キー タスク : 購入ポリシーの作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
購入ポリシーは、調達支払プロセスの制御を容易にし、購買の業務戦略全体に適用するために定義するビジネス ルールです。[購入ポリシー] リスト ページに購入ポリシーの一覧を表示できます。リスト ページの情報には、各ポリシーの名前、説明、およびステータス (有効または破棄) が含まれます。
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購入ポリシーを作成します。
購入ポリシーを変更します。
購入ポリシーの破棄
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購入ポリシーを作成します。
調達 >設定 >ポリシー >購入ポリシー をクリックします。
[アクション ウィンドウ] の[新規] グループで、[保険証書] をクリックします。
[購入ポリシー] のフォームの [一般] クイックタブに、購入ポリシーの名前と説明を入力します。
[ポリシーの組織] クイック タブで、この購入ポリシーが適用される組織を選択します。
注意
1 つの購入ポリシーは、1 つの組織階層のみに適用できます。たとえば、[調達内部統制] の目的が割り当てられる 2 つの組織階層を作成します。1 つは「地理的」、もう 1 つは「部門」と呼ばれます。購入ポリシーを作成すると、2 つの組織階層のうちの 1 つのみを参照できます。詳細については、「購入ポリシーについて」を参照してください。
[ポリシー ルール] クイック タブで、[ポリシー ルール タイプ:] を選択し、[ポリシー ルールの作成] をクリックして個別のルールを作成します。各ルールの有効日と有効期限を指定します。各ポリシー ルール タイプに対してこのステップを繰り返します。
1 つのルール タイプ内でルールの有効日と有効期限を重複させることはできません。1 つのポリシー ルール タイプに対して、一度に 1 つのルールだけを有効にできます。
注意
[Spending thresholds by category] ポリシー ルールでは、有効日と有効期限の処理は異なります。このポリシー ルールは、フランスの公的部門部門でのみ使用できます。詳細については、「(FRA) Set up a policy rule for spending thresholds by category (Public sector)」を参照してください。
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購入ポリシーを変更します。
組織の拡大または購入ポリシーの複雑化に合わせて、このポリシーを更新できます。たとえば、会社が取得する会社に適用する購入ポリシーを更新する場合があります。
調達 >設定 >ポリシー >購入ポリシー をクリックします。
変更する購入ポリシーを開きます。
更なる組織を既存のポリシーに追加するには、ポリシーの組織 タブの、利用可能な組織ノード: ボックスで組織を選択し、追加 >> ボタンをクリックしてその組織を 選択した組織ノード: ボックスに移動します。
ポリシーのルールを [ポリシー ルール] クイック タブで変更する場合は、この購入ポリシーに属する特定のポリシー ルールを変更します。
注意
ルールの有効期限が 2154 年 12 月 31 日に設定した場合、ポリシー ルールの有効期限のみを変更できます。ポリシー ルールの詳細を編集するには、有効期限を 2154年 12 月 31 日以前の日付に変更します。
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購入ポリシーの破棄
購入ポリシーを破棄すると、そのポリシーのすべてのルールも破棄されます。
調達 >設定 >ポリシー >購入ポリシー をクリックします。
[購入ポリシー] リスト ページで、破棄する購入ポリシーを選択します。
[ポリシー ルール] で、[ポリシーの破棄] をクリックします。
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