キャンペーン、潜在顧客、および営業案件のプロセスおよびステージの定義
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
キャンペーン、潜在顧客、および営業案件のプロセスおよびプロセス ステージを作成できます。
販売とマーケティング >設定 >キャンペーン >キャンペーン プロセス をクリックします。
または
販売とマーケティング >設定 >潜在顧客 >プロセスの特定 をクリックします。
または
販売とマーケティング >設定 >営業案件 >販売プロセス をクリックします。
Ctrl + N キーを押して、新しいプロジェクトを作成します。
プロセスの名前と簡単な説明を入力します。
プロセスを作成すると、自動的に有効のマークが付きます。新しいキャンペーン、潜在顧客、または営業案件のプロセスを無効にする必要がある場合は、[有効] チェック ボックスをオフにします。
[職責] タブで、新しいプロセスの職責と職責の説明を入力します。
フォームを閉じて、変更を保存します。