簡易作成フォームの作成および編集

[アーティクル]
03/03/2017

公開日: 2017年2月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 では、新しいレコードを作成するには、ナビゲーションバーの [作成] ボタンをクリックするか、または検索やサブグリッドから新しいレコードを作成する際に [+ 新規] を選択すると、簡易作成フォームが表示されます。簡易作成フォームでは、フォームスクリプトと業務ルールによって定義されたロジックの完全なサポートによって、簡素化されたデータ入力のエクスペリエンスを楽しむことができます。

モバイルアプリでは新しいレコードを作成するには、簡易作成フォームが使用されます。エンティティでモバイルアプリに対する簡易作成フォームがすでに設定されている場合は、モバイルアプリはそのフォームを使用します。エンティティに簡易作成フォームが設定されていない場合、Dynamics 365 によって、簡易作成フォームが生成され、メインフォームの定義を基準にモバイルアプリでのレコードが作成されます。

このトピックの内容

簡易作成フォームを持つエンティティ

簡易作成フォームの作成

簡易作成フォームの編集

簡易作成フォームを持つエンティティ

既定では、次のシステムエンティティのみに簡易作成フォームがあります。

取引先企業	キャンペーンの反応	サポート案件	[競合企業]
取引先担当者	潜在顧客	営業案件

システム活動エンティティに対して簡易作成フォームを作成できますが、簡易作成フォームはサポートされません。エンティティ定義で [簡易作成を許可] を選択し、エンティティの簡易作成フォームを作成することによって、他の更新されたエンティティのいずれも、またユーザー定義エンティティのいずれも、これらのフォームをサポートするように有効化することができます。詳細:エンティティを有効化または無効化

簡易作成フォームをサポートするようにユーザー定義活動のエンティティを有効化し、それらのエンティティのための簡易作成フォームを作成できます。ただし、ユーザーがナビゲーションバーの [作成] ボタンをクリックするときは、ユーザー定義活動のエンティティのための簡易作成フォームは使用されません。これらの簡易作成フォームは、特定のユーザー定義活動のエンティティを表示するサブグリッドに対して新しいレコードが追加されるときにのみ使用できます。