キー タスク : カタログから品目とサービスを注文
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
従業員サービス ポータルで [受注製品] ページを使用して、毎日の作業活動を行うために使用するサービスや品目を注文します。[受注製品] ページで、次の作業を実行できます。
カテゴリやキーワード、またはカタログ カテゴリの閲覧によって品目やサービスの購買カタログを検索します。
品目またはサービスをショッピング カードに追加します。
調達カタログにはないサービスや品目の注文を購買カテゴリまたは仕入先ごとに作成します。
仕入先から製品を直接発注するように許可されている場合は、外部 Web サイトから品目やサービスを直接発注します。
必要なアクセス許可がある場合は、誰かの代わりに、または別の法人または作業単位の品目またはサービスの注文を作成します。
メニュー バーで選択された依頼者、作業単位、または法人に対して定義された購買ポリシーは、[受注製品] ページに表示されるカタログを制御します。
注意
調達カタログが作成されていない場合、またはカタログの購買ポリシーが組織にコンフィギュレーションされていない場合は、[受注製品] ページに調達カタログは表示されません。
操作を選択してください。
…に関する詳細を入手する
品目およびサービスの検索
調達カタログから品目やサービスを注文する
カテゴリや仕入先から品目またはサービスを注文
仕入先カタログから品目やサービスを注文する
誰かの代わりに品目またはサービスの注文を作成する
関連タスクを検索する
…に関する詳細を入手する
このトピックで説明した概念に関する詳細情報を検索するには、これらのリンクをクリックします。
品目およびサービスの検索
[受注製品] ページで、製品カテゴリやキーワードまたはその両方の組み合わせで製品を検索できます。価格または製品属性ごとに検索結果をフィルター処理することで、サービス品目を素早く検索できるようになります。
トップ リンク バーの [受注製品] をクリックします。
次の手順のいずれかを実行します。
カテゴリまたはキーワードで検索するには、[すべてのカテゴリ] または検索フィールドの特定のカテゴリを選択して、[品目の検索] フィールドに 1 つ以上のキーワードを入力します。検索ボタンをクリックします。
特定のカテゴリで検索するには、サイド リンク バーの [カテゴリ] のカテゴリをクリックし、[品目の検索] フィールドに 1 つ以上のキーワードを入力します。検索ボタンをクリックします。
[製品]、[仕入先] または [外部 Web サイト] タブでの検索結果を表示します。
ページの上部に戻る
調達カタログから品目やサービスを注文する
[発注製品] ページを使用して、注文する品目やサービスを検索したり、品目やサービスの詳細を表示したり、ショッピング カートに選択したものを追加したりします。発注する権限のある品目およびサービスのみが調達カタログで表示されます。
ショッピング カートから購買要求に品目およびサービスを追加して、注文を作成し送信することができます。ショッピング カートの品目に対する購買要求の作成の詳細については、「製品のチェック アウトおよび購買要求の作成」を参照してください。
トップ リンク バーの [受注製品] をクリックします。
[発注製品] ページで、検索フィールドを使用して、発注する製品を検索します。また、サイド リンク バーの [カテゴリ] でカテゴリをクリックします。
注文する品目またはサービスの詳細を表示するには、[製品] リストの品目名をクリックします。
または
品目をショッピング カートに直接追加するには、リストの製品の [カートに追加] ボタンをクリックします。
[製品の詳細] ページで、品目またはサービスの詳細を表示します。品目またはサービスの仕様を選択し、注文する数量を選択し、[カートに追加] をクリックして、品目またはサービスをショッピング カートに追加します。
注意
品目およびサービスをショッピング カートに追加した後に、数量を変更できます。ただし、品目またはサービスの他の仕様はすべて [製品の詳細] ページで入力する必要があります。
ショッピング カートに品目やサービスをさらに追加するには、手順 3 と 4 を繰り返します。
または
新しい検索を開始し、さらに品目やサービスを追加する場合、手順 2 から 4 を繰り返します。
ページの上部に戻る
カテゴリや仕入先から品目またはサービスを注文
注文したい品目またはサービスが、調達カタログまたは仕入先カタログ見つからない場合があります。この場合、品目またはサービスの注文要求を送信できます。次にカタログ カテゴリを選択し、注文する品目またはサービスの説明を入力します。
トップ リンク バーの [受注製品] をクリックし、サイド リンク バーの [カテゴリ] でカテゴリをクリックします。
次の手順のいずれかを実行します。
[製品] タブで、 [カタログ内に何か見つかりませんか?] セクションで [品目の追加] をクリックします。
注意
[カタログ内に何か見つかりませんか?] のセクションは、購買カタログに存在しない品目を注文できるようにカタログがコンフィギュレーションされている場合にのみ表示されます。
または
特定の仕入先からの品目やサービスを発注するには、[仕入先] タブをクリックし、一覧にある仕入先の [カートに追加] をクリックします。
[仕入先またはカテゴリから注文] ページで、注文する品目またはサービスの名前と説明を入力します。選択した仕入先の品目を注文する場合、既定で、仕入先フィールドには仕入先の ID 番号が含まれます。既定値をそのまま使用するか、別の仕入先を選択するか、フィールドを空白にすることができます。
注意
[仕入先 ID] 一覧には、メニュー バーで選択された法人および作業単位に製品の供給が承認されている仕入先のみが表示されます。
品目またはサービスを発注する調達カテゴリを選択します。既定では、サイド リンク バーで選択したカテゴリが表示されます。
品目またはサービスに関する追加情報を入力し、[カートに追加] をクリックします。入力した情報がショッピング カートに表示されます。
ショッピング カートに品目やサービスをさらに追加するには、手順 2 から 5 を繰り返します。
ショッピング カートからチェック アウトする方法については、「製品のチェック アウトおよび購買要求の作成」を参照してください。
ページの上部に戻る
仕入先カタログから品目やサービスを注文する
仕入先からの製品を直接発注できるように許可されている場合、調達サイトから仕入先の注文サイトに直接アクセスできます。チェック アウト時に、仕入先のカタログから選択する品目およびサービスは、[注文の製品] ページのショッピング カートに含まれています。
注意
仕入先のカタログに対するアクセス許可の設定方法によっては、仕入先の注文サイトの注文を最後まで行うことができます。従業員サービス ポータルのショッピング カートに戻ってトランザクションを実行すると、仕入先のカタログから注文したサービスまたは品目の仕入先の見積番号が表示されます。
トップ リンク バーの [受注製品] をクリックし、サイド リンク バーの [カテゴリ] でカテゴリをクリックします。
[外部 Web サイト] のタブで、注文する仕入先カタログのリンクをクリックします。選択したカテゴリ カタログの仕入先カタログが使用できない場合は、このタブは空白になります。
仕入先の発注サイトが新しいウィンドウまたは既存のウィンドウに表示されます。発注する品目またはサービスを選択し、チェック アウトします。仕入先の発注サイトへのアクセスのコンフィギュレーション方法によって、仕入先の発注サイトのトランザクションを完了するか、従業員サービス ポータルのショッピング カートに戻るかのどちらかになります。
Microsoft Dynamics Ax のショッピング カートからチェック アウトする方法については、「製品のチェック アウトおよび購買要求の作成」を参照してください。
ページの上部に戻る
誰かの代わりに品目またはサービスの注文を作成する
誰かの代わりに製品を発注する前に、他のユーザーまたは他の法人や作業単位の購買要求を作成するためのアクセス許可が必要です。管理者の場合、[購買要求のアクセス許可] フォームを使用して、製品を注文、または他のユーザー、または他の法人や作業単位の購買要求を作成するためのアクセス許可を設定します。作業者の場合、製品を注文するか、または他に代わって購買要求を作成するためのアクセス許可を設定するためには [代理として製品を注文できる人物をデリゲートします] ページを使用する必要があります。
管理者として誰かの注文を入力するアクセス許可を設定する方法の詳細については、Microsoft Dynamics AX クライアントのアプリケーションのユーザーの「誰かの代わりに製品注文のアクセス許可を設定する」を参照してください。誰かの注文を入力するアクセス許可の設定方法の詳細については、「自分の代わりに購買要求を作成するための許可をデリゲートする」を参照してください。
トップ リンク バーの [受注製品] をクリックします。
メニュー バーの [注文の依頼者] メニューで、依頼者の名前をクリックします。その後、[法人および作業単位] メニューで、依頼者の法人や作業単位をクリックします。
注意
代わりに製品を注文するアクセス許可がある依頼者のみが [依頼者] メニューで表示されます。1 つ以上の法人および作業単位の製品を注文するアクセス許可がある場合にのみ、注文する作業単位および法人を選択できます。調達サイトは、選択した作業単位および法人で調達できる製品を表示します。
[発注製品] ページで、検索フィールドを使用して、発注する製品を検索します。また、サイド リンク バーの [カテゴリ] でカテゴリをクリックします。
注文する品目またはサービスの詳細を表示するには、[製品] リストの品目名をクリックします。
または
品目をショッピング カートに直接追加するには、リストの製品の [カートに追加] ボタンをクリックします。
[製品の詳細] ページで、品目またはサービスの詳細を表示します。品目またはサービスの仕様を選択し、注文する数量を選択し、[カートに追加] をクリックして、品目またはサービスをショッピング カートに追加します。
注意
品目およびサービスをショッピング カートに追加した後に、数量を変更できます。ただし、品目またはサービスの他の仕様はすべて [製品の詳細] ページで入力する必要があります。
ショッピング カートに品目やサービスをさらに追加するには、手順 4 と 5 を繰り返します。
または
新しい検索を開始し、さらに品目やサービスを追加する場合、手順 2 から 5 を繰り返します。
ページの上部に戻る