製品のチェック アウトおよび購買要求の作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
ショッピング カートに追加した品目をおよびサービスの注文を作成するには、カートの品目を選択します。新しい注文を作成するか、既存の注文に品目を追加できます。注文が作成されると、選択した明細行品目がショッピング カートから削除されます。
注意
Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータル 2012 R2 では、目的が消費または補充である要求を作成および変更できます。ただし、従業員サービス サイトでは、目的に関係なく要求を表示できますが、目的が消費である要求のみを作成および変更することができます。詳細については、「購買要求について (エンタープライズ ポータル)」を参照してください。
ショッピング カートからチェック アウトする際に、次の操作を実行できます。
ショッピング カートに追加した品目を確認します。品目が無効な場合、注文に追加することはできません。
チェック アウト ウィザードを使用して、選択した明細行品目の購買要求を作成します。
チェック アウト ウィザードを使用せずに、新しい購買要求に選択した品目を追加して購買要求を作成します。
選択した明細行品目をまだ処理用に送信されていない既存の購買要求に追加します。
発注を取りやめる明細行品目を削除します。
注意
仕入先が制限を課して、仕入先のカタログから追加した品目を削除することを妨げる場合があります。たとえば、複数の明細行品目が一つの仕入先の見積書に含めれている場合、個別の明細行品目を削除できない場合があります。代わりに、同じ仕入先見積番号をもつすべての品目削除し、その後、発注したいサービスや品目を改めて追加する必要があります。
注意
ロールまたは割り当てられている権限によっては、このトピックの手順を完了する前に従業員サービス サイトに移動する必要があります。
ショッピング カートの品目およびサービスの確認
ショッピング カートに品目およびサービスを追加する場合は、Microsoft Dynamics Ax は、注文しようとしている作業単位および法人に対して定義された購買ポリシーに対して自動的に品目を検証します。有効な品目のみをチェック アウトに選択できます。無効な品目に対しては、チェック アウト前に追加の措置を講じ、購買要求を作成します。また、品目またはサービスの仕入先見積書の期限が切れている場合、仕入先カタログから注文した品目のチェック アウトはできません。
ショッピング カートに品目およびサービスを追加するときに、Microsoft Dynamics Ax はショッピング カートのすべての明細行品目を再評価します。既存の明細行品目が有効でなくなった場合は、品目が無効としてマークされます。
トップ リンク バーの [製造オーダー] をクリックし、サイド リンク バーの [買い物カゴ] をクリックします。
ショッピング カートで、追加した品目およびサービスが有効であることを確認します。有効な明細行品目には、緑のチェック マーク アイコンが表示されます。無効な品目には、赤い感嘆符のアイコンが表示されます。
明細行品目が無効の場合、次の手順に従います。
無効な明細行品目のメッセージ バーに表示されるデータを参照します。
明細行品目がもはや注文できない場合、その明細行品目を選択し、[削除] をクリックします。
明細行品目にアンケートまたは作業明細などの情報が必要な場合、明細行品目の名前をクリックします。その後、[品目の詳細] ページで、必要な情報を追加または明細書品目に必要な措置を講じます。
品目やサービスのチェック アウトおよび購買要求の作成
調達カタログまたは仕入先カタログから品目およびサービスを注文し、Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータル のトランザクションを完了した後、購買要求を作成する必要があります。注文したサービスまたは品目の受け取る前に、確認および承認のために購買要求を送信する必要があります。
購買要求をあまり作成したことがない場合、チェック アウト ウィザードを使用して、購買要求を作成できます。チェック アウト ウィザードは、プロセスの各ステップの詳細な説明を提供します。既存の購買要求に明細行品目を追加するには、チェック アウト ウィザードを使用できません。
購買要求を作成するのにガイド付きヘルプを必要としていない場合、チェック アウトの際、ショッピング カートから購買要求にサービス品目を直接追加できます。購買要求が [下書き] ステータスがである場合は、既存の購買要求に明細行品目を追加できます。
ショッピング カートから品目をチェック アウトする前に、チェック アウト ウィザードを使用するかどうかを示すオプションを設定することができます。
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チェック アウト オプションの設定
既定では、チェック アウト ウィザードは、ショッピング カートから品目を最初にチェック アウトするときに有効になります。購買要求を作成するのにチェック アウト ウィザードを使用しない場合は、品目のチェック アウト前に、ウィザードを無効にする必要があります。
トップ リンク バーの [製造オーダー] をクリックし、サイド リンク バーの [買い物カゴ] をクリックします。
ショッピング カートの [アクション ウィンドウ] の [ショッピング カート] タブで、 [チェック アウト オプション] をクリックします。
[チェック アウト オプション] のダイアログ ボックスで、チェック アウト ウィザードを有効化するためには [はい] チェック ボックスをオンにし、ウィザードを無効にするには、チェック ボックスをオフにします。
[OK] をクリックして設定を保存します。
チェック アウト ウィザードを使用した品目やサービスのチェック アウト
トップ リンク バーの [製造オーダー] をクリックし、サイド リンク バーの [買い物カゴ] をクリックします。
注意
ショッピング カートには、チェック アウトする前の品目やサービスが含まれています。カタログ内の品目およびサービスの検索方法と、ショッピング カートに品目およびサービスを追加する方法の詳細については、「キー タスク : カタログから品目とサービスを注文」を参照してください。
ショッピング カートで、注文するサービスや品目を選択します。
[アクション ウィンドウ] の [ショッピング カート] タブで、[チェック アウト] グループから [注文] をクリックします。
チェック アウト ウィザードの [一般情報] のページで、購買要求の名前や、理由が必要な場合、業務の妥当性の理由を入力します。[次へ] をクリックします。
自分の購買要求に追加する明細行品目を確認します。不完全な明細行がある場合、[詳細] をクリックし、[購買要求明細行の詳細の編集] ページを開き、必要な情報を入力します。すべての必要な情報を入力した後、ページを保存して閉じます。
チェック アウト ウィザードの [明細行品目] のページで、明細行品目を確認し、[送信] をクリックして、確認のために購買要求を送信します。
注意
[送信] の代わりに [キャンセル] をクリックすると、チェック アウト ウィザードは、キャンセルされ、選択した品目とサービスはショッピング カートに残ります。
[完了] ページで、購買要求に割り当てられている ID 番号を表示できます。
購買要求は [確認中] ステータスが割り当てられて、選択した品目とサービスはショッピング カートから削除されます。[注文製品] ページで購買要求のステータスを表示できます。サイド リンク バーの [自分の注文] をクリックし、購買要求の詳細を表示するため品目のリンクをクリックします。
品目やサービスのチェック アウトおよび購買要求の作成
トップ リンク バーの [製造オーダー] をクリックし、サイド リンク バーの [買い物カゴ] をクリックします。
注意
ショッピング カートには、チェック アウトする前の品目やサービスが含まれています。カタログ内の品目およびサービスの検索方法と、ショッピング カートに品目およびサービスを追加する方法の詳細については、「キー タスク : カタログから品目とサービスを注文」を参照してください。
ショッピング カートで、注文するサービスや品目を選択します。
[アクション ウィンドウ] の [ショッピング カート] タブで、[チェック アウト] グループから [注文] をクリックします。
[チェック アウト品目] のページで、購買要求の名前や、理由が必要な場合、業務の妥当性の理由を入力します。[作成] をクリックします。
購買要求が作成されると、選択した明細行品目がショッピング カートから削除されます。
[完了] ページで、購買要求に割り当てられている ID 番号を表示できます。
購買要求 ID のリンクをクリックします。
[購買要求の表示] のページで、購買要求の詳細を確認します。購買要求ヘッダーまたは明細行に必要な追加情報を変更または入力するためには [編集] をクリックします。
次の手順のいずれかを実行します。
購買要求が確認の準備ができている場合、[送信] をクリックして、購買要求を送信し確認プロセスを開始します。
後に送信できるように [下書き] ステータスで購買要求を保存する場合は、[保存して終了] または [閉じる] をクリックします。
品目やサービスのチェック アウトおよび既存の購買要求への追加
トップ リンク バーの [製造オーダー] をクリックし、サイド リンク バーの [買い物カゴ] をクリックします。
注意
ショッピング カートには、チェック アウトする前の品目やサービスが含まれています。カタログ内の品目およびサービスの検索方法と、ショッピング カートに品目およびサービスを追加する方法の詳細については、「キー タスク : カタログから品目とサービスを注文」を参照してください。
ショッピング カートで、注文するサービスや品目を選択します。
[アクション ウィンドウ] の [ショッピング カート] タブで、[チェック アウト] グループから [既存の注文に追加] をクリックします。
[既存の注文に追加] ページには、[下書き] ステータスの購買要求が表示されます。選択した購買要求の詳細を表示するには、[詳細] をクリックします。
選択した明細行品目を追加する購買要求を選択し、[OK] をクリックします。
注意
要求目的が消費の場合にのみ、従業員サービス サイトの購買要求に品目を追加できます。
[完了] ページで、購買要求に割り当てられている ID 番号を表示できます。
購買要求 ID のリンクをクリックします。
[購買要求の表示] ページで、購買要求や購買要求明細行の詳細を確認します。[編集] クリックして、追加情報を入力します。
購買要求が確認の準備ができている場合、[送信] をクリックします。[ショッピング カート] ページに戻るには、 [閉じる] をクリックします。
エンタープライズ ポータル で購買要求を作成して送信する方法の詳細については、「購買要求の作成および管理」を参照してください。