簡易表示フォームの作成および編集

[アーティクル]
03/03/2017

公開日: 2017年2月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 では、簡易表示フォームを別のフォームに簡易表示コントロールとして追加できます。簡易表示フォームは、別のエンティティレコードのフォーム内の関連エンティティレコードに関する情報を表示するテンプレートを提供します。これにより、仕事の遂行に必要な情報を表示するために、別のレコードに移動する必要がなくなります。

簡易表示コントロールは、フォームに含まれる検索フィールドに関連付けられています。検索フィールド値が設定されていない場合は、簡易表示コントロールは表示されません。簡易表示コントロールのデータは編集できません。また簡易表示フォームはフォームスクリプトをサポートしません。

簡易表示フォームはフォームの簡易表示コントロールを使用して表示されるので、簡易表示フォームには、見出し、フッター、またはナビゲーション領域は含まれません。セキュリティロールは簡易表示フォームに割り当てることはできないし、アクティブ化または非アクティブ化することはできません。

このトピックの内容

簡易表示フォームの作成

簡易表示フォームの編集

メインフォームへの簡易表示コントロールの追加

簡易表示フォームの作成

簡易表示フォームは、他のフォームの作成と同様な方法で、フォームエディターを使用して作成されます。簡易表示フォームは読み取り専用です。これを使用して、読み取り専用のフォームを作成します。

既定のソリューションでは、ソリューションエクスプローラーを使用して、[エンティティ] ノードを展開し、簡易表示フォームを新規に作成するエンティティを選択します。
エンティティを展開し、[フォーム] ノードを選択します。
[新規] を選択し、[簡易表示フォーム] を選択します。これにより、フォームエディターが開きます。
フォームエディターの ホーム タブの [フォーム] グループで、[フォームプロパティ] を選択します。
この簡易表示フォームを他の簡易表示フォームと区別するために、[フォームプロパティ] ダイアログボックスに [フォーム名] と [説明] を入力し、[フォームプロパティ] ダイアログボックスを閉じます。
フォームを編集して、必要なフィールドを追加します。詳細:簡易表示フォームの編集

重要

フィールドを追加して、フィールド要件 > 必須項目を選択し、それを保存すると、そのフィールドは削除できません。
フォームを保存し、フォームエディターを閉じるには、ホームタブの保存グループで、保存して閉じるを選択します。

簡易表示フォームの編集

簡易表示フォームは、フォームセクション内に表示されるように設計されているため、レイアウトが単純化されています。利用できるタブは 1 つだけです。別の単一の列セクション、フィールド、サブグリッド、およびスペーサーのみを追加できます。詳細:フォームエディターの使用

注意

必須項目のフィールドは削除できません。フィールドを削除しようとすると、「削除しようとしているフィールドはシステムまたはビジネスで必須です。」というメッセージを受信します。フォームでこのフィールドが必要ない場合は、フォーム全体を削除してフォームを再作成する必要があります。

簡易表示フォームを編集したとき、変更をアプリケーションで表示できるようにするには、その前に、変更を公開する必要があります。

メインフォームへの簡易表示コントロールの追加

簡易表示フォームは、簡易表示フォームのエンティティを対象とした検索フィールドが存在するメインフォームにのみ追加できます。

エンティティメインフォームで、[挿入] タブの [制御] グループの [簡易表示フォーム] を選択します。
[簡易表示コントロールのプロパティ] ダイアログボックスで、簡易表示コントロールのプロパティで説明されているプロパティを設定します。
[OK] を選択して、[簡易表示コントロールのプロパティ] ダイアログボックスを閉じます。

簡易表示コントロールの変更が表示可能になるには、その前に、メインフォームを保存して公開する必要があります。

関連項目

ビデオ: Microsoft Dynamics CRM カスタマイズの新機能 - 簡易入力フォーム
 フォームの作成および設計
 フォームエディターの使用
 Phones Express 用 Dynamics CRM のモバイルフォームの作成と編集
 簡易作成フォームの作成および編集

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