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リスト コンポーネントを使用しての SharePoint の統合の構成

  • [アーティクル]

 

公開日: 2016年11月

対象: Dynamics CRM 2015

サーバー ベースの SharePoint の統合を使用できない場合は、ドキュメント管理機能を取得するには、Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント をインストールする必要があります。Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント は、SharePoint のサイト コレクションにアップロードしてアクティブ化する SharePoint ソリューションです。 この機能は、クライアント対 SharePoint Server の方法を使用して、データの認証と送信を行います。

  1. SharePointでMicrosoft Dynamics 365ドキュメント管理機能を使用するための要件を満たしていることを確認します。 詳細については、「Microsoft Dynamics CRM 用 SharePoint ドキュメント管理のソフトウェア要件」を参照してください。

  2. Microsoft Dynamics CRM のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可を持っている必要があります。

    セキュリティ ロールを確認する

  3. Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネントをSharePointサーバーにインストールします。

    重要

    サーバー ベースの Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント 統合機能を使用する場合、SharePoint は必要ありません。 詳細については、「SharePoint と Microsoft Dynamics CRM との統合のセットアップ」を参照してください。

    [設定] > [ドキュメント管理] に移動します。 コマンド バーで、[リスト コンポーネントのインストール] を選択し、この手順に従います。

    1. CRM2015-SharePointList2013-ENU-amd64.exe をまたはCRM2015-SharePointList2010-ENU-amd64.exeをダウンロードしたフォルダーを見つけて開きます。

    2. 使用許諾契約書に同意する場合は、[ここをクリック] を選択します。

    3. 抽出したファイルを格納するフォルダーを選択し、次に [OK] を選択します。

    4. CRM2015-SharePointList2013-ENU-amd64.exeをダウンロードした場合、AllowHtcExtn.ps1 および crmlistcomponent.wsp が抽出されます。

      CRM2015-SharePointList2010-ENU-amd64.exeをダウンロードした場合、crmlistcomponent.wsp が抽出されます。

    5. ブラウザーを開き、アドレス バーに Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント をインストールするサイト コレクションの URL を入力し、[Enter] キーを押します。

    6. SharePointでギャラリーのソリューションを探します:

      • Microsoft SharePoint 2010を使用している場合: [サイトの操作]、[サイトの設定] を選択してから、[ギャラリー] で [ソリューション] を選択します。

      • Microsoft SharePoint 2013またはSharePoint Onlineをしている場合: 右上隅の [設定] ボタン、[サイトの設定] を選択し、次に**[Web デザイナー ギャラリー]** で [ソリューション] を選択します。

      注意

      [ソリューション] リンクが表示されない場合は、カスタム スクリプトの設定を確認します。Office 365 管理センター で、[管理]、[設定] を順に選択します。[カスタム スクリプト] で [セルフサービスで作成されたサイトでカスタム スクリプトの実行をユーザーに許可する] を選択します。[OK] を選択します。 変更が有効になるまで最大で 24 時間かかる場合があります。

    7. [ソリューション] タブの [新規] グループで、[ソリューションのアップロード] を選択します。

    8. [参照] を選択し、crmlistcomponent.wsp ファイルを見つけて、[開く] を選択し、次に [OK] を選択します。

    9. ソリューションを追加したら、[アクティブ化] を選択し、次に [閉じる] を選択します。

      注意

      このソリューションをアクティブ化できない場合は、「SharePoint 2013でHTC ファイルを許可する」を参照してください。

  4. 詳細なドキュメント管理の構成手順については、「統合ガイド: Microsoft Dynamics CRM Online および Office 365」を参照してください。

SharePoint 2013でHTC ファイルを許可する

既定では、HTML コンポーネント (.htc)ファイルは SharePoint 2013 では有効ではありません。HTCを有効にするには、次の手順に従います。

  1. PowerShell を開き、Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント をダウンロードして抽出した場所に移動します。

  2. https://mysharepointserver/CRM が、リスト コンポーネントのソリューションがインストールされた URL である場合、次のコマンドを入力し、[ENTER] を押します。

    ./AllowHtcExtn.ps1 https://mysharepointserver/CRM

関連項目

Microsoft Dynamics CRM ダウンロード: Microsoft SharePoint 用 2015 リスト コンポーネント
SharePoint と Microsoft Dynamics CRM との統合のセットアップ
ドキュメント管理タスクに必要なアクセス許可

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