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OKR を作成および管理する方法

  • [アーティクル]

注:

Microsoft Purview データ カタログは、名前を Microsoft Purview 統合カタログに変更しています。 すべての機能は同じままです。 新しい Microsoft Purview データ ガバナンス エクスペリエンスがリージョンで一般公開されると、名前の変更が表示されます。 リージョン内の名前を確認します。

Microsoft Purview の OKR (目標と主要な結果) は、ビジネス データの価値を強調するために 、ガバナンス ドメイン と データ製品 に関連付けられた追跡可能なビジネス目標です。

この記事では、Microsoft Purview で OKR を管理する方法について説明します。 ガバナンス ドメインに OKR を作成し、重要な結果を作成し、それらをデータ製品に接続する手順を示します。

OKR 全般の詳細については、 概念として OKR に関するページを参照してください。

前提条件

OKR にアクセスする

  1. Microsoft Purview ポータルで、データ カタログを開き、[ カタログ管理 ] ドロップダウンを選択します。
  2. [ ガバナンス ドメイン] を選択します。
  3. OKR を表示するガバナンス ドメインを選択します。
  4. [ すべての OKR の表示 ] ボタンを選択します。

これで、そのガバナンス ドメインの OKR の完全な一覧が表示され、名前でフィルター処理できます。 説明、目標日、現在の全体的な進行状況を確認できます。 OKR を選択して詳細ビューを表示し、その主要な結果の詳細を取得します。

OKR の作成

OKR は、Microsoft Purview ポータルで直接作成できます。

  1. Microsoft Purview ポータルで、データ カタログを開き、[ カタログ管理 ] ドロップダウンを選択します。
  2. [ ガバナンス ドメイン] を選択します。
  3. OKR を追加するガバナンス ドメインを選択します。
  4. [ OKR ] ボタンを選択します。
  5. 単一の新しい OKR を作成するには、[ 新しい OKR] を選択します。
  6. 目標を書きます。実行するアクションと、それが重要な理由を説明するステートメントを記述します。 たとえば、顧客満足度とリテンション率を向上させるために顧客サービスを改善します。
  7. OKR の所有者または所有者を選択します。
  8. OKR を満たすターゲット日付を選択します。
  9. [作成] を選択します。

新しい OKR の詳細ページが表示され、 OKR を編集または管理したり、 主要な結果を表示したり、 リンクされたデータ製品を表示したりできます。

注:

公開するまで OKR を表示できるのは、スチュワードとガバナンス ドメインの所有者のみです。

主要な結果

重要な結果は、OKR の全体的な進行状況を追跡する方法です。 ユーザーとチームが進捗状況や完了を正確に測定できるように、特定の測定可能な結果である必要があります。

上位の主要な結果が詳細ページに一覧表示されます。 その他を表示するには、[ すべての主要な結果を表示] を選択します。

特定のキーの結果を選択して、その詳細を表示します。

キーの結果を作成する

OKR の新しいキーの結果を作成するには:

  1. OKR の詳細ページで、[ キーの結果の追加] を選択します。
  2. 重要な結果ステートメントを追加する - メトリックを使用する特定の測定可能な結果である必要があります。 たとえば、顧客のリテンション率を 25% 引き上げる。
  3. 現在の進行状況 ( 追跡中、背後にある状態、または危険にさらされている状態) を選択します。
  4. 進行状況をパーセンテージまたは値として設定します。
  5. 目標金額をパーセンテージまたは値として設定します。
  6. 最大許容量をパーセンテージまたは値として設定します。
  7. [作成] を選択します。

新しく作成したキーの結果が、OKR のキーの結果の下に一覧表示されるようになりました。

キーの結果を更新する

  1. OKR の詳細ページで、更新するキーの結果を選択するか、[ すべてのキーの結果を表示 ] を選択して、キーの結果の完全な一覧を表示します。
  2. 編集するキーの結果を選択し、[ 編集 ] ボタンを選択します。
  3. 結果、進行状況、進行状況、目標金額、または最大金額を編集します。
  4. [ 保存] を選択 して更新プログラムを保存します。

データ製品

ビジネス OKR 内のすべてのデータ製品リンクを追加、削除、表示します。

リンクされたデータ製品を表示する

OKR 内からリンクされているすべてのデータ製品を表示できます。 詳細ページには、最初の 10 個のリンクされたデータ製品が一覧表示されます。 [ すべてのデータ製品を表示] を選択して、一覧全体を表示および検索します。

  1. OKR の詳細ページで、[ + データ製品のリンク ] ボタンを選択します。
  2. リンクするデータ製品またはデータ製品を検索します。
  3. リンクするデータ製品を選択します。
  4. 選択した製品を [選択済み] リストから削除するには、名前の横にある [X ] ボタンを選択します。
  5. 選択したデータ製品を追加するには、[ 保存] を選択します。

リンクされたデータ製品を削除する

リンクされたデータ製品を削除するには:

  1. データ製品がリンクされている OKR を開きます。
  2. 詳細ページでデータ製品を検索するか、[ すべてのデータ製品を表示 ] を選択して検索します。
  3. データ製品の横にある省略記号ボタン (...) を選択し、[ リンクの削除] を選択します。

OKR の管理

  1. OKR の詳細ページで、[編集] を選択 します。
  2. ここから、名前、状態、所有者、ターゲット日付などの OKR の基本的な詳細を管理できます。

下書き、発行、または閉じる

下書き OKR を発行するか、以前に発行した OKR を発行解除して下書きまたは閉じに設定できます。 OKR を閉じると、スチュワードとガバナンス ドメインの所有者に対する可視性が制限されます。

OKR を発行または発行解除するには:

OKR を閉じると、スチュワードとガバナンス ドメインの所有者に対する可視性が制限されます。 削除された OKR は、ガバナンス ドメインから削除されます。

  1. OKR を発行または発行解除するガバナンス ドメインを選択します。
  2. OKR カードを選択します。
  3. OKR を検索または参照して選択します。
    1. 下書き状態の場合は [発行] ボタンを選択し、既に発行されている場合 は発行を解除 します。
  5. さらに編集 する場合は下書きに設定 するか、使用しない場合は [閉じるに設定 ] を選択できます。

注:

OKR を発行する前に 、ガバナンス ドメインが発行 されていることを確認します。

OKR を削除する

OKR を削除するには、最初に発行を解除し、キーの結果と関連するデータ製品へのリンクを削除する必要があります。 [ 削除 ] ボタンを選択し、OKR の削除に進むことができます。