エンティティの作成および編集

 

公開日: 2016年11月

対象: Dynamics CRM 2015

エンティティは、ユーザーが Microsoft Dynamics 365 の組織で使用できるレコードの種類を定義します。Dynamics 365 アプリケーションで、カスタマイズ可能なシステム エンティティを編集して、ユーザー定義エンティティを作成、編集、および削除できます。

このトピックの内容

エンティティの種類

セキュリティに関する考慮事項: 活動およびエンティティへのアクセス

エンティティの作成

エンティティの編集

システム エンティティ メッセージの編集

ユーザー定義エンティティの削除

管理プロパティの設定

エンティティの種類

エンティティを作成または編集するには、その前に、さまざまな種類のエンティティがあることを理解する必要があります。 ユーザー定義エンティティをいったん作成すると、これらの種類は変更できません。 2 つの重要な部分が、エンティティの所有権とエンティティが活動エンティティであるかどうかに基づいています。

エンティティの所有権

エンティティの所有権には 4 つの異なる種類があります。 ユーザー定義エンティティを作成するときのオプションは [ユーザーまたはチームが所有] または [組織所有] のみですが、他のエンティティは異なる所有権の種類を使用することに留意してください。

所有権	説明
部署が所有	部署が所有するシステム エンティティは 12 にあります。 これらには、部署、カレンダー、チーム、セキュリティ ロール、およびユーザーが含まれます。
なし​​	所有者が存在しないシステム エンティティは 127 ありますが、これらのほとんどはソリューション エクスプローラーに表示されません。 これらのほとんどは、多対多関係をサポートするために作成された交差するエンティティ、またはレコードへのアクセスが親レコードによって制御される交差するエンティティから構成されます。 たとえば、営業案件製品レコードには、ユーザーまたはチームが所有する営業案件レコードを使ってアクセスする必要があります。
組織所有	部署が所有するシステム エンティティは 68 あります。 これらには、記事、記事テンプレート、競合企業、通貨、および Web リソースも含まれています。
ユーザーまたはチームが所有	ユーザーまたはチーム所有のシステム エンティティは 59 あります。 これらのレコードは、ユーザーまたはチームが所有するので、部署およびその部署の特定のセキュリティ ロールに結合されます。 したがって、これらのエンティティはロールベースのセキュリティに関与します。

作成するユーザー定義エンティティ、およびほとんどのカスタマイズ可能なシステム エンティティは、[組織所有] または [ユーザーまたはチームが所有] のいずれかです。

重要

エンティティ作成してから、企業形態を変更することはできません。 エンティティを作成する前に、適切な所有権の種類を選択してください。 ユーザー定義エンティティが別の種類であることが後で分かった場合は、それを削除し、新しいユーザー定義エンティティを作成する必要があります。詳細:ユーザー定義エンティティの削除

活動エンティティ

活動は、カレンダーにエントリを作成できるアクションと考えることができます。 活動には、アクションがいつ実行されたか、またはいつ実行されるかの特定に役立つ時間ディメンション (開始時間、停止時間、期限、期間) が存在します。 また、活動には、活動が表しているアクションを判断するために役立つデータ (主題や説明) も含まれています。 活動は、開いたり、取り消したり、完了することができます。 活動の完了状態には、活動がどのように完了したかを明らかにする数種類のサブ状態値が関連付けられます。

活動エンティティはユーザーまたはチームのみが所有することができ、組織が所有することはできません。

次の表に示すように、活動を表す 15 のシステム エンティティが存在します。

名前	説明	活動メニューでの表示
予定​​	開始時刻、終了時刻、および期間により時間間隔を定めた約束です。	可能
キャンペーンの​​反応	既存顧客または新規の潜在顧客のキャンペーンの反応です。	可能
電子メールの送信	電子メール プロトコルを使用して配信される活動です。	可能
FAX	FAX の通信結果やページ数を追跡する活動です。ドキュメントの電子コピーを保存することもできます。	可能
レター	レターの配送を追跡する活動です。 この活動にはレターの電子コピーを使用できます。	可能
電話	通話を追跡する活動です。	可能
定期的な予定	定期的な予定の系列のマスター予定です。	可能
サービス活動​​	顧客のニーズに応えるために組織が行う活動です。 各サービス活動には、日付、時刻、期間、必要なリソースなどが記載されています。	可能
タスク	処理する必要がある作業を表す全般的な活動です。	可能
キャンペーン活動	キャンペーンの計画や運営のためにユーザーが実行した、または実行するタスクです。	いいえ
サポート案件の解決	解決の説明、請求の状態、サポート案件の期間などの特別な種類の活動。	いいえ
営業案件のクローズ	営業案件がクローズされたときに自動的に作成される活動であり、クローズや実売上の説明などの情報が含まれています。	いいえ
受注のクローズ	受注のクローズ時に自動生成される活動です。	いいえ
簡易キャンペーン​​	キャンペーン活動や簡易キャンペーンの配布など、大きなデータセットで長時間の非同期操作を実行する際に使用されるシステム操作です。	いいえ
見積もりのクローズ	受注のクローズ時に生成される活動です。	いいえ

ユーザー定義の活動エンティティを新規に作成できます。 たとえば、インスタント メッセージング通信を記録するために、ユーザー定義の活動エンティティを作成する場合があります。 活動エンティティの作成は、プライマリ フィールドを指定しないので、非活動エンティティの作成とは異なります。 すべての活動エンティティには、[件名] に設定されている [プライマリ フィールド] と、活動エンティティによって定義されるその他の共通フィールドがあります。 これにより、すべての種類の活動を、共通フィールドだけが表示されるビューに表示することができます。

ユーザー定義の活動エンティティを作成するには、[活動エンティティとして定義] を選択します。 これを選択した後、[活動メニューに表示する] が選択されていることが分かります。 この設定によって、活動メニューでこの種類の活動を作成することを選択できます。 これは、特定のイベントに通常関連付けられていて、コードを使用するかまたはワークフローによって作成される活動については選択されません。 いったんエンティティを保存したら、これらの設定を変更できません。

セキュリティに関する考慮事項: 活動およびエンティティへのアクセス

Dynamics 365では、特定のセキュリティ ロールを持つユーザーは、すべてのシステムとユーザー定義の活動に対して同じ一連の特権があります。 個々の活動に対して、特権の追加や削除はできません。 たとえば、ユーザーは、システム活動 (タスクなど) に削除権限は付与できず、カスタム活動に削除権限は付与できません。 ただし、個々のシステム エンティティまたはユーザー定義エンティティにユーザーがさまざまな特権を付与することができます。詳細:コミュニティ ブログ: CRM におけるユーザー定義エンティティまたはユーザー定義の活動

エンティティの作成

ユーザー定義エンティティを作成する場合は、その前に、既存のエンティティの使用が要件を満たしているかどうかを確認します。詳細:メタデータの新規作成、または既存のメタデータの使用

作成するユーザー定義エンティティの名前の一部はカスタマイズの接頭辞です。 これは、作業中のソリューションの発行者に基づいて設定されます。 カスタマイズの接頭辞に注意を払う場合は、アンマネージド ソリューションか、またはカスタマイズの接頭辞がこのエンティティに対して必要な接頭辞である既定のソリューションで作業するようにします。 カスタマイズの接頭辞の変更方法については、ソリューション発行者 を参照してください。

エンティティを作成するための詳細な手順については、ヘルプとトレーニング: エンティティの新規作成 を参照してください。

注意

ブラウザーに Safari を使用する場合、新しいユーザー定義エンティティを保存または公開しようとするとき、タイムアウト エラーが表示される場合があります。 このエラーが表示される場合、別のブラウザーを使用してエンティティを作成することをお勧めします。

ユーザー定義エンティティを作成するために必要な最小限のフィールドは次のとおりです。

フィールド	説明
表示名	これは Dynamics 365 に表示されるエンティティの一意の名前です。
複数名	これは Dynamics 365 に表示されるエンティティの複数名です。
名前	このフィールドは、ユーザーが入力する表示名に基づいて事前設定されます。 これには、ソリューション発行者のカスタマイズ接頭辞が含まれます。
企業形態	ユーザーか、あるいはチーム所有または組織所有のいずれかを選択できます。詳細:エンティティの所有権。

活動エンティティを作成するには、そのエンティティを保存する前に、[活動エンティティとして定義] を選択します。詳細:活動エンティティ

[このエンティティが表示される領域] で、このエンティティを使用できるようにする必要のあるナビゲーション バー内のどの領域が使用できるかを選択します。 これは必須ではありませんが、ユーザーがエンティティを簡単に検索できることが必要な場合は、これらのいずれかを選択します。 ここで変更を行うと、ナビゲーション ウィンドウを定義するデータが更新されます。 システム エンティティの設定を変更することはできません。 ただし、このデータを編集して、各エンティティが表示場所と表示方法をサイトマップを編集することで変更できます。

既定で設定される複数のオプションがあります。 ユーザー定義エンティティとしてこれらが必要なことが確かでない場合は、保存する前にそれらを無効にします。 後で有効にすることはいつでも選択できますが、特定のオプションは、有効になった後は無効にすることはできません。[メモ]、[活動]、および [接続] は既定で有効になっていますが、後で無効にすることはできません。 使用できるオプションの詳細については、エンティティの編集 を参照してください。

各ユーザー定義エンティティにはプライマリ フィールドがあります。 これは、[プライマリ フィールド] タブで定義されます。 このフィールドは、エンティティのレコードを一覧で表示するときに使用されます。 通常、プライマリ フィールドはレコードを開くリンクです。 このフィールドは、[テキスト] 形式の [1 行テキスト] フィールドである必要があります。 エンティティを作成した後、変更できない唯一の値が [名前] です。 既定では、[表示名] は "名前" であり、[名前] は、ソリューション発行者のカスタマイズの接頭辞、アンダースコア、および "name" です。 これが望むものでない場合は、エンティティを作成する前にこれを変更します。 エンティティを保存した後は、エンティティの [プライマリ フィールド] タブからプライマリ フィールドの値を編集できません。 エンティティ フィールドでこのフィールドを特定する必要があります。 テキスト フィールドの他の単一行と同じように、これを編集することができます。

システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロールを持つユーザーは、すべての新規ユーザー定義エンティティを表示できます。 これによって、このシステムの使用者に表示する前に、ユーザー定義エンティティをテストすることができます。 他のセキュリティ ロールを持つユーザーがこれらのエンティティを参照するには、その前に、セキュリティ ロールを編集して、他のユーザーにアクセス権を付与して、他のユーザーが参照できるようにする必要があります。 ユーザー定義エンティティを作成するとき、そのエンティティは各セキュリティ ロールの [ユーザー定義エンティティ] タブに含まれます。 ユーザー定義エンティティをアプリケーションでユーザーが表示できるようにするには、その前に、少なくとも、ユーザー レベルの読み取りアクセス権をユーザー定義エンティティに与える必要があります。

エンティティを新規に作成すると、複数のメタデータおよびサポートするシステム レコードがそのエンティティに対して作成されます。 これらのエンティティを使用して編集を続けます。

エンティティの編集

作成するユーザー定義エンティティはいずれも編集できます。 システム エンティティまたは管理ユーザー定義エンティティには、加えられる変更に制限があります。

システム エンティティは、Microsoft Dynamics 365 に含まれるエンティティです。 管理ユーザー定義エンティティは、管理ソリューションのインポートによってシステムに追加されているエンティティです。 これらのエンティティを編集できる程度は、各エンティティに設定されている管理プロパティによって決まります。 編集できないすべてのプロパティは無効になります。 ソリューション エクスプローラーで選択されるエンティティの マネージド プロパティ を表示するには、メニュー バーの [管理プロパティ] ボタンをクリックします。

注意

変更を既存のエンティティに保存した後、カスタマイズを公開する必要があります。詳細:カスタマイズの公開

エンティティの編集時に、メタデータを次のように変更できます。

• エンティティ フィールドの編集詳細:フィールドの作成および編集

• エンティティの関連付けの編集詳細:エンティティ関係の作成および編集

また、エンティティをサポートするレコードを変更することもできます。

• フォーム詳細:フォームの作成および設計

• 業務ルール詳細:業務ルールの作成および編集

ユーザー定義エンティティについては、[このエンティティが表示される領域] を変更できますが、システム エンティティまたは管理ユーザー定義エンティティについては、オプションが無効であることが分かります。

エンティティ名の変更

アプリケーションでエンティティの名前を変更するには、[表示名] と [複数名] プロパティを使用します。 ただし、多くのシステム エンティティの名前は、アプリケーションの他のテキストで使用されている可能性もあります。 この名前が使用されているテキストを見つけて変更するには、" システム エンティティ メッセージの編集を参照してください。

ユーザー定義エンティティで使用されるアイコンの変更

既定では、Web アプリケーションのすべてのユーザー定義エンティティは同じアイコンを使用します。 ユーザー定義エンティティに使用するアイコンのイメージ Web リソースを作成し、ツール バーの [更新アイコン] ボタンを使用してそれらを設定できます。 アイコンには次の 2 つのサイズがあります。

• [Web アプリケーション内のアイコン] このアイコンは 16x16 ピクセルにする必要があります。

• [エンティティ フォームのアイコン] このアイコンは 32x32 ピクセルです。

どちらのアイコンも 10 KB よりも大きくすることはできません。 バックグラウンドが透過の PNG 形式ファイルを推奨します。詳細:ヘルプとトレーニング: エンティティ アイコンの変更を参照してください。

注意

タブレット PC 用 Microsoft Dynamics CRM と 電話用 Microsoft Dynamics CRM は、ユーザー定義エンティティの定義アイコンを表示しません。

唯一有効にすることができるエンティティ オプション

次の表に、エンティティに対して有効にすることができるオプションを表示しますが、これらの項目は有効にされると、その後、無効にすることはできません。

オプション	説明
業務プロセス フロー	このエンティティの業務プロセス フローを作成します。詳細:業務プロセス フロー
メモ​​	このエンティティのレコードにメモを追加します。 メモには、添付ファイルを追加する機能が含まれています。
活動	このエンティティのレコードに活動を関連付けます。
つながり	関連付け機能を使用して、このエンティティのレコードを、関連付けが有効な他のエンティティのレコードに関連付ける方法を示します。
[電子メールの送信 (電子メール フィールドが存在しない場合は作成されます)]	このエンティティのフィールドの 1 つに保存されている電子メール アドレスを使用して、電子メールを送信します。 形式が [電子メール] に設定されている [1 行テキスト] フィールドがこのエンティティに対して存在しない場合、電子メールを送信できるようにしたときにこのフィールドが新規に作成されます。
キュー	キューがあるエンティティを使用します。 キューによって、だれもがアクセスできる中央の場所でこのエンティティのレコードを使用できるようにすることで、作業のルーティングと共有が改善されます。

エンティティを有効化または無効化

次の表に、いつでも有効または無効にできるエンティティのオプションを示します。

オプション	説明
プライマリ イメージ	イメージをサポートするシステム エンティティには、[イメージ] フィールドがすでにあります。 このフィールドを [なし] または [既定のイメージ] に設定することによって、このフィールドのデータをレコードのイメージとして表示するかどうかを選択できます。 ユーザー定義エンティティについては、最初にイメージ フィールドを作成する必要があります。 各エンティティにはイメージ フィールドを 1 つのみ設定できます。 イメージ フィールドを 1 つ作成すると、この設定を変更してプライマリ イメージを設定できます。詳細:イメージ フィールド
差し込み印刷​​	ユーザーは、差し込み印刷でこのエンティティを使用できます。
ドキュメント管理	組織のドキュメント管理を有効にするための他のタスクの実行が完了すると、この機能を有効にすることによって、このエンティティは Microsoft SharePoint との統合に関与できるようになります。詳細:ヘルプとトレーニング: SharePoint ドキュメントの Microsoft Dynamics CRM 内からの管理を参照してください。
重複データ​​検出	重複データ検出が組織に対して有効になっている場合、このオプションを有効にすることによって、このエンティティの重複データ検出ルールを作成できます。 重複データ検出を有効にする方法の詳細については、ヘルプとトレーニング: 重複データ検出を有効または無効にするを参照してください。
簡易作成を許可	このエンティティの [簡易作成フォーム] を作成して公開すると、ナビゲーション ウィンドウの [作成] ボタンを使用して新しいレコードを作成するオプションを使用できます。詳細:フォームの作成および設計 これがユーザー定義活動エンティティに対して有効になると、ユーザー定義の活動は、ナビゲーション ウィンドウの [作成] ボタンを使用するときに、活動エンティティのグループに表示されます。 ただし、活動は簡易作成フォームをサポートしていないので、カスタム エンティティ アイコンをクリックしたときは、メイン フォームが使用されます。
監査	監査が組織に対して有効になっている場合、エンティティ レコードの変更を時系列で取得することができます。 エンティティの監査を有効にすると、そのエンティティのすべてのフィールドの監査も有効になります。 監査を有効にするフィールドを選択またはクリアすることができます。
アクセス チーム	このエンティティのチーム テンプレートを作成します。詳細:ヘルプとトレーニング: チーム テンプレートについてを参照してください。
Phone Express の有効化	このエンティティを、Phones Express 用 Microsoft Dynamics CRM アプリで使用できるようにします。
モバイルの有効化	このエンティティを、電話用およびタブレット PC 用アプリで使用できるようにします。 また、このエンティティを [モバイルでは読み取り専用] にすることも選択できます。 エンティティのフォームで、iFrame または Web リソース管理などの、電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 でサポートされていない拡張機能が必要な場合は、この設定を使用して、これらのエンティティのデータをモバイル アプリ ユーザーが編集できないようにします。
Outlook 用 CRM のオフライン機能	Outlook 用 Microsoft Dynamics CRM を使用するユーザーは、取り込むデータをオフラインにして、このエンティティのデータを含めることができます。 警告 オフライン機能に対して有効にする各エンティティは、オンラインに戻ったときにユーザーがデータを同期するために必要な時間に直接影響します。 これは、パワフルでないコンピューターを使用するユーザーの場合にはとりわけ真実です。 オフライン作業中にエンティティをユーザーが使用できるようにする必要があるかどうかを慎重に検討してください。
Outlook 用 CRM の閲覧ウィンドウ	このエンティティのレコードは、Outlook 用 Dynamics CRM の読み取り専用ビューに表示できます。詳細:Outlook 用 CRM の閲覧ウィンドウ

システム エンティティ メッセージの編集

一部のシステム エンティティの既定の表示名は、Dynamics 365 のユーザー インターフェイスのテキストおよびエラー メッセージで使用されます。 表示名を変更した場合は、既定の表示名を使用するメッセージも更新する必要があります。 たとえば、表示名を "取引先企業" から "会社" に変更した場合は、古い名前を使用するエラー メッセージがまだ表示されます。

ソリューション エクスプローラーでは、エンティティの下に [メッセージ] ノードが表示される場合、元のエンティティ表示名への参照を含む特定のテキストを編集できます。 このテキストの編集は簡単です。 メッセージを開くと、次の 3 つのフィールドのあるフォームが表示されます。

フィールド	説明
既定の表示文字列	元のテキストを表示します。
カスタム表示文字列	表示文字列を変更するには、このテキストを編集します。
コメント	任意。 変更内容とその理由に関するコメントが含まれます。

メッセージ テキストの一部にはプレースホルダーを持ったものがあります。 これらのプレースホルダーは、かっこ付きの数値です。 例: {0}。 これらのプレースホルダーにより、テキストをメッセージに挿入できます。 メッセージを編集する場合は、これらのプレースホルダーを保持していることを確認します。

ユーザー定義エンティティの削除

システム管理者のセキュリティ ロールを持つユーザーとして、管理ソリューションの一部でないユーザー定義エンティティを削除できます。

重要

ユーザー定義エンティティを削除すると、そのエンティティのデータを保存しているデータベース テーブルが削除され、それらのテーブルに含まれるすべてのデータが失われます。 ユーザー定義エンティティと上位下位の関連付けのある関連レコードも削除されます。 上位下位の関連付けの詳細については、「エンティティ関係の作成および編集」を参照してください。

ユーザー定義エンティティを削除するには、その前に、他のソリューション コンポーネントに存在する依存関係を削除する必要があります。 たとえば、別のエンティティの検索フィールドがこのユーザー定義エンティティを使用するフォーム上にある場合、ユーザー定義エンティティを削除するには、その前に、そのフォームから検索フィールドを削除する必要があります。 これは、このエンティティに対する参照が含まれている他のエンティティに対して定義するビューにも適用されます。 エンティティの削除を試みて、依存関係が見つかった場合、削除は認められません。 エンティティを削除するには、その前に、削除する必要がある依存関係の特定に役立つメニュー バーで、[依存関係の表示] をクリックまたはタップします。

削除されたエンティティからのデータを回復する唯一の方法は、エンティティが削除される前の時点からデータベースを復元します。

管理プロパティの設定

マネージド プロパティ は、管理ソリューションを使用してエンティティを含め、別の組織にインポートするときにだけ適用されます。 これらの設定により、ソリューション開発者は、ソリューションをインストールするユーザーに許可するカスタマイズのレベルをある程度制御できます。 エンティティの管理プロパティを設定するには、そのエンティティを選択し、メニュー バーの [管理プロパティ] をクリックします。

[カスタマイズ可能] オプションは、そのほかのすべてのオプションを制御します。 このオプションが False の場合、そのほかの設定は一切適用されません。 これが True の場合、そのほかのカスタマイズ オプションを指定できます。

エンティティには、他の種類のソリューション コンポーネントよりも多くの管理プロパティがあります。 エンティティがカスタマイズ可能な場合、以下のオプションを設定できます。

• 修正可能な表示名

• 追加プロパティを変更可能

• 新しいフォームを作成可能

• 新しいグラフを作成可能

• 新しいビューを作成可能

[追加プロパティを変更可能] を除き、これらのオプションは一目瞭然にする必要があります。[追加プロパティを変更可能] プロパティは、他のオプションによって発見されていないプロパティを単純に意味しています。 すべての個別のオプションを Falseに設定した場合、[カスタマイズ可能] もFalse に設定できます。

関連項目

メタデータの作成と編集
フィールドの作成および編集
エンティティ関係の作成および編集
グローバル オプション セットの作成および編集
コミュニティ ブログ: CRM におけるユーザー定義エンティティまたはユーザー定義の活動

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