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プロジェクトのカテゴリとカテゴリ グループを作成

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

カテゴリは、所属組織に定義した原価や収益のタイプを表します。Microsoft Dynamics Axでは、カテゴリはそれぞれカテゴリ グループに関連付ける必要があります。カテゴリとカテゴリ グループはタイプ別に分かれています。これらのタイプは [プロジェクト管理および会計] で利用できる取引タイプに対応します。

カテゴリとカテゴリ グループを作成するには、まずカテゴリ グループを作成し、次にそのグループにカテゴリを追加します。カテゴリの取引タイプは、カテゴリ グループに定義したタイプに合わせます。たとえば、カテゴリ グループが [時間] トランザクション タイプの場合、そのカテゴリ グループに関連付けられているカテゴリでは、 [時間] トランザクション タイプを指定します。

カテゴリ グループの作成

  1. プロジェクト管理および会計 >設定 >カテゴリ >カテゴリ グループ をクリックします。

  2. "カテゴリ グループ" フォームで、[新規] をクリックします。

  3. [カテゴリ グループ] フィールドに、カテゴリ グループの ID を入力します。

  4. [トランザクション タイプ] フィールドで、そのカテゴリ グループの取引タイプを選択します。

  5. オプション: [カテゴリ グループ名] フィールドで、カテゴリ グループの名前を入力します。

  6. オプション: [明細行プロパティ] フィールドで、原価と売上割合を定義するための明細行プロパティを選択します。選択した明細行プロパティでは、現在のカテゴリ グループの収益の見越計上と資本化原価のオプションを指定します。

  7. [原価会計] FastTab で、各種の原価タイプを請求する勘定を選択します。

  8. [収益勘定] FastTab で、各種の収益タイプを請求する勘定を選択します。

カテゴリの作成

  1. プロジェクト管理および会計 >設定 >カテゴリ >プロジェクト カテゴリ をクリックします。

  2. [プロジェクト カテゴリ] フォームで、[新規] をクリックします。

  3. [カテゴリ ID] フィールドで、カテゴリ ID を選択します。

    注意

    このフィールドに表示されるのは、共有カテゴリだけです。共有カテゴリは、[共有カテゴリ] フォームで作成します。詳細については、「共有カテゴリ (フォーム)」を参照してください。

  4. [プロジェクト] FastTab の [カテゴリ グループ] フィールドで、カテゴリを関連付けるカテゴリ グループを選択します。

  5. オプション: [旅費交通費] と [生産管理] でこのカテゴリを使用する場合は、[経費での使用] チェック ボックスと [生産での使用] チェック ボックスをオンにします。

  6. [原価会計] FastTab で、各種の原価タイプを請求する勘定を選択します。

  7. [収益勘定] FastTab で、各種の収益タイプを請求する勘定を選択します。

参照

プロジェクト カテゴリ グループについて

カテゴリ グループ、カテゴリ、および原価テンプレートのコンフィギュレーション

トランザクション タイプについて