プロセスの定義

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

それぞれの会社には、マーケティング、潜在顧客、および販売の独自のプロセスがあります。販売とマーケティングでは、ガイドラインを作成することにより、これらのプロセスを定義および実装できます。

活動を作成した後、マーケティング プロセス、潜在顧客プロセス、および販売プロセスの各ステップに統合できます。作業者に対してプロセスの各ステップを完了してから次のステップに進むことを必須とすることができます。特定の活動を必須にすると、プロセスの完了時には、必要なステップがすべて実行されていることになります。

活動や開発したプロセスを、職責に関連付けることもできます。職責を作成すると、マーケティング、潜在顧客、または販売のプロセスを新しく作成するたびに、職責の所有者がプロセスに自動的に追加されます。プロセスの所有者は、プロセスを作成した同じ作業者にする必要はありません。