Microsoft Dynamics CRM 用 SharePoint ドキュメント管理のソフトウェア要件

 

公開日: 2016年11月

対象: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM OnlineまたはMicrosoft Dynamics CRM (設置型)でMicrosoft SharePoint ドキュメント管理機能を使用する場合は、次の条件を満たす必要があります。

このトピックの内容

Microsoft Dynamics CRM Online でドキュメント管理を使用する

設置型 Microsoft Dynamics CRM でドキュメント管理を使用する

Microsoft Dynamics CRM Online でドキュメント管理を使用する

SharePoint とのサーバー ベースの統合を使用している場合、Microsoft SharePoint Online または Microsoft SharePoint 2013 SP1 設置型 (またはそれ以降のバージョン) を使用できます。

Microsoft SharePoint 用 Microsoft Dynamics CRM 2015 リスト コンポーネント を使用している場合は、Microsoft SharePoint の以下のバージョンのいずれかが使用可能である必要があります。

• Microsoft SharePoint 2013 または Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 または Microsoft SharePoint 2010 SP2

• Microsoft SharePoint Online

SharePoint サイト コレクション。 また、少なくとも 1 つのサイト コレクション構成があり、Microsoft Dynamics 365 で使用可能にしておく必要があります。

サーバー ベースの SharePoint 統合 (推奨) または Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント のいずれかを有効にします。

サーバー ベースの SharePoint の統合を使用する場合、SharePoint ソリューションであるリスト内のコンポーネントは必要でないことに留意してください。Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント は既定のドキュメント管理の構成オプションですが、サーバー ベースの SharePoint 統合を有効にすることお勧めします。詳細:サーバー ベースの SharePoint 統合

重要

SharePoint Foundation のバージョンは、Microsoft Dynamics 365 ドキュメント管理での使用に対して互換性はありません。

Dynamics 365 から SharePoint にアクセスするユーザーは、ドキュメント管理コンポーネントのインストール先の SharePoint サイト コレクションに対する適切なアクセス許可を持っている必要があります。 サイト コレクションのメンバーシップを付与する方法の詳細については、SharePoint ヘルプを参照してください。

サーバー ベースの SharePoint 統合

Dynamics 365 ドキュメント管理の以前のバージョンは、クライアント サーバー方式を使用して、認証し、データーを Microsoft Dynamics 365 から SharePointへ送信します。 サーバー ベース (サーバー間認証を使用) の SharePoint の統合は、次の機能を提供します。

• 新しく更新された Microsoft Dynamics 365 ユーザー インターフェイスと一致するユーザー インターフェイス。

• ドキュメント管理を構成して使用する場合は、Microsoft Dynamics 365 と SharePoint 両方にサインインする必要はありません。

• Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント ソリューションをインストールし、使用し続ける必要はありません。SharePoint Online サーバー サンドボックスを必要とするクライアント サーバー認証方式は間もなく使用されなくなる可能性があります。 この機能はMicrosoft Dynamics CRM リスト コンポーネントに必須です。

SharePoint 認証メソッドのサポート

SharePoint バージョン	リスト コンポーネントのサポート	サーバー ベースの SharePoint統合サポート
Microsoft SharePoint 2013 または Microsoft SharePoint 2013 SP1	無効化する	*Microsoft SharePoint 2013 SP1 (Microsoft Dynamics CRM Online で使用するとき)
Microsoft SharePoint 2010 SP1 または SP2	無効化する	無効化しない
Microsoft SharePoint Online	無効化する	無効化する

注意

Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント を使用すると、フォルダーを作成して表示できます。 これは、サーバ ベースの SharePoint 統合では利用できません。

ドキュメント管理機能では、Microsoft Dynamics CRM Online と SharePoint Online サブスクリプションが同じテナントにある必要があります。

*Microsoft Dynamics CRM Online 組織の場合、この機能は、組織が Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 に更新されている場合にのみ使用できます。 この機能について詳しく知りたい場合は、 このリンクから CRM 管理者またはサポート担当者をお探しください。 この機能は内部設置型の Dynamics CRM では使用できません。

サーバー ベースのSharePoint統合を有効にする方法の詳細については、「SharePoint と Microsoft Dynamics CRM との統合のセットアップ」を参照してください。

Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント の詳細については、「Microsoft SharePoint 用の Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント」を参照してください。

設置型 Microsoft Dynamics CRM でドキュメント管理を使用する

Microsoft SharePointの以下のバージョンのいずれかが使用可能である必要があります。

• Microsoft SharePoint 2013 または Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 または SP2

• Microsoft SharePoint Online

SharePoint サイト コレクション。 また、少なくとも 1 つのサイト コレクション構成があり、Microsoft Dynamics 365 で使用可能にしておく必要があります。

Microsoft Dynamics CRMリスト コンポーネントSharePoint に保存されている Microsoft Dynamics 365 ドキュメントが Microsoft Dynamics 365 のリスト ビューに表示され、SharePoint で自動的にフォルダーを作成するようにするは、SharePoint ソリューションである Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネントが SharePoint のサイト コレクションにインストールされている必要があります。詳細:Microsoft SharePoint 用の Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント

重要

Microsoft SharePoint Foundation 2013 のバージョンは、Microsoft Dynamics CRM 3.0 ドキュメント管理での使用にサポートされていません。

現在、サーバー ベースの SharePoint 統合 は Microsoft Dynamics CRM (設置型) ではサポートされません。

Dynamics 365 から SharePoint にアクセスするユーザーは、ドキュメント管理コンポーネントのインストール先の SharePoint サイト コレクションに対する適切なアクセス許可を持っている必要があります。 サイト コレクションのメンバーシップを付与する方法の詳細については、SharePoint ヘルプを参照してください。

Microsoft SharePoint 用の Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント

Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント によりSharePointに格納され、Microsoft Dynamics 365 と同様の外観形式を持つ Microsoft Dynamics 365ドキュメントが作成されます。 また、この機能を使用すると、Dynamics 365 レコードに関するドキュメントを SharePoint に格納するために使用されるフォルダーが Microsoft Dynamics 365 で自動的に作成されるようになります。

Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント には次のような利点があります。

• ユーザーは、Microsoft Dynamics 365 内でドキュメント管理を使用すると、フォルダーを作成および表示できます。

• ユーザーは、営業契約コンテンツ タイプなどの カスタム コンテンツ タイプ を作成できます。

Microsoft Dynamics CRM Online のドキュメント管理サーバー ベースの SharePoint 統合機能を SharePoint Online で使用すると、Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント はドキュメント管理機能には必要はありません。

ただし、他のすべての他のMicrosoft Dynamics 365 およびSharePoint 構成では、Microsoft SharePoint 2010 またはMicrosoft SharePoint 2013のドキュメント管理全機能を使用するために、Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネントのインストールが必要です。

重要

• Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント は、SharePoint OnlineでMicrosoft Dynamics CRM Onlineドキュメント管理機能を使用する場合、必要ありません。詳細:サーバー ベースの SharePoint 統合

• Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント には 2 つのバージョンがあります:

  • Microsoft SharePoint Server 2013 用の Microsoft Dynamics CRM 2015 リスト コンポーネント。 このバージョンは、SharePoint 2010 では動作しません。

  • Microsoft SharePoint Server 2010 用の Microsoft Dynamics CRM 2015 リスト コンポーネント。 このバージョンは、SharePoint 2013 では動作しません。

ドキュメント管理の構成手順については、「SharePoint と Microsoft Dynamics CRM との統合のセットアップ」を参照してください。

関連項目

ダウンロード: Microsoft SharePoint Server 2013 または Microsoft SharePoint Server 2010 用の Microsoft Dynamics CRM 2015
ドキュメントを SharePoint で管理する
電話とタブレット PC の設定および管理

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