコードに対して特権の問題が発生する可能性があるため、レコードの種類ごとにこの手順を実行することが重要です。 たとえば、アカウントエンティティと連絡先エンティティに対する適切な特権がない場合があります。

  2. エンティティの作成時に登録されたプラグイン/ワークフローによって問題が発生しているかどうかを特定する: 特定のエンティティ レコードの作成に問題を分離した後、これらのエンティティ レコードの作成時に実行されているプラグインまたはワークフローが、現在のユーザーに権限がない他のエンティティにアクセスしているかどうかを確認します。 このためには、エンティティ レコードの作成時に登録されているすべてのプラグインまたはワークフローを調べ、それらを 1 つずつ非アクティブ化して、問題の原因となっているプラグインまたはワークフローを特定します。 問題の原因となっているプラグインまたはワークフローを特定したら、それを非アクティブ化してレコード作成プロセスのブロックを解除します。 エンティティに登録されているすべてのワークフローを識別する方法の詳細については、「 カスタム ワークフロー プロセスを有効にする」を参照してください。

エンティティ レコードの作成時に登録されたプラグインの識別の詳細については、「 カスタム プラグインのアクティブ化を参照してください。

問題 2 - 潜在顧客レコードで "潜在顧客の修飾" コマンドを使用できない

原因

すぐに使用できる 潜在顧客の確認 コマンドは、取引先企業、連絡先、潜在顧客、営業案件のエンティティが統合インターフェイスで編集可能として設定され、取引先企業、連絡先、営業案件エンティティがモバイル オフラインで使用できる場合にのみ、潜在顧客フォームに表示されます。

解決方法

見込み客コマンドが使用できない場合は、次の点を確認してください。

  • アカウント、連絡先、潜在顧客、営業案件のエンティティは、モバイルの読み取り専用に設定されます。 その場合は、エンティティのカスタマイズで Read-only in mobile チェック ボックスをオフにして、エンティティが統合インターフェイスで編集可能になるようにします。 詳細については、「 統合インターフェイスに関する問題のトラブルシューティングを参照してください。
  • アカウント、連絡先、営業案件のエンティティがモバイル オフライン プロファイルに含まれているかどうかを確認します。 そうでない場合は、これらのエンティティをプロファイルに追加し、変更を発行します。 詳細については、「 モバイル オフライン同期のエンティティを有効にする」を参照してください。